무라타, 페레그린 세미컨덕터 주당 12.50 달러에 현금 인수
- RF 시스템 솔루션 공급 분야 선도 업체로서의 무라타 입지 강화
나카지마 노리오(Norio Nakajima) 무라타 통신 사업부 이사 겸 수석 부사장은 “이번 인수로 무라타가 보유한 세계 선도적인 모바일 RF 모듈 역량과 페레그린이 보유한 세계 최고 수준의 RF 프론트-엔드 제품을 결합하게 됐다”며 “페레그린은 RF SOI 기술을 개발했으며 20년 동안 기술 발전을 주도해온 가운데 업계 최초 제품을 무수히 만들어냈다”고 말했다. 그는 “양사는 수 년간 긴밀한 협력을 유지해 왔다”며 “전체 실리콘 통합형 RF 프론트-엔드 글로벌 원(Global 1)을 포함한 페레그린의 혁신은 모바일 산업을 위한 주요 전략 영역”이라고 밝혔다. 이어 “이번 인수로 양사가 그간 맺어온 파트너십을 더욱 심화하는 한편 이 분야에서 확대되는 기회를 포착하는 데 유리한 입지를 점하게 될 것이다”고 덧붙였다.
짐 케이블(Jim Cable) 페레그린 회장 겸 CEO(박사)는 “무라타는 RF 모듈과 필터 공급 분야에서 세계 시장을 선도하고 있으며 페레그린은 지난 수 년간 무라타와 제휴하며 많은 이점을 누렸다”고 말했다. 그는 “무라타의 선도적 제품과 페레그린의 첨단 SOI 제품의 결합으로 전략시장 공략에 한층 박차를 가하게 될 것이다”며 “무라타의 일원으로 기존 제휴를 한층 확대하고 업계의 방향을 통합형 완전 CMOS RF 프론트-엔드로 전환하는 데 속도를 붙일 수 있게 됐다”고 강조했다. 이어 “기존 시장 고객들에게는 첨단 솔루션을 변함없이 제공할 것이다”며 “무라타의 역량을 전적으로 신뢰하며 더불어 큰 성취를 이룰 수 있기를 고대한다”고 덧붙였다.
이번 인수로 무라타는 날로 가속화되는 모바일 기술 통합의 핵심 영역인 첨단 RF 프론트-엔드 기술과 세계 최고의 SOI 공정 기술을 확보하게 됐다. 스마트폰과 기타 무선 기기의 무선 관련 요구는 날로 증가하고 고도화되는 추세다. 이 같은 복잡성의 유일한 해법은 반도체 기술이다. 페레그린은 스마트폰, 시험/계측, 자동차, 재난안전 무선통신망 및 무선 인프라 등 다수 무선 시장에 솔루션을 공급하고 있다. 이와 함께 페레그린은 무라타에 RF SOI 프론트-엔드 전 분야를 아우르는 막강한 지적재산권(IPR) 포트폴리오를 제공하게 된다.
이번 인수 건은 양사 이사회의 승인을 얻었으며 페레그린 주주 승인, 규제당국 승인 및 기타 계약 청산 요건 충족을 거쳐 올 연말이나 내년 초 마무리될 것으로 보인다.
페레그린 세미컨덕터(Peregrine Semiconductor): ‘RF 분야의 세계 최대 난제 해결’
RF 실리콘온인슐레이터(SOI) 기술의 시조인 페레그린 세미컨덕터 코퍼레이션(Peregrine Semiconductor Corporation)(나스닥: PSMI)은 고성능 통합형 RF 솔루션의 팹리스(fables: 설계 전문) 공급업체로 업계를 선도하고 있다. 페레그린과 그 창립 멤버들은 1988년부터 선형성을 비롯한 RF 시장의 최대 도전을 해결하는 데 필요한 첨단 성능을 제공하고자 SOI에서 진화된 특허 기술인 ‘울트라CMOS’(UltraCMOS®)를 개선시켜 왔다. 페레그린은 세계 최고 수준의 성능과 단일 집적화를 구현하는 제품을 앞세워 자동차, 광대역, 산업, 사물인터넷, 방위산업, 모바일 기기, 스마트폰, 우주, 시험/계측 장비, 무선 인프라 업계 선두 업체로부터 신뢰를 얻고 있다. 페레그린은 180여 개의 출원 및 출원 중인 특허를 보유하고 있으며 지금까지 울트라CMOS 20억대를 공급했다. 자세한 정보는 웹사이트(http://www.psemi.com)에서 찾아볼 수 있다.
무라타(Murata) 소개
무라타 제작소(Murata Manufacturing Co., Ltd.)는 세라믹 기반의 패시브 전자부품과 솔루션, 커뮤니케이션 모듈, 전원공급 모듈을 설계, 제조, 판매하는 세계 선도업체다. 연간 매출액 8460억 엔(약 84억 달러)의 무라타는 최신 전자 소재와 최첨단 고밀도 다기능 모듈을 개발하는 데 주력하고 있다. 무라타는 전 세계에 직원과 제조시설을 두고 있다. 상세정보는 웹사이트(http://www.murata.com/)에서 확인할 수 있다.
자문사
페레그린에 대한 금융 자문은 도이체방크(Deutsche Bank)와 에버코어(Evercore)가, 법률 자문은 건더슨 데트머 스터프 빌레노브 프랭클린 앤 하치기안(Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP)이 맡았다. 무라타에 대한 금융 자문은 미츠비시 UFJ 모건 스탠리(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley)가, 법률 자문은 심슨 대처 앤 바틀렛(Simpson Thacher & Bartlett LLP)이 담당했다.
미래예측 진술에 관한 주의 진술
이 보도자료의 특정 진술은 1933년 개정 증권법 제27A조와 1934년 개정 증권거래법 제21E조 조항에 명문화된 범위의 ‘미래예측 진술’을 구성한다. 이러한 미래예측 진술은 보통 ‘~할 것이다’, ‘기대하다’, ‘믿다’ 등의 단어와 이와 유사한 단어 또는 어구로 식별할 수 있다. 실제 결과는 미래예측 진술에 추정 또는 예상된 내용과 실질적으로 달라질 수 있다.
미래예측 진술과 실제 결과 간 실질적 차이를 초래할 수 있는 요소에는 △예정된 인수 종료를 위한 선행 조건 충족 △주주 및 규제당국 승인 △예정된 인수와 관련된 예기치 못한 난관 또는 지출 △인수계획 발표 이후 페레그린 및 기타 대상에 대해 제기될 수 있는 법적 소송 △인수 계획 발표 및 계류로 초래될 수 있는 현재 계획 및 운영 차질 △인수계획 발표 및 계류에 따른 직원 유지의 잠재적 어려움 △인수계획 발표에 대한 고객, 유통업체, 공급업체, 경쟁사의 대응 △페레그린이 2013년 12월 28일 마감 회계연도에 대해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 10-K 양식 연차보고서와 10-Q, 8-K 양식의 후속 보고서에 기술된 그 밖의 요소와 관련된 리스크나 불확실성이 포함되나 이에 국한되지 않는다.
미래예측 진술은 본질적으로 리스크와 불확실성에 좌우되며 이 가운데 일부는 예측하거나 정량화할 수 없는 만큼 미래예측 진술을 미래 사건에 대한 예상일 것으로 기대하거나 자료 배포일 이후에 대한 무라타 또는 페레그린의 견해로 기대해서는 안 된다. 무라타와 페레그린은 법적 요구가 없는 한 이 자료에 실린 정보를 개정할 책임이 없다. 미래예측 진술은 자료 배포일 현재 상황을 나타내며 열람인은 이러한 진술에 과도하게 의존해선 안 된다.
추가 정보 및 정보 제공처
이 자료는 무라타의 페레그린 인수 계획과 관련된 권유 문서로 간주될 수 있다. 예정된 인수와 관련, 페레그린은 SEC에 해당 서식(Schedule 14A)으로 작성된 위임장 권유신고서를 포함한 관련 자료를 제출할 방침이다. 해당 자료에는 예정된 인수에 관한 중요 정보가 포함돼 있는 만큼 페레그린 주주들은 페레그린의 위임장 권유신고서를 비롯해 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 열람하기를 권한다. 투자자와 주주들은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 해당 문서를 무료로 구할 수 있으며 페레그린 웹사이트(http://www.psemi.com)의 ‘투자자’(Investors) 탭에서 페레그린이 제출한 자료를 무료로 구할 수 있다. 또한 위임장 권유신고서와 페레그린이 SEC에 제출한 그 밖의 자료는 자료가 제공된 이후 페레그린에 직접 문의를 통해 무료로 구할 수 있다. (비서실(Office of the Secretary): 9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121 또는 (858) 731-9400)
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페레그린과 이사진, 임원진은 예정된 인수와 관련, 페레그린 보통주주의 위임장 권유 참여인으로 간주될 수 있다. 주주들은 페레그린이 2014년 2월 19일 SEC에 제출한 2013년 12월 28일 마감 회계연도에 대한 10-K 양식 연차보고서와 2014년 3월 20일 SEC에 제출한 2014년 주주총회 최종 위임장 권유신고서에서 성명, 소속, 지분 등 페레그린과 이사진, 경영진에 관한 정보를 구할 수 있다. 2014년 연차 총회를 위한 최종 위임장 권유신고서에 보유랑이 게재된 이후 페레그린 주식 보유량이 변경됐으며 해당 변경사항은 SEC에 제출한 4 양식의 ‘지분 변동 명세서’(Statements of Change in Ownership)에 반영됐거나 반영될 예정이다. 투자자들은 예정된 인수에 관한 위임장 권유신고서가 제공된 후 위임장 권유신고서 열람을 통해 참여인 지분에 관한 추가 정보를 구할 수 있다.
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2014년 8월 26일 11:35