제너럴 케이블, 2억 5000만 달러 규모 5년물 선순위채 사모발행 발표
“회사”는 해당 발행의 수익을 2015년 만기 변동금리채(이하 “2015년 채권”) 상환 및 이전에 발표된 구조조정 프로그램과 관련된 향후 비용 자금조성과 선순위 담보회전 신용편의(senior secured revolving credit facility)와 관련한 부채 상환 등 전반적인 기업 목적에 사용할 계획이다.
“채권” 발행과 관련하여 “회사”는 일정한 상황에 따라 “채권”을 새로운 등록채권과 실질적으로 해당 “채권”과 동일한 조건으로 교환하기 위해 등록 발행과 관련한 등록신고서(registration statement)를 제출하는 데 동의할 계획이다.
“채권”은 “증권법” 또는 적용 가능한 주(state) 증권법에 의거해 등록되지 않은 상태이며, 이런 방식으로 등록되지 않았다면, “증권법”과 적용 가능한 주(state) 증권법의 등록면제 조건을 충족하는 경우를 제외하고는, 미국 내에서 발행되거나 매도되지 않을 수도 있다. 이 보도자료는 “2015년 채권”에 대한 증서에 의거한 상환통지나 어떤 증권의 입찰 또는 매수 제안을 포함하지 않는다.
이 보도자료는 매도 제안 또는 구매 제안 권유를 포함하지 않으며, 어떤 법적 관할구역에서라도 그 관할구역 내의 증권법에 의거한 등록 또는 자격 취득에 앞서 이러한 제안, 권유 또는 판매가 위법인 곳에서 “채권”이 판매되어서는 않된다.
포춘 선정 500대 기업에 속하는 제너럴 케이블 코퍼레이션(General Cable Corporation)(뉴욕증권거래소:BGC)은 에너지나 산업, 전문, 건설, 통신시장에 사용되는 구리선이나 알루미늄, 광섬유 와이어 및 케이블 제품의 개발과 설계, 제조, 유통에 종사하는 글로벌 선도기업이다.
미래예측진술에 관한 주의사항
본 보도자료에 포함되는 특정 내용은 위험과 불확실성을 수반하고 향후 사태나 추세를 예측 또는 설명하며 과거 현안과 전혀 무관한 전망 보고서이다. 전망 보고서에는 특히 아래 사항에 대해 명시되는 기대가 포함된다: ‘믿는다(believe)’, ‘기대한다(expect)’, ‘~할 것이다(may)’, ‘~일 것이다(will)’, ‘예상한다(anticipate)’, ‘의도한다(intend)’, ‘추산한다(estimate)’, ‘추정한다(project)’, ‘계획한다(plan)’, ‘가정한다(assume)’, ‘모색한다(seek to)’를 비롯한 유사한 표현. 단, 모든 전망 보고서가 이러한 식별 단어를 포함하는 것은 아니다. 실제 실적은 당사의 통제를 벗어나는 요인과 위험, 불확실성으로 인하여 전망 보고서에서 논의하는 실적에서 크게 달라질 수 있다. 이러한 요인은 아래 요인을 포함하되 이에 국한하지 않는다: 2014년 3월 3일 SEC에 제출된 10-K 양식과 후속 SEC 제출물에 관한 연례 보고서를 포함하되 이에 국한하지 않고 증권거래위원회(“SEC”)에 대한 회사의 제출물에 수시로 상술되는 기타 위험. 제너럴 케이블은 해당 증권법상 필요한 경우가 아니라면 신규 정보나 향후 사태, 기타 요인으로 인하여 전망보고서를 업데이트할 의무가 보장하지 않으며 이에 해당 의무를 거부한다.
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
웹사이트: http://www.generalcable.com
연락처
제너럴 케이블 코퍼레이션(General Cable Corporation)
렌 텍스터(Len Texter)
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