홍레옹 캐피탈, 멀티 에셋 클래스 리스크 관리를 위해 MSCI 선택
홍레옹의 최고 리스크관리 책임자인 리 와이 싱(Lee Wai Sing)은 “투자은행 및 자산관리회사의 지주회사로서 MSCI의 제품군이 리스크관리 측면에서 우리의 요구사항에 적합하다고 생각한다”며 “우리는 리스크 구조에 대한 3갈래 접근방식을 가지고 있다. 즉 스트레스 테스트 기능 등 강력하면서도 유연한 리스크 엔진, 구현의 용이성, 산업 및 규제발전에의 적합성 등이 가능해야 한다. 또한 우리의 요구는 구매측 투자관리 회사와 짝을 이룬 판매측 투자은행 활동의 요구사항을 포함한다. 모든 리스크 구조 및 리스크 보고 요구에 대해 단일 벤더와 거래하는 것은 데이터 관리, 리스크 분석개발, 하드웨어 유지보수에 있어 자원에 대한 요구를 크게 완화하게 될 것이며 우리로 하여금 위험을 관리하는 본연의 업무에 집중할 수 있게 한다”고 말했다.
MSCI 아시아태평양 리스크관리 분석부문 수석인 라 만가니(Raj Manghani)는 “점점 더 상호연결되어 가는 세계에서, 말레이시아의 금융기관 사이에서 리스크 관리의 중요성에 대한 인식이 높아져 있다”며 “말레이시아에서 가장 존경받는 금융기관 중 하나인 홍레옹은 기업 행동을 위한 벤치마크를 설정하고 있다”고 말했다. 이어 “홍레옹이 엔드 투 엔드(end-to-end) 리스크 관리를 위해 MSCI를 선택해주어 기쁘다”고 덧붙였다.
홍레옹은 자사의 리스크 관리 프로세스에 분석과 통찰력을 제공하기 위해 MSCI 리스크 앤 퍼포먼스 스위트를 자사의 자산관리, 투자은행 및 거래 업무에 활용할 예정이다.
MSCI 소개
MSCI Inc.는 전세계의 투자가들을 대상으로 투자결정 지원 툴을 제공하는 세계적인 기업으로 자산 관리, 은행, 헤지펀드, 연금펀드를 다룬다. MSCI 상품 및 서비스에는 각종 관련지수와 포트폴리오 리스크, 성과 분석, ESG(환경, 사회, 지배구조) 데이터 및 리서치 등이 포함된다.
MSCI의 주력 상품은 △세계적으로 약 9조 5000억 달러 유입에 영향을 미치는 것으로 추산되는 MSCI 인덱스[1] △바라(Barra)의 멀티자산클래스요인 모델(multi-asset class factor models), 포트폴리오 리스크 및 성과 분석 △리스크메트릭스(RiskMetrics) 멀티자산클래스 시장 및 신용 리스크 분석 △IPD 부동산 정보, 지수 및 분석 △MSCI ESG(환경, 사회, 지배구조) 리서치 심사, 분석 및 등급평가 △에너지 및 상품 시장을 위한 FEA 평가 모델 및 리스크 관리 소프트웨어이다. MSCI는 뉴욕에 본사를 두고 있으며 전세계에 연구소 및 지사를 두고 있다.
[1] 이베스트먼트(eVestment), 모닝스타(Morningstar) 및 블룸버그(Lipper and Bloomberg)가 2014년 9월 30일 발표한 보고서 중 2014년 6월 30일 기준
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지수 상에서 직접 투자는 가능하지 않다. 자산군 혹은 거래전략 또는 지수에서 나타난 기타 카테고리에 대한 노출은 단지 해당 지수에 기반한 제 3자 투자가능 수단(존재한다면)을 통해서만 가능하다. MSCI는 MSCI 지수(포괄적으로, “지수와 연관한 투자”)에 나타난 성과에 기반하거나 연관지어서 투자 수익을 제공하려는 의도로 어떠한 펀드, EF, 파생 또는 기타 주식, 투자, 금융상품 및 거래 전략과 관련해서 발행, 후원, 보증, 판매, 제안, 리뷰, 또는 의견을 표명하지 않는다. MSCI는 어떤 지수연계 투자도 정확한 지수상의 성과를 기록하거나 긍정적인 투자 수익을 제공한다고 확신하지 않는다. MSCI Inc.는 투자 자문 또는 신탁기관이 아니며, MSCI는 어떤 지수연계 투자에서도 투자자문에 대한 대표성을 갖지 않는다.
수익지수는 실질적인 투자 가능한 자산/주식의 거래 결과를 나타내지 않는다. MSCI는 지수들을 유지하고 계산하지만, 실질 자산을 관리하지는 않는다. 수익지수는 투자자가 지수 상에 내재된 주식 또는 지수연계 투자상품을 구매하기 위해 지급할 수 있는 어떤 판매 비용이나 수수료를 반영하지 않는다. 이러한 비용과 수수료 부과는 지수연계 투자의 성과가 MSCI 성과지수와 상이하게 되는 경우를 초래할 수 있다.
이 정보는 백테스트(back tested)한 데이터를 포함할 수 있다. 백테스트 성과는 실질적인 성과가 아니며 가정이다. 종종 백테스트 성과 결과와 어떤 투자전략에 의해 결과적으로 도출된 실제 결과 사이에 실질적인 차이가 발생한다.
MSCI 주식 지수의 구성 요소들은 지정된 회사들이며, 관련 지수 방식의 적용에 따라 지수에 포함되거나 제외된다. 따라서 MSCI 주식 지수의 구성요소들은 MSCI Inc., MSCI의 클라이언트 혹은 MSCI의 공급업체들을 포함할 수 있다. MSCI 지수 내에서 주식의 포함은 MSCI가 해당 주식을 매수, 매도, 혹은 보유하라는 권유가 아니며, 투자 자문으로 고려되지도 않는다.
MSCI ESG 리서치(MSCI ESG Research Inc.)와 바라(Barra LLC)를 포함한 MSCI Inc.의 다양한 계열사에서 제공된 데이터와 정보는 특정한 MSCI 주식 지수 계산에 사용될 수 있다. 관련 기준 주식지수 기법에 대한 더 자세한 정보는 (www.msci.com)에서 찾을 수 있다.
MSCI는 제 3자에게 자사 지수에 대한 허가권 발행과 관련하여 비용을 받는다. MSCI Inc.의 수입은 MSCI 주식 지수와 연계한 투자상품의 자산에 기반한 수수료를 포함한다. 관련정보는 (www.msci.com)에서 해당 회사들에 대한 자료는 투자설명회(Investor Relations) 섹션에서 찾을 수 있다.
MSCI ESG 리서치는 1940년 투자자문업법(Investment Advisers Act of 1940)에 의거해 등록된 투자자문회사(Registered Investment Adviser)로, MSCI Inc.의 자회사다. MSCI ESG 리서치로부터 적용 가능한 상품 혹은 서비스와 관계된 경우를 제외하고는, MSCI 혹은 어떤 MSCI의 상품 혹은 서비스도 어떤 발행인, 주식, 금융 상품 혹은 수단, 투자전략과 관련해서 추천, 보증, 승인, 혹은 어떠한 의견도 표명하지 않으며, MSCI 혹은 어떤 MSCI의 상품 혹은 서비스도 투자 자문을 하거나 어떤 종류의 투자 결정을 하도록(또는 하지 않도록) 추천하려는 의도가 없으며 그러한 신뢰를 가져서는 안 된다. MSCI ESG 리서치 자료에 언급되거나 포함된 발행자들은 MSCI Inc., MSCI의 클라이언트 혹은 MSCI의 공급업체들을 포함할 수 있으며, MSCI ESG 리서치로부터 리서치 혹은 기타 상품 및 서비스를 구매할 수 있다. MSCI ESG 지수 및 기타 상품들에 활용된 자료들을 포함한 MSCI ESG 리서치 자료들은, 미국증권거래위원회(United States Securities and Exchange Commission) 혹은 기타 규제기관으로부터 승인 받거나 제출된 바 없다.
MSCI의 상품, 서비스 혹은 정보에 대한 모든 사용 및 접근은 MSCI로부터의 라이선스를 필요로 한다. MSCI, 바라, 리스크메트릭스(RiskMetrics), IPD, FEA, 인베스터포스(InvestorForce) 그리고 기타 MSCI 브랜드 및 상품명은 MSCI와 자회사의 상표, 서비스마크, 혹은 미국 및 기타 법적관할 지역 내에서의 등록상표다. 글로벌산업분류기준(Global Industry Classification Standard, GICS)은 MSCI와 스탠다드&푸어스(Standard & Poor’s)가 공동개발했으며 독점자산이다. 글로벌산업분류기준 “Global Industry Classification Standard (GICS)”은 MSCI와 스탠다드&푸어스의 서비스마크다.
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