제프리증권, 2015년 2분기 재무 실적 발표
바쉬(Bache) 사업의 영업실적을 제외한 조정액과 함께, 2015년 5월 31일 종료된 3개월간 개요.
· 투자은행 순수익 4억 4백만 달러
· 총 순수익 7억 9200만 달러
· 총 조정 순수익(Bache 순수익 제외) 7억 5700만 달러
· 조정 순이익(Bache 순이익 제외) 8600만 달러
· 순이익 6000만 달러(세후 Bache 철수 비용 2000만 달러 포함)
Bache 사업의 영업실적을 제외한 조정액과 함께, 2015년 5월 31일 종료된 6개월간 개요.
· 투자은행 순수익 6억 7600만 달러
· 총 순수익 13억 8300만 달러
· 총 조정 순수익(Bache 순수익 제외) 12억 9900만 달러
· 조정 순이익(Bache 순이익 제외) 1억 600만 달러
· 순이익 7300만 달러(세후 Bache 철수 비용 2000만 달러 포함)
리처드 B 핸들러(Richard B. Handler) 회장 겸 CEO와 브라이언 P 프리드만(Brian P. Friedman) 경영위원장은 다음과 같이 논평했다: “1분기와 전년 동기 대비 분기 실적의 증가를 보고하게 되어 기쁘게 생각한다. 투자은행 순수익은 4억 달러를 넘어 금년도 1분기 대비 49%, 전년 동기 대비 22% 증가했다. 투자은행 부문의 강세가 유지되었으며 3분기 수주잔고 현황은 3개월 전과 비슷한 수준이다. 지분 순수익은 1분기와 전년 동기 대비 강세를 나타냈다. Bache를 제외한 고정 수입 순수익은 실적이 낮았던 1분기 대비 56% 증가했으나, 전년 동기 대비 29% 감소했다. 고정수입 실적은 동 분기 동안 매월 개선되었다. Bache 영업 매각은 계속되고 있으며 현재까지 고객 계정 약 50%를 Societe Generale를 비롯한 증권회사에 양도하였다. 여름이 끝날 때까지 Bache 매각을 사실상 완료할 것으로 예상된다.”
별첨 재무실적 표는 2015년 2월 28일 종료된 분기에 대해 양식 10-Q로 작성한 분기 보고서와 2014년 11월 30일 종료된 1년에 대해 양식 10-K로 작성한 연례 보고서와 관련하여 검토해야 한다. 앞서 언급한 조정 재무 척도는 비GAAP 재무 척도로 경영진은 기존 Bache 영업이 포함된 회사의 실적을 평가하는데 의미 있는 정보를 투자자에게 제공한다고 판단한다. 조정 척도와 각 직접 U.S. GAAP 재무 척도의 조정에 대해서는 5-7페이지의 추가 별첨을 참조한다.
제프리증권(Jefferies)은 50년 이상 고객서비스에 주력해온 글로벌 투자은행으로 투자자, 기업, 정부를 대상으로 통찰과 전문 역량, 실행 능력을 제공하고 있다. 이 회사는 미주, 유럽, 아시아 지역에서 각종 주식, 채권, 외환, 선물, 상품 등에 걸쳐 투자은행, 영업, 매매, 리서치, 전략 서비스를 종합 제공하는 한편, 자산관리 서비스도 지원하고 있다. 제프리그룹(Jefferies Group LLC)은 다각화된 지주회사인 루카디아 내셔널 코퍼레이션(Leucadia National Corporation)(뉴욕증권거래소: LUK)이 지분 100%를 보유한 자회사다.
제프리 그룹 및 자회사 연결 손익 계산서
(단위: 천)
(미감사)
(이하 표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: http://goo.gl/Pnxanf)
제프리 그룹 및 자회사
연결 조정 선별 재무 데이터
각주
(1) 수수료, 원금 거래 수입, 순이자수입을 비롯해 해당 기간에 바쉬 사업으로 창출된 수입은 조정 재무 수치 발표에서 수입 감소로 분류됐다.
(2) 프론트 오피스 인력, 전문 지원 인력을 포함해 바쉬 사업 활동에 관계된 업무를 담당하는 직원에 대해 해당 기간 중 인정된 직원 보상 비용과 복지는 조정 재무 수치 발표에서 직원보상 및 복지 비용 감소로 분류됐다.
(3) 해당 기간 동안의 바쉬 사업부문과 직접적으로 관련된 비용은 조정 비보상 비용에서 제외되었다. 이러한 비용에는 객장 중개 및 결제 수수료와 바쉬가 영업활동을 수행할 때 직접 사용한 자본화 소프트웨어의 분할상환, 바쉬 영업과 직접 관계된 기술 및 입주 비용, 바쉬 사업에 할애된 특정 지원 비용의 추정치를 비롯하여 고객 판매 및 거래 활동의 일환으로 바쉬 사업이 부담한 사업 개발 및 전문 서비스 비용이 포함된다.
(4) 동기 총 비이자 비용은 기존 Bache 영업 철수에 관한 세전 비용 2860만 달러가 포함된다. 세후 비용은 2050만 달러이다. 본 비용은 주로 직원 퇴직, 보유 및 수당 지급액과 발행 제한 주식 및 상금 분할상환 증분액, 계약 해지 비용, 영업 축소 후 사용되지 않을 것으로 예상되는 자본화 소프트웨어 분할상환 비용의 증액분으로 구성된다. 2015 회계연도 잔여 기간 동안 부담해야 하는 추가 비용은 세전과 세후 각각 4860만 달러와 3430만 달러로 예상된다.
JEFFERIES GROUP LLC 및 자회사
선별 통계 정보
(천 달러, 기타 자료 제외)
(미감사)
(이하 표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: http://goo.gl/Pnxanf)
JEFFERIES GROUP LLC 및 자회사
재무개요 - 각주
(1) 2015년 5월 31일과 관련된 금액은 본 이익 발표일 현재 예비 추정치를 나타내며 2015년 5월 31일 종료되는 분기에 대해 양식 10-Q로 작성하는 분기 보고서에서 개정될 수 있다.
(2) 2015년 5월 31일 현재 기타 유동성 출처에는 미국 정부증권 담보부 양질의 정부증권과 역환매 계약, 기타 정부 증권 총 11억 3500만 달러, 현재 합리적 융자 헤어컷으로 담보되지 않은 금융증서를 통해 확보할 것으로 합당하게 예상할 수 있는 추가 담보부 융자의 추산액과 Jefferies Bache에 요구되는 영업자본을 위해 제공되는 피약정 선순위 담보부 리볼링 여신상품에 따라 제공되는 추가 기금을 합산한 5억 2700만 달러가 포함된다. 2015년 2월 28일 기타 유통성 출처에 포함되는 해당 금액은 각각 9억 1100만 달러와 3억 9600만 달러, 2014년 5월 31일 현재 각각 12억 2백만 달러와 6억 6400만 달러였다.
(3) 유형 회원 및 보통주주 보유 주식(비일반회계기준(non-GAAP) 적용)은 영업권과 식별 가능한 무형자산을 제외한 회원 및 보통주주 보유 주식 총액을 의미한다. 당사는 유형 회원 및 보통주주 보유지식이 평가 용도로 의미 있는 지표라고 여기며 금융회사는 종종 다양한 유형회원/보통주주 주식으로 평가되는 만큼 이 비율이 투자자에게 의미 있는 정보가 되리라 믿는다.
(4) 바쉬 자산(non-GAAP 적용)에는 현금과 현금 상당액, 현금 및 주식 분리계좌, 보유 금융상품, 재매각 협약 하의 매수 주식, 바쉬 비즈니스로 인한 매출채권이 포함된다
(5) 레벨 3 금융상품은 회계규준 ASC(Accounting Standards Codification) 820 등의 분류에 따른 금융상품으로 공정가액으로 평가되며 보유 금융상품에 포함된다.
(6) 2015년 5월, 재무회계표준위원회는 회계 표준 업데이트 No. 2015-07, “공정 가액 측정(토픽 820) - 주당 순자산가치(또는 상당물)를 계산하는 특정 업체 투자 공시사항”을 발행하였다. 지침은 “공정 가액 측정 및 공시사항(토픽 820)”의 실무 수단을 이용하여 공정가액을 순자산가치로 측정하는 공정가액 계층의 투자액을 포함해야 하는 요건을 폐지한다. 아울로 본 지침은 순자산가치 실무수단을 이용하여 공정 가액으로 측정할 수 있는 모든 투자에 대해 특정 공시사항을 공개해야 하는 요건을 폐지한다. 오히려 해당 공시사항은 해당 실무 수단을 이용하여 공정가액을 측정하기로 선택한 투자액으로 제한된다. 본 지침은 2017 회계연도 1분기에 소급 발효한다. 조기 채택이 허용되며, 회사는 이미 2015년도 2분기에 본 지침을 채택하였다.
(7) 2015년 5월 31일과 2015년 2월 28일, 2014년 5월 31일 기준 총자본에는 장기 부채 각각 53억 4000만 달러와 57억 2600만 달러, 64억 1400만 달러 및 총지분이 포함된다. 총자본에 포함되는 장기 부채는 리볼빙 여신상품에 따라 미납된 금액과 1년 안에 만기가 도래하는 부채 금액만큼 감소된다.
(8) 레버리지 비율은 총자산을 총지분으로 나눈 수치에 해당한다.
(9) 조정후 레버리지 비율(비 GAAP 재무척도)은 총지분에서 영업권 및 식별가능 무형 자산을 제한 값인 유형 총지분으로 조정후 자산을 나눈 값에 해당한다. 조정후 자산(비 GAAP 재무척도)은 총자산에서 차용 증권과 전매 계약에 따라 매입한 증권, 분리 현금 및 증권, 영업권 및 식별 가능 무형자산을 제하고 매각 예정인 금융증서(파생 채무 제외)를 합산한 수치에 해당한다. 2015년 5월 31일과 2015년 2월 28일, 2014년 5월 31일 기준 조정후 자산은 각각 371억 7200만 달러와 359억 7700만 달러, 355억 7700만 달러였다. 조정후 자산은 일반적으로 당사 증권 대부 활동을 통해 고객 채무로 자가조달하기 때문에 위험이 낮다고 간주되는 특정 자산을 제외하기 때문에 의미 있는 척도로 판단된다.
(10) 유형 총레버리지 비율(non-GAAP 적용)은 총자산에서 영업권과 확인 가능한 무형 자산을 제외한 수를 회원과 주주가 보유한 유형주식으로 나눈 수치다. 유형 총레버리지 비율은 평가기관이 당사의 레버리지 비율을 평가할 때 사용하는 기준이다.
(11) 루카디아 합병 영향을 제외한 레버리지 비율(non-GAAP 적용)은 다음과 같이 산출됐다.(이하 표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: http://goo.gl/Pnxanf)
(12) VaR(최대손실예상액)는 당사의 거래포지션에서 시장하락에 따라 발생할 수 있는 하루 동안의 최대 손실예상금액을 신뢰수준 95%에서 추정한 것이다. VaR 산출에 대한 자세한 논의는 제프리그룹이 작성한 2014 회계연도(2014년 11월30일 마감) 10-K 양식 연차보고서에서 제7항 ‘경영진 논의 및 분석’의 제2부 ‘최대손실금액’(Value at risk) 부분 참조.
비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 보기: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51124515&lang=en
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
첨부자료:
#51124515_Jefferies Group LLC.pdf
연락처
제프리그룹(Jefferies Group LLC)
페레그린 C 브로드벤트(Peregrine C. Broadbent)
최고재무책임자(Chief Financial Officer)
212-284-2338
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