슐룸베르거, 카메론 인수 합의
- 업계 최초 종합 시추/생산 시스템 창출로 새로운 성장 기회 제공
- 소프트웨어 최적화와 자동화 통해 상호 보완적인 유정/표면 서비스 통합
- 2015년 8월25일 종가 기준 총 인수금액 148억 달러
- 카메론 주주, 카메론 주식 1주당 슐룸베르거 주식 0.716주와 현금 14.44 달러 받아
- 합병 후 첫 해 말 슐룸베르거 주당이익 증가 기대
- 합병 후 1년 차, 2년 차에 각각 3억 달러, 6억 달러 시너지 효과 기대
이 스마트 보도자료는 멀티미디어를 제공한다. 전체 보도자료 내용은 아래 링크 참조.
http://www.businesswire.com/news/home/20150826005404/en/
합의 조건에 따라 카메론 주주는 보유 주식 1주당 슐룸베르거 보통주 0.716주와 14.44 달러의 현금 보상을 받을 수 있다.
이 계약은 양사의 2015년 8월25일 종가를 기준으로 카메론 1주당 66.36달러의 가치를 산정했다. 이는 카메론의 20일 거래량 가중 평균단가인 주당 48.45 달러에 37.0%의 프리미엄을 더한 가격이며 전일 종가 주당 42.47 달러에 56.3%의 프리미엄을 더한 가격이다. 거래가 완료되면 카메론 주주는 슐룸베르거 발행 보통주의 약 10%를 보유하게 된다.
슐룸베르거는 카메론 인수 1년 차와 2년 차에 각각 3억 달러, 6억 달러의 세전 시너지 효과를 얻을 것으로 기대하고 있다. 초기에는 주로 운영비용 절감, 공급사슬 효율화, 생산 공정 개선을 통해 이익을 얻고 2년 차 이후에는 매출 시너지가 점증할 것으로 예상된다. 슐룸베르거는 합병 후 해당 연도 말 주당이익도 증가할 것으로 기대하고 있다.
이번 합병으로 양사는 상호 보완적인 기술 포트폴리오를 결합해 세계 석유가스 업계에 공극(pore)부터 파이프라인을 아우르는 제품과 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 합병 회사의 2014년 매출액은 590억 달러에 달했을 것으로 추정된다.
팔 킵스가드(Paal Kibsgaard) 슐룸베르거 회장/최고경영자(CEO)는 “카메론과 합의로 슐룸베르거는 새롭고 광대한 기회를 열게 됐다”고 말했다. 그는 “슐룸베르거는 2015년 6월 투자자 컨퍼런스에서 원자재 가격이 박스권에서 머물고 있는 시기에 실적을 개선하기 위해 E&P 산업이 어떻게 변화해야 하는 지를 조명했다”며 “저유가 환경에서 혁신 기술과 보다 폭넓은 통합을 제공하는 한편 고객사가 요구하는 높은 효율을 지원하는 유전 서비스 기업이 시장을 앞서나갈 수 있다”고 강조했다.
그는 “슐룸베르거의 저류층 및 유전 기술과 카메론의 선진적인 표면, 시추, 가공 및 플로우 제어 기술이 만나 산업에 새로운 기술적 돌파구를 마련할 것으로 믿는다”며 “심층 저류층 지식이 도구, 소프트웨어, 장비의 뒷받침에 힘입어 완벽한 시추와 생산 시스템 성능의 새 시대를 열 것”이라고 기대했다.
킵스가드 회장은 “또한 운영 비용을 절감하고 공급사슬을 효율화하며 제조공정을 개선하는 한편 슐룸베르거의 혁신 플랫폼을 활용해 효율도 획기적으로 높일 수 있을 것”이라고 강조하고 “카메론의 유능한 직원들을 환영하며 이들이 슐룸베르거의 네 번째 생산그룹으로 함께 하게 된 것을 기쁘게 생각한다”고 덧붙였다.
잭 무어(Jack Moore) 카메론 회장/CEO는 “양사 합병은 그 동안 슐룸베르거와 원서브시(OneSubsea)로 성공적인 제휴 관계를 이어온 기반 위에 이뤄졌으며 카메론은 새로운 성장 단계로 진입하게 됐다”고 말했다. 그는 “양사 합병은 카메론 주주에게 상당한 가치를 제공하는 동시에 슐룸베르거 지분을 상당 규모 보유할 기회를 제공한다”며 “양사가 방대한 통합 플랫폼을 보유한 탁월한 유전 장비 및 서비스 기업으로 거듭나 성장을 가속화할 수 있을 것”이라고 기대했다.
무어 회장은 “카메론과 슐룸베르거의 결합으로 그 동안 성공적인 실적과 성과, 가치를 창출해온 두 기업이 하나가 된다”며 “슐룸베르거와 긴밀히 협릭하며 합병 후 순조로운 통합과 주주를 위한 장기 가치 구현에 나설 날이 기다려진다”고 덧붙였다.
이번 합병 안은 카메론 주주 승인, 규제 당국 승인, 기타 관행적 거래 완료 조건을 남겨두고 있다. 거래는 2016년 1분기 완료될 것으로 기대된다.
골드만삭스앤코(Goldman, Sachs & Co.)는 슐룸베르거에 대한 금융 자문을 맡고 있으며 베이커 보츠(Baker Botts LLP)와 깁슨 던 앤 크루처(Gibson Dunn & Crutcher LLP)는 법률 자문을 맡고 있다. 크레디스위스(Credit Suisse)는 카메론에 대한 금융 자문을, 크라바스 스와인 앤 무어(Cravath, Swaine & Moore LLP)는 법률 자문을 수행하고 있다.
컨퍼런스콜
상기 발표를 논의하기 위한 컨퍼런스콜이 2015년 8월26일 오전 8시30분(미국 동부시간), 오전 7시30분(미국 중부시간), 오후 1시30분(런던 시간), 오후 2시30분(파리 시간)에 열릴 예정이다. 일반에 공개될 이 컨퍼런스콜에 접속하려면 컨퍼런스콜 시작 예정 시간 약 10분 전에 컨퍼런스콜 담당자(북미: +1-800-398-9386 within North America, 북미 외 지역: +1-612-234-9960 outside of North America)에게 전화, ‘슐룸베르거 컨퍼런스콜’을 요청하면 된다. 컨퍼런스콜이 종료되면 2015년 9월25일까지 오디오 다시 듣기가 제공될 예정이다. (북미: +1-800-475-6701, 북미 외 지역: +1-320-365-3844, 접속코드: 367663)
컨퍼런스콜 이후 슐룸베르거 웹사이트(www.slb.com)와 카메론 웹사이트(www.c-a-m.com)에 양측의 프리젠테이션이 게재된다.
컨퍼런스콜은 동시 웹캐스트(www.slb.com/irwebcast)를 통해 청취전용 모드로 제공된다. 시작에 앞서 15분 전에 로그인해 브라우저를 점검하고 등록을 하기 바란다. 동 사이트에서 웹캐스트 다시 듣기도 제공될 예정이다.
슐룸베르거(Schlumberger) 소개
슐룸베르거는 세계 석유 가스 업계에 종사하는 고객에게 기술, 통합 프로젝트 관리, 정보 솔루션을 제공하는 세계적인 기업이다. 슐룸베르거는 전 세계 약 85개국에서 140여 개국 출신의 직원 10만 8000여명을 고용하고 있으며, 탐사부터 생산까지 업계에서 가장 폭넓은 상품과 서비스를 제공하고 있다
슐룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)는 파리, 휴스턴, 런던, 헤이그에 주요 거점을 두고 있으며, 2014년 사업 수입은 485억 8000만 달러를 기록했다. 상세정보는(www.slb.com)에서 확인할 수 있다.
카메론(Cameron) 소개
카메론(Cameron)은 전 세계 석유가스 업계에 플로우 장비 제품, 시스템, 서비스를 공급하는 유수 기업이다. 이 회사는 2만4000명 이상의 정규직 직원을 고용하고 있으며 전 세계 300여 곳에서 사업을 펼치고 있다.
미래예측 진술
이 발표에는 1933년 증권법 27A조(개정법 포함)와 1934년 증권거래법 21E조(개정법 포함)에 명문화된 범위 안의 ‘미래예측 진술’이 포함돼 있다. 제안된 인수에 대한 견해, 전망, 예측, 예상 일정, 제안된 인수의 이익과 시너지, 합병 회사와 제품의 미래 기회, 미래 재무실적, 슐룸베르거와 카메론의 미래 기대, 믿음, 계획, 목표, 재무여건, 가정 또는 향후 추이나 성과에 관한 기타 진술로 과거 발생한 사실이 아닌 진술은 연방 증권법 취지에 해당하는 미래예측 진술이다. 슐룸베르거는 이 같은 기대가 옳았다고 판명될 것이라 확언할 수 없다. 이들 진술은 특히 합병 종결 조건 충족, 예정된 인수 불발 위험, 합병 계류가 초래할 부정적 효과, 합병 사업을 성공적으로 통합하고 기대되는 시너지를 구현할 역량, 카메론 주주 승인 획득 실패, 제안된 인수 종료 시기, 합병 기업을 성공리에 통합할 능력, 슐룸베르거와 카메론의 최근 10-K 보고서와 두 회사가 미국증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료로 SEC 인터넷 사이트(http://www.sec.gov)에서 제공되는 문서 등에 기술된 그 밖의 위험 요소에 영향을 받는다. 실제 결과는 기대, 예상, 전망된 바와 상당히 달라질 수 있다. 미래예측 진술은 작성일 현재 상황만을 나타내며 슐룸베르거는 새로운 정보, 향후 추이 또는 그 밖의 이유로 이들 진술을 공개적으로 업데이트 또는 개정할 책임이 없다.
추가 정보
이 발표는 증권매매 제안 또는 증권매매 제안 권유 혹은 투표나 승인 권유로 간주되지 않는다. 위임장권유신고서/투자설명서, 증권신고서 및 이 인수에 관해 SEC에 제출될 수 있는 기타 서류는 중요한 정보를 포함하고 있는 만큼 자료가 제공되면 이들 서류를 모두 주의 깊게 열람할 것을 권한다. 이들 문서(제공 시)에는 제안된 인수에 관한 중요 정보가 담기게 되며 제안된 인수에 관해 어떤 결정을 내리기 전에 자료를 반드시 주의 깊게 읽어보아야 한다. 이들 자료는 카메론 주주에게 무상으로 제공될 예정이다. 투자자들은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 이들 문서(제공 시)와 슐룸베르거와/나 카메론이 SEC에 제출할 그 밖의 자료의 무료 사본을 구할 수 있다. 슐룸베르거가 SEC에 제출한 자료 사본은 슐룸베르거 인터넷 사이트(http://www.slb.com)에서도 무료로 구해볼 수 있다. 카메론이 SEC에 제출한 자료 사본은 카메론 웹사이트(http://www.c-a-m.com)에서 무료로 제공될 예정이다. SEC 공공 열람실(100 F Street N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549)에서 카메론이나 슐룸베르거가 SEC에 제출한 모든 보고서 사본, 진술 및 기타 정보를 열람할 수도 있다. SEC 공공 열람실에 대한 자세한 사항은 전화((800) 732-0330)나 SEC 웹사이트를 통해 알아볼 수 있다.
권유 당사자
카메론, 슐룸베르거, 두 회사 이사 및 특정 임원은 SEC 규정에 따라 예정된 인수와 연관된 위임장 권유 당사자로 간주될 수 있다. 슐룸베르거 이사진과 임원진에 관한 정보는 2014년 12월31일 마감 회계연도에 대한 이 회사의 10-K 양식 연차보고서(2015년 1월29일 SEC 제출)와 2015년 주주총회에 대한 위임장권유신고서(2015년 2월19일 SEC 제출)에 기술돼 있다. 카메론 이사진과 임원진에 관한 정보는 2014년 12월31일 마감 회계연도에 대한 이 회사의 10-K 양식 연차 보고서(2015년 2월20일 SEC 제출)와 2015년 주주총회에 대한 위임장권유신고서(2015년 3월27일 SEC 제출)에 설명돼 있다. 이들 문서는 위에 언급된 출처에서 무료로 구해볼 수 있다. 위임장 권유 당사자에 대한 추가 정보, 주식 보유 또는 매매에 의한 이들의 인수 관련 직간접적 이해에 대한 설명은 위임장권유신고서/투자설명서와 SEC에 제출될 기타 관련 자료(제공 시)에 기재될 예정이다.
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