아메리칸 팜랜드 컴퍼니, 보통주 공모
회사는 이번 공모를 통해 확보한 순 수익금을 미지불된 부채 2500만 달러를 상환하고 기존 농장의 설비 투자 자금을 포함한 일반 경비 및 운전 자본으로 사용할 방침이다.
이번 주식 공모는 도이치뱅크 증권(Deutsche Bank Securities), 씨티그룹, 레이몬드 제임스(Raymond James), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets) 및 FBR 등이 공동 대표 주관사 역할을 담당하며 재니 몽고메리 스콧(Janney Montgomery Scott), 오펜하이머(Oppenheimer & Co.) 및 분더리히(Wunderlich)가 공동 매니저 역할을 수행한다.
이번 주식 공모는 공모 안내서를 통해서만 이루어 진다. 공모 관련 최종 안내서가 준비되면 도이치뱅크 증권 - 안내서 그룹(주소: 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, 전화: (800) 503-4611, 이메일:prospectus.cpdg@db.com); 씨티그룹 - 브로드릿지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)(주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화: (888) 603-5847, 이메일: prospectus@citi.com); 레이몬드 제임스 앤 어소시에츠 -신디케이트(주소: 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, 전화: (800) 248-8863, 이메일: syndicate@RaymondJames.com); RBC 캐피털 마켓 - 에퀴티 신디케이트(Equity Syndicate)(주소: Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, 전화: (877) 822-4089, 이메일: equityprospectus@rbccm.com); 및 FBR 캐피털 마켓 앤 컴퍼니 - 신디케이트 안내서부(Syndicate Prospectus Department)(FBR Capital Markets & Co.)(주소: 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, 전화: (703) 312-9500, 이메일: prospectuses@fbr.com) 등에서 구할 수 있다.
이번 주식과 관련한 S-11 서식에 의한 등록계출서는 미국 증권거래위원회(SEC)가 2015년10월19일 효력을 발생한다고 발표했다.
이 보도자료는 여하한 공모 주식을 판매하거나 구입할 것을 제안하거나 요청하려는 것이 아니며, 어느 국가나 관할 구역을 막론하고 해당 국가나 관할 구역의 증권법에 따라 등록하거나 자격을 갖추기 전에 그러한 제안이나 요청을 하면 법에 저촉된다.
아메리칸 팜랜드 컴퍼니(American Farmland Company) 소개
아메리칸 팜랜드 컴퍼니(American Farmland Company)는 메릴랜드주에 등록된 법인체이며, 내부적으로 관리하는 부동산 투자신탁으로서 미국 전역의 엄선된 주요 농업 지역에 있는 성숙한 상록 특용/야채 및 줄뿌림 작물(row crop) 농장으로 구성된 다양한 고품질 농장 포트폴리오와 농장 개발 프로젝트를 소유하고 인수하는 업체이다. 현재 회사의 포트폴리오는 미국 서해안과 동부 해안 지역 및 옥수수 지대(Corn Belt)와 델타 지역 등에 있는 18개의 농장으로 구성돼 있으며, 농장 전체의 면적은 약1만 6,136에이커로서 21종의 주요 작물(약40종의 아변종[亞變種] 포함)을 재배하고 있다.
미래예측 진술
이 보도자료에는 주식 공모의 마감과 거기에서 발생하는 순 수익금의 예상 사용과 관련한 진술을 포함하여 미국 연방증권법이 정한 테두리 안에서 기술한 미래 예측 진술이 담겨 있다. 이러한 미래예측 진술은 그 진술 내용과 실제 결과가 실질적으로 다를 수 있는 위험성과 불확실성을 안고 있다. 예상과 실제 결과가 실질적으로 다르게 나오도록 하는 주요 요인은 주식 공모와 관련한 계약 청산 조건의 충족 여부; 자본 시장의 위험성; 및 전반적인 경제 또는 산업 여건의 영향과 개정된 S-11 서식에 의해 회사가 증권거래위원회에 제출한 등록계출서에 상술한 기타 위험성 및 불확실성 또는 그 이후에 회사가 증권거래위원회에 수시로 제출한 기타 문서에 기술된 위험성 등이지만, 거기에 국한되지는 않는다. 이번 주식 공모가 기대하는 조건으로 완료되거나 전혀 안될지는 확실치 않다. 이 보도자료 발표일에만 적용되는 이러한 미래예측 진술에 지나치게 의존해서는 안 된다. 이 미래예측 진술 내용은 이 보도자료 발표 당시에만 유효한 것으로서 회사는 앞으로 새로운 정보나 이벤트 또는 진전사항이 나오더라도 이 미래예측 진술 내용을 업데이트할 책임을 지지 않는다.
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웹사이트: http://www.americanfarmlandcompany.com
연락처
아메리칸 팜랜드 컴퍼니(American Farmland Company)
최고행정책임자(CAO) 및 최고마케팅책임자(CMO)
린지 시첼(Lindsey Sichel)
212-484-3056
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2015년 10월 20일 17:00