슐룸베르거, 선순위 채권 발행
이 채권을 공모를 통해 SHC에 발생한 순수익금은 진행 중인 슐룸베르거의 카메론 인터내셔널 코퍼레이션(Cameron International Corporation) 인수와 관련된 분야에 일부 재정지원을 포함해 기업 전체의 목적을 위해 사용된다.
슐룸베르거(Schlumberger) 소개
슐룸베르거는 세계 석유 가스 업계에 종사하는 고객에게 기술, 통합 프로젝트 관리, 정보 솔루션을 제공하는 세계적인 기업이다. 슐룸베르거는 전 세계 약 85개국에서 140여 개국 출신의 직원 10만 5000여명을 고용하고 있으며, 탐사부터 생산까지 업계에서 가장 폭넓은 상품과 서비스를 제공하고 있다
슐룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)는 파리, 휴스턴, 런던, 헤이그에 주요 거점을 두고 있으며, 2014년 사업 수입은 485억 8000만 달러를 기록했다. 상세정보는(www.slb.com)에서 확인할 수 있다.
추가 정보
이 발표는 증권매매 제안 또는 증권매매 제안 권유 혹은 투표나 승인 권유로 간주되지 않는다. 이 자료는 슐룸베르거와 카메론 간의 제안된 사업 결합과 관련이 있으며 권유 자료로 간주될 수 있다. 이 제안된 거래와 관련하여, 슐룸베르거는 SEC에 개정 No. 1(Amendment No. 1) 첨부를 포함해 S-4 양식(Form S-4)의 증권신고서를 제출했으며, 2015년 11월 16일 SEC에 의해 효력이 발효됐다. 카메론은 2015년 11월 17일 최종위임장권유신고서/투자설명서를 제출했고, 같은 날 주주들에게 최종위임장권유신고서/투자설명서 발송작업을 시작했다. 이 자료는 최종위임장권유신고서/투자설명서, 증권신고서 또는 슐룸베르거 또는 카메론이 이 제안된 거래와 관련해 SEC에 제출할 수 있는 기타 서류를 대체하지 않는다.
최종위임장권유신고서/투자설명서, 증권신고서 및 이 제안된 거래에 관해 SEC에 제출될 수 있는 기타 서류는 제안된 거래에 대한 중요한 정보를 포함하거나 포함할 예정인 만큼 주주들은 자료가 제공되면 이들 서류를 모두 주의 깊게 열람할 것을 권한다. 이들 자료는 카메론 주주에게 무상으로 제공될 예정이다. 투자자들은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 이들 문서(제공 시)와 슐룸베르거와/나 카메론이 SEC에 제출할 그 밖의 자료의 무료 사본을 구할 수 있다. 슐룸베르거가 SEC에 제출한 자료 사본은 슐룸베르거 인터넷 사이트(http://www.slb.com)에서도 무료로 구해볼 수 있다. 카메론이 SEC에 제출한 자료 사본은 카메론 웹사이트(http://www.c-a-m.com)에서 무료로 제공될 예정이다. SEC 공공 열람실(100 F Street N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549)에서 카메론이나 슐룸베르거가 SEC에 제출한 모든 보고서 사본, 진술 및 기타 정보를 열람할 수도 있다. SEC 공공 열람실에 대한 자세한 사항은 전화((800) 732-0330)나 SEC 웹사이트를 통해 알아볼 수 있다.
권유 당사자
카메론, 슐룸베르거, 두 회사 이사 및 특정 임원은 SEC 규정에 따라 예정된 인수와 연관된 위임장 권유 당사자로 간주될 수 있다. 슐룸베르거 이사진과 임원진에 관한 정보는 2014년 12월 31일 마감 회계연도에 대한 이 회사의 10-K 양식 연차보고서(2015년 1월 29일 SEC 제출)와 2015년 주주총회에 대한 위임장권유신고서(2015년 2월 19일 SEC 제출)에 기술돼 있다. 카메론 이사진과 임원진에 관한 정보는 2014년 12월 31일 마감 회계연도에 대한 이 회사의 10-K 양식 연차 보고서(2015년 2월 20일 SEC 제출)와 2015년 주주총회에 대한 위임장권유신고서(2015년 3월 27일 SEC 제출)에 설명돼 있다. 이들 문서는 위에 언급된 출처에서 무료로 구해볼 수 있다. 위임장 권유 당사자에 대한 추가 정보, 주식 보유 또는 매매에 의한 이들의 인수 관련 직간접적 이해에 대한 설명은 위임장권유신고서/투자설명서와 SEC에 제출될 기타 관련 자료(제공 시)에 기재될 예정이다.
미래예측 진술
이 발표에는 1933년 증권법 27A조(개정법 포함)와 1934년 증권거래법 21E조(개정법 포함)에 명문화된 범위 안의 ‘미래예측 진술’이 포함돼 있다. 제안된 인수에 대한 견해, 전망, 예측, 예상 일정, 제안된 인수의 이익과 시너지, 합병 회사와 제품의 미래 기회, 미래 재무실적, 슐룸베르거와 카메론의 미래 기대, 믿음, 계획, 목표, 재무여건, 가정 또는 향후 추이나 성과에 관한 기타 진술로 과거 발생한 사실이 아닌 진술은 연방 증권법 취지에 해당하는 미래예측 진술이다. 슐룸베르거는 이 같은 기대가 옳았다고 판명될 것이라 확언할 수 없다. 이들 진술은 특히 합병 종결 조건 충족, 예정된 인수 불발 위험, 합병 계류가 초래할 부정적 효과, 합병 사업을 성공적으로 통합하고 기대되는 시너지를 구현할 역량, 카메론 주주 승인 획득 실패, 제안된 인수 종료 시기, 합병 기업을 성공리에 통합할 능력, 슐룸베르거와 카메론의 최근 10-K 보고서와 두 회사가 미국증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료로 SEC 인터넷 사이트(http://www.sec.gov)에서 제공되는 문서 등에 기술된 그 밖의 위험 요소에 영향을 받는다. 실제 결과는 기대, 예상, 전망된 바와 상당히 달라질 수 있다. 미래예측 진술은 작성일 현재 상황만을 나타내며 슐룸베르거는 새로운 정보, 향후 추이 또는 그 밖의 이유로 이들 진술을 공개적으로 업데이트 또는 개정할 책임이 없다.
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연락처
슐룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)
사이먼 파란트(Simon Farrant)
IR부사장(Schlumberger Limited, Vice President of Investor Relations)
조이 V 도밍고(Joy V. Domingo)
IR 부장(Schlumberger Limited, Manager of Investor Relations)
+1 (713) 375-3535
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주앙 펠릭스(Joao Felix)
슐룸베르거 리미티드 기업 커뮤니케이션 이사(Schlumberger Limited, Director of Corporate Communication)
+ 1 (713) 375-3494
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