베단타 리소스: 바이백 프로그램 마감
베단타 리소스(Vedanta Resources plc, 이하 “회사”)는 2016년 4월 1일로 예정된 마감기(close period)를 개시하기에 앞서 하나 또는 그 이상의 제3자 브로커(이하 “브로커”)와 다음과 같은 사전 설정된 특정한 조건 내에서 환매를 위한 바이백 프로그램(buy-back programme)을 개시하는 불가역적인 조정에 착수하려 한다.
(a) 2016년 만기 베단타 리소스 6.75% 채권(이하 “2016채권”)의 잔존원금 7억4300만 달러 중 최대 1억4860만 달러까지(즉 20%까지);
(b) 5.50%의 잔존원금 5억8200만 달러 중 최대 2억 달러까지. 2016년 만기 베단타 리소스 저지 리미티드(of Vedanta Resources Jersey Limited) 보증전환사채(이하 “전환사채”, 2016채권과 함께 지칭할 때는 “채권”),
이 마감기 동안 해당. 이 조정은 2016년 4월 4일부터 시행될 것으로 기대된다. 구매된 2016채권은 2016채권의 약정에 따라 말소 또는 만기까지 보유될 수 있다. 구매된 전환사채는 전환사채의 약정에 따라 말소를 위해 양도되거나 만기까지 보유될 수 있다.
채권 구매 비용은 현재 사용 가능한 자금과 회사 및 베단타 리미티드 간의 회사 간 대출에 대해 베단타 리미티드(Vedanta Limited)에 의한 일부 상환 후 사용 가능한 자금을 통해 회사가 지원한다.
브로커는 회사 및 베단타 리소스 저지 리미티드 각자와 독립적으로, 그리고 영향을 받지 않고 채권 구매와 관련한 거래 결정을 한다.
이번 마감기 개시에 앞서 회사는 또한 대출 은행이 2016년 3월 31일부터 기간이 마감되는 2018년 9월 30일까지 관련 부채 시설의 조건에 따라 유효한 계약으로 하는 내용의 일부 회사가 요청한 변경에 동의했음을 공표한다. 이는 회사가 2016년 3월 31일 종료되는 테스팅 기간 동안 모든 시설과 관련한 계약을 준수함을 보장한다.
이 공표는 모든 관할 구역에서 주식 판매를 위한 제안 또는 권유를 내포 또는 구성하지 않는다.
2016년 3월 31일
문의:
베단타 리소스(Vedanta Resources plc)
6 St Andrew Street
London EC4A 3AE
United Kingdom
전화: +353 1 945 1212
베단타 리소스(Vedanta Resources) 개요
베단타 리소스(Vedanta Resources plc, 이하 “베단타”)는 런던증권거래소에 상장된 다각화된 글로벌 천연자원 회사다. 베단타는 알루미늄, 구리, 아연, 납, 은, 철광석, 석유 및 가스, 상업 에너지 등을 생산한다. 인도, 잠비아, 나미비아, 남아프리카, 아일랜드, 라이베리아, 호주, 스리랑카 등에서 사업을 운영 중이다. 세계적으로 강력한 인재 풀을 보유한 베단타는 신뢰, 지속가능성, 성장, 기업가정신, 성실성, 존중 및 배려와 같은 핵심가치들을 기반으로 모든 이해당사자들과 협력하는 데 중점을 두고 있다. 자세한 정보는 www.vedantaresources.com 참조.
면책조항
이 보도자료는 과거가 아닌 향후 일어날 상황과 관련해 진술한 “미래예측진술”을 포함한다. 이 맥락 안에서 미래예측진술은 종종 우리가 기대하는 향후 사업과 재무 성과를 나타내며 흔히 “기대하다”, “예측하다”, “의도하다”, “계획하다”, “믿다”, “구하다”, “해야 한다” 또는 “할 것이다” 등의 단어들을 포함한다. 미래예측진술은 그 진술의 기본 성격상 다양한 정도로 불확실성을 내포한다. 우리의 경우 불확실성은 런던금속거래소(London Metal Exchange), 이자율 그리고/또는 환율 및 금속가격 변동과 같은 금융 및 금속 시장의 상황; 향후 발생할 인수 사업의 통합; 정치, 경제, 사업, 경쟁 또는 규제 환경 등을 포함한 국내, 지역 및 세계적 규모로 발생하는 수많은 요인들로부터 발생한다. 이러한 불확실성은 이 미래예측진술에서 기술한 내용과는 실질적으로 상이한 실제 결과를 초래할 수도 있다. 우리는 이 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
배포 제한
이 공표는 미국에서 또는 미국으로, 또는 이 공표를 배포하는 것이 불법인 모든 관할지역에 공개, 출판 또는 배포 금지.
미국
전환사채와 관련한 이 바이백 프로그램(이하 “바이백 프로그램”)은 직접적으로 또는 간접적으로, 미국에서 또는 미국으로, 또는 우편을 사용해, 또는 국가 간 또는 해외 상거래를 수단으로 하거나 어떤 방법을 사용해서라도, 또는 미국의 증권거래소 시설이나 미국인(1933년 개정된 미국증권법 S 조항에 정의된, 이하 “미국인”)의 계좌를 사용해 구입할 수 있거나 향후 구입할 수 있도록 할 수 없다. 이에는, 제한 없이, 팩스 전송, 전자우편, 텔렉스, 전화, 인터넷, 그리고 전자 통신의 다른 수단 등이 포함된다. 따라서 바이백 프로그램과 관련한 이번 공표 및 기타 어떤 문서 또는 자료의 사본도 미국에서 또는 미국으로, 미국인에게 또는 미국인의 이익을 위해 직접적으로 또는 간접적으로 우편으로 보내지거나 다른 방법으로 전송, 배포 또는 전달(제한 없이, 관리인, 후보자 또는 이사회 등에 의해)되고 있지 않고 그렇게 되어서도 안 된다. 또한 전환사채는 이 바이백 프로그램에서 어떤 사용, 방법, 수단 또는 시설에 의해, 또는 미국에 배치되거나 거주하는 모든 사람들로부터, 또는 그 안에서, 또는 모든 미국인, 또는 미국인의 이익을 위해 계좌를 대행하는 모든 사람들에 의해 취득될 수 없다. 이러한 제한규정을 직접적으로 또는 간접적으로 위반한 결과로 취득한 바이백 프로그램의 어떤 전환사채라도 효력이 없으며, 미국에 배치된 사람, 미국인, 미국인의 이익을 위해 계좌를 대행하는 사람 또는 대행사, 미국 내에서 지침을 내리는 비임의적 기준에 의거해 역할을 하는 수탁자 또는 중개인에 의해 행해진 전환사채의 의도적인 매각은 모두 효력이 없고 수락되지 않는다.
바이백 프로그램에 참여한 전환사채의 보유자 각자는 미국인이 아니며 미국 내에 배치되어 있지 않고 미국으로부터 바이백 프로그램에 참여하고 있지 않다고 표현하는 것으로 간주되거나, 미국인이 아니며 미국으로부터 바이백 프로그램에 참여할 것을 주문하지 않는 미국 외 지역에 위치한 주채무자를 위해 비임의적인 방식으로 역할을 하며 미국 내에 배치되어 있지 않다는 것으로 간주된다.
일반사항
이 공표 또는 이에 따른 전자 전송 중 어느 것도 이러한 제안이나 권유가 불법인 어떤 환경에서도 채권의 매수 제안 또는 매각 제안의 권유(그리고 바이백 프로그램에 따른 채권 구매 제안은 허가되지 않는다)를 포함하지 않는다.
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웹사이트: http://www.vedantaresources.com
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