카메론, 동의 권유 종결

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2016-04-06 13:00

휴스턴--(Business Wire / 뉴스와이어)--카메론 인터내셔널 코퍼레이션(Cameron International Corporation, 이하 카메론 또는 회사)이 아래 표에 명시된 이 회사의 유가증권(‘채권’으로 총칭)과 관련해 앞서 발표한 동의 권유를 종결했다고 오늘 발표했다. 동의 권유와 관련, 이 회사는 2016년 2월12일 부의 ‘동의 요청서’(Consent Solicitation Statement)에 기술된 수정안을 반영하기 위해 이들 채권에 적용되는 약정서에 관한 추가 약정서를 체결했다.

채권 시리즈---------------------------------총 원금 잔고
2016년 만기 1.150% 선순위 채권----------2억5000만 달러
2017년 만기 1.400% 선순위 채권----------2억5000만 달러
2018년 만기 6.375% 선순위 채권----------4억5000만 달러
2021년 만기 4.500% 선순위 채권----------2억5000만 달러
2022년 만기 3.600% 선순위 채권----------2억5000만 달러
2023년 만기 4.000% 선순위 채권----------2억5000만 달러
2024년 만기 3.700% 선순위 채권----------2억5000만 달러
2038년 만기 7.000% 선순위 채권----------3억 달러
2041년 만기 5.950% 선순위 채권----------2억5000만 달러
2043년 만기 5.125% 선순위 채권----------2억5000만 달러

동의 권유는 2016년 2월24일 뉴욕 시 시간 기준 오후 5시에 만료됐으며 취소권도 종료됐다. 만료일 기준 이 회사는 각 채권 시리즈의 최소 과반수의 동의를 얻었다. 동의 권유서에 기술된 약관에 따라 이 회사는 유효한 동의를 제출하고 이를 만료일 또는 이전에 취소하지 않은 유자격 보유자에게 총 채권 원금 1000 달러 당 2.50 달러의 현금(이하 ‘동의 비용’)을 지급한다. 이 회사는 2016년 4월5일 해당 보유자에게 동의 비용을 지급할 예정이다.

추가 약정은 모든 채권 보유자에 해당되는 동의 권유 종료와 연관해 실행됐다. 여기에는 동의를 제출하지 않은 채권 보유자가 포함되나 만료일 이전에 동의서를 제출하지 않은 보유자(또는 동의서를 제출했으나 정당하게 취소한 보유자)는 동의 비용을 받지 못한다.

동의 권유에 관한 문의 사항이 있을 경우 △도이체방크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 담당 부서: 부채 관리부(Liability Management Group), 무료 전화 (866) 627-0391 또는 수신자 부담 전화 (212) 250-2955 △JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC), 무료 전화 (866) 834-4666 또는 수신자 부담 전화 (212) 834-2494) △모건 스탠리 앤 코(Morgan Stanley & Co. LLC), 담당 부서: 부채 관리부, 무료 전화 (800) 624-1808 또는 수신자 부담 전화 (212) 761-1057로 연락하면 된다. 정보/목록 작성/지불 대행사인 DF킹 앤 코(D.F. King & Co., Inc.)(무료 전화 (866) 796-7179나 수신자 부담 전화(은행 및 중개업체) (212) 269-5550)로도 문의할 수 있다.

이번 발표는 그 어떤 유가 증권에 관한 매수 제안, 매수 제안 권유 또는 동의 권유가 아니다. 동의 권유는 오직 동의권유서에 의해서만 이뤄지며 해당 문서의 약관에 따른다.

카메론 인터내셔널 코퍼레이션(Cameron International Corporation) 개요

카메론 인터내셔널 코퍼레이션(Cameron International Corporation)은 세계 석유 가스 업계에 유체 제어 장비 제품, 시스템 및 서비스를 제공하는 선도적 기업이다. 슐룸베르거 홀딩스 코퍼레이션(Schlumberger Holdings Corporation, 이하 SHC)의 완전 자회사가 2016년 4월1일 카메론을 인수, 통합됐다. 카메론은 존속 회사로 유지되며 SHC는 카메론의 전 주식을 인수했다. 합병 종결에 따라 카메론은 상장 기업 등록을 취소하고 SHC의 완전 자회사로 편입된다. 자세한 내용은 웹사이트(http://www.c-a-m.com)에서 확인할 수 있다.

슐룸베르거 홀딩스 코퍼레이션(Schlumberger Holding Corporation) 개요

SHC는 2010년에 설립된 슐룸베르거 리미티드(Schlumberger N.V.)(뉴욕증권거래소: SLB)가 간접적으로 완전 소유한 미국 내 자회사로서, 그 전신 회사들은 1928년 이후부터 미국에서 사업을 추진해 왔다. SHC는 자회사들을 통해 미국에서 슐룸베르거 그룹의 사업 활동을 진행하고 있다.

슐룸베르거 리미티드는 전세계 석유 가스 업계에 종사하는 고객에게 기술, 통합 프로젝트 관리, 정보 솔루션을 제공하는 세계적인 기업이다. 슐룸베르거는 전 세계 약 85개 국가에서 140여 개국 출신의 직원 9만 5000여명을 고용하고 있으며 탐사부터 생산까지 업계에서 가장 폭넓은 상품과 서비스를 제공하고 있다. 회사는 파리, 휴스턴, 런던, 헤이그에 주요 사무소를 두고 있으며, 2015년 사업 수입은 354억 7000만 달러를 기록했다. 자세한 정보는 (www.slb.com)에서 확인할 수 있다.

미래예측 진술에 관한 유의 사항

이 발표문에는 개정된 1933년 미국 증권법(Securities Act) 27A조와 개정된 1934년 미국 증권거래법(Securities Exchange Act) 21E조에 명시된 의미 범위 안에서 작성된 ‘미래예측 진술’이 포함돼 있다. 동의 비용 지불 예상 시기는 미래예측 진술을 포함하고 있다. 슐룸베르거 리미티드는 이 같은 예상이 맞을 것이라고 확언할 수 없다. 이들 진술은 무엇보다도 합병 종결 조건 충족 여부와 슐룸베르거 리미티드가 10-K양식에 의해 미국증권거래위원회(SEC)에 제출한 가장 최근의 연차 보고서와 SEC 인터넷 사이트(http://www.sec.gov)에 올린 기타 문서에 기술된 그 밖의 위험 요소에 영향을 받을 수 있다. 실제 결과는 기대, 예상, 전망했던 것과 실질적으로 달라질 수 있다. 미래예측 진술은 작성일 현재 상황만을 반영한 것으로 슐룸베르거 리미티드는 새로운 정보, 향후 추이 또는 그 밖의 이유로 이들 진술을 공개적으로 업데이트 또는 개정할 책임이 없다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: http://www.businesswire.com/news/home/20160405005627/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

웹사이트: http://www.c-a-m.com