슐룸베르거, 카메론 인터내셔널 코퍼레이션 선순위 채권 공개매수가격 발표
사전 발표된 초기 입찰 마감일인 2016년 4월 4일(이하 “초기입찰마감일”) 뉴욕 시간 오후5시 현재, 12억 4315만 7000 달러의 채권 총액은 철회 없이 유효하게 입찰되었다.
(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: http://goo.gl/o6sKbi)
(1) 채권 원금1000 달러당
(2) 채권 소지자들 역시 (아래에 기술된) 최근 이자지급일로부터 초기결제일까지(초기결제일 미포함) 누적된 미지급이자를 받게 된다.
(3) 총대금에는 2016년 4월 7일 초기결제일까지 계산된 채권금액 1,000달러 당 30달러의 초기입찰프리미엄이 포함된다.
기준 수익률(Reference Yields)은 도이체방크증권(Deutsche Bank Securities Inc.), J.P.모건증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC) 등의 공개매수 딜러 관리업체가 주식공개매입서에 명시된 대로 2016년 4월 5일 뉴욕시간 오후 2시에 미재무부 동종 채권에 대한 입찰가격을 근거로 결정하였다.
공개매수 입찰 철회 기한은 2016년 4월 4일 뉴욕시간 오후 5시까지이다. 초기입찰마감일 또는 그 이전에 입찰된 채권의 소지자는 2016년 4월 7일(이하 “초기결제일”)에 (위에 명시된)총매수대금을 수령할 자격을 갖게 된다. 또한, 매수가 승낙된 채권의 소지자들은 초기대금결제일까지(초기결제일 미포함) 누적된 미지급이자를 지급받게 된다. 공개매수는 초기입찰마감일 현재 매수 등록 신청이 완료되었다. 그 결과 초기입찰마감일 또는 그 이전에 철회 없이 유효하게 입찰된 모든 채권은 공개매수 조건에 따라 거래되며, 초기입찰마감일 이후 입찰된 채권은 공개 매수로 거래되지 않을 것으로 보인다.
공개매수 완료는 주식공개매입서에 명시된 조건의 충족 또는 포기 여부에 따라 달라진다.
SHC는 도이체 방크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)를 딜러 관리업체로, D.F. 킹 앤 컴퍼니(D.F. King & Co.)를 공개 매수를 위한 예탁 및 정보대행사로 정했다.
이번 공개 매수의 조건에 관한 더 자세한 정보는 도이체 방크 증권(전화 [866] 627-0391 [무료 통화]나 [212] 250-2955[수신자 부담 통화]), J.P. 모건 증권(전화 [866] 834-4666 [무료 통화]나 [212] 834-2494[수신자 부담 통화]) 또는 모건 스탠리(전화 [800] 624-1808[무료 통화]나 [212] 761-1057[수신자 부담 통화])로 연락하면 알 수 있다. 채권의 공개 매수 관련 문서나 질문은 D.F. 킹 앤 컴퍼니(전화 [866] 796-7179[무료 통화]나 [212] 269-5550[수신자 부담 통화]에 요청할 수 있다.
이 보도자료는 여하한 주식을 구입 또는 판매할 것을 제안하거나 요청하려는 것이 아니다. SHC는 채권 보유자들에게 제공되는 ‘주식 공개 매입서’와 관련 ‘송부서’에 명시된 조건에 의해, 그리고 그에 따라서만 공개 매수한다. 채권 보유자들은 공개 매수 관련 문서를 신중하게 읽기 바란다. SHC는 관련 법규에 따라 이 공개 매수를 수정, 연장하거나 특정한 조건에 따라 이를 중단할 수 있다.
슐룸베르거 홀딩스 코퍼레이션(Schlumberger Holding Corporation) 개요
SHC는 2010년에 설립된 슐룸베르거 리미티드(Schlumberger N.V.)(뉴욕증권거래소: SLB)가 간접적으로 완전 소유한 미국 내 자회사로서, 그 전신 회사들은 1928년 이후부터 미국에서 사업을 추진해 왔다. SHC는 자회사들을 통해 미국에서 슐룸베르거 그룹의 사업 활동을 진행하고 있다.
슐룸베르거 리미티드는 세계 석유 및 가스 업계 고객에게 기술, 통합 프로젝트 관리 및 정보 솔루션을 제공하는 세계 선도적 기업이다. 슐룸베르거 리미티드는 세계 85개 이상의 국가에서 140여개국 출신의 직원 9만5000여명을 고용하고 있으며, 자원 탐사부터 생산에 필요한 제품에 이르기까지 업계에서 가장 폭넓은 제품과 서비스를 제공하고 있다. 회사는 파리, 휴스턴, 런던, 헤이그에 주요 거점을 두고 있으며, 2015년 매출 수입은 354억 7000만 달러를 기록했다. 더 자세한 정보는(www.slb.com)에서 확인할 수 있다.
미래예측 진술에 관한 유의 사항
이 발표문에는 개정된 1933년 미국 증권법(Securities Act) 27A조와 개정된 1934년 미국 증권거래법(Securities Exchange Act) 21E조에 명시된 의미 범위 안에서 작성된 ‘미래예측 진술’이 포함돼 있다. 이 공개 매수와 합병 절차를 완료하는 예상 일정은 미래예측 진술이다. 슐룸베르거 리미티드는 이 같은 예상이 맞을 것이라고 확언할 수 없다. 이들 진술은 무엇보다도 합병 종결 조건 충족 여부와 슐룸베르거 리미티드가 10-K양식에 의해 미국증권거래위원회(SEC)에 제출한 가장 최근의 연차 보고서와 SEC 인터넷 사이트(http://www.sec.gov)에 올린 기타 문서에 기술된 그 밖의 위험 요소에 영향을 받을 수 있다. 실제 결과는 기대, 예상, 전망했던 것과 실질적으로 달라질 수 있다. 미래예측 진술은 작성일 현재 상황만을 반영한 것으로 슐룸베르거 리미티드는 새로운 정보, 향후 추이 또는 그 밖의 이유로 이들 진술을 공개적으로 업데이트 또는 개정할 책임이 없다.
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첨부자료:
#51314275_Schlumberger Limited.pdf
웹사이트: http://www.slb.com
연락처
슐룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)
사이먼 파란트(Simon Farrant)
IR부사장
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