씨벤트, 비스타 에퀴티 파트너스와 총 16억 5000만 달러의 피인수 최종 계약
비스타 에퀴티 파트너스, 씨벤트 유통 보통주 전량 주당 36 달러에 인수
주식 인수 대금을 전액 현금으로 지급하기로 한 계약 조건은 씨벤트 주주에게 상당한 가치를 제공하게 된다. 비스타는 유통 중인 씨벤트 보통주 전량을 약 16억5000만 달러 가량에 인수한다. 씨벤트 주주는 주당 36달러를 받게 된다. 이는 2016년 4월15일 씨벤트 종가에 약 69%의 프리미엄을 얹은 가격이며 씨벤트의 최근 30일 평균 주가에 70%의 프리미엄이 붙은 가격이다.
레지 아가왈(Reggie Aggarwal) 씨벤트 설립자 겸 최고경영자(CEO)는 “씨벤트 주주에게 상당한 프리미엄을 제공할 계약 성사를 알리게 돼 기쁘다”고 밝혔다. 그는 “이는 17년 회사 역사에서 새로운 장을 의미한다”며 “씨벤트의 현재와 미래에 투자할 수 있는 비스타의 재무 능력을 바탕으로 회의 및 이벤트 업계를 변화시킬 혁신적 솔루션을 제공하는 데 유리한 고지를 점하게 됐으며 직원들에게도 새로운 커리어 개발 기회를 제공하게 됐다”고 말했다.
브라이언 쉐스(Brian Sheth) 비스타 공동 설립자 겸 사장은 “아가왈과 씨벤트 팀은 선도적인 제품 포트폴리오를 구축했으며 대규모의 미개척 시장으로 확장할 만반의 준비를 갖췄다”며 “씨벤트 팀과 손잡고 회사를 다음 단계로 이끌게 돼 기대가 크다”고 말했다 그는 “비스타는 지난 수년간 앞선 회의 기술 제공사 포트폴리오를 확대했다”며 “이번 인수는 이 분야에서 가장 중요한 투자며 광범위한 산업에 대한 비스타의 기여 노력을 더욱 공고히 하는 것”이라고 밝혔다.
씨벤트는 비상장 기업으로 전환된다. 씨벤트 이사회는 이 계약을 만장일치로 승인했으며 주주에게 합병안 찬성을 권유했다. 씨벤트 본사는 미국 버지니아 주 타이슨스 코너에 그대로 유지된다. 계약 종료까지는 관행적인 계약 청산 요건이 남아 있으며 여기에는 씨벤트 주주 승인과 규제 당국 승인이 포함된다. 인스 작업은 2016년 3분기중 마무리될 것으로 보인다.
모건 스탠리(Morgan Stanley)는 씨벤트의 재무 자문사를, 윌슨 손시니 굿리치 앤 로사티 프로페셔널 코퍼레이션(Wilson Sonsini Goodrich & Rosati)은 씨벤트의 법률 자문사를 맡고 있다. 비스타의 법률 자문사는 커크랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)다.
씨벤트(Cvent, Inc.) 개요
씨벤트(뉴욕증권거래소: CVT)는 클라우드 기반의 엔터프라이즈 이벤트 관리 회사로 전 세계 2000명 직원과 함께 1만 6000여 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 씨벤트는 행사 기획자에게 온라인 행사 등록, 행사장 선정, 이벤트 관리, 이벤트 전용 모바일 앱, 이메일 마케팅, 웹 서베이 등을 위한 소프트웨어 솔루션을 제공한다. 또한 씨벤트는 호텔리어를 대상으로 통합 플랫폼을 제공한다. 이는 표적화된 광고를 통해 호텔의 그룹 비즈니스 수요를 증가시키고 독점적인 수요 관리 및 비즈니스 인텔리전스 솔루션을 통해 전환을 개선한다. 씨벤트 솔루션은 전체 행사 관리 가치 사슬을 최적화해 전 세계 고객이 수 만 건의 회의와 행사를 성공적으로 진행하도록 뒷받침했다. 자세한 정보는 회사 웹사이트(Cvent.com)나 페이스북(Facebook), 트위터(Twitter), 링크드인(LinkedIn)을 통해 확인할 수 있다.
비스타(Vista) 개요
미국 오스틴, 시카고 및 샌프란시스코에 지사가 있는 비스타 에퀴티 파트너스(Vista Equity Partners)는 자본 약정 누계가 200억 달러 이상 되는 투자회사로서, 세계적 수준의 경영팀이 이끄는 소프트웨어, 데이터 및 기술 기반 기업에 장기적인 관점에서 투자하고 있다. 비스타는 잠재력을 최대한 실현하는 기업을 대상으로 전문 지식과 다양한 수준의 지원을 제공하는 부가가치 투자기업으로서, 상당한 규모의 장기 자본 기반이 있는 기업과 기술 지향 거래를 구성한 경험, 유연성 있는 수익과 사모 펀드 투자 기회를 제공하는 경영 기법이 입증된 기업에 대한 투자에 주력하고 있다. 자세한 정보는 www.vistaequitypartners.com 에서 확인할 수 있다.
추가정보 및 제공처
이번 계약과 관련, 씨벤트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 예비 위임장 권유 신고서(Schedule 14A)를 포함한 관련 자료를 제출할 계획이다. 씨벤트는 SEC에 최종 위임장 권유 신고서가 제출된 이번 인수합병에 관한 특별 주주총회에 의결권이 있는 각 주주에게 최종 위임장 권유 신고서와 위임장을 우편 발송할 예정이다. 투자자와 씨벤트 주주는 이들 자료(개정 내용이나 부록 포함)와 이번 인수 합병과 관련해 씨벤트가 SEC에 제출할 그 밖의 관련 자료가 제공되면 해당 자료를 읽어보길 권한다. 이들 자료에는 씨벤트와 이번 인수합병에 관한 중요한 정보가 포함돼 있다.
최종 위임장 권유 신고서, 예비 위임장 권유 신고서와 인수합병에 관한 기타 관련 자료(제공 시), 그 밖에 씨벤트가 SEC에 제출한 자료는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)나 씨벤트 웹사이트(http://investors.cvent.com)에서 구할 수 있다. 또는 씨벤트 IR 담당부서(1765 Greensboro Station Place, 7th Floor, Tysons Corner, Virginia 22102)에 우편으로 요청할 수도 있다.
권유 당사자
씨벤트와 이사진 및 경영진은 이번 인수 합병과 관련해 주주에 대한 위임장 권유 당사자로 간주될 수 있다. 씨벤트 이사진과 경영진에 대한 정보 및 이들의 씨벤트 보통주 보유 현황은 씨벤트가 2015년 4월10일 SEC에 제출한 위임장 권유 신고서(Schedule 14A)와 2016년 3월1일 제출한 2015년 12월31일 마감 회계연도에 대한 씨벤트의 연차 보고서(Form 10-K)에 기술돼 있다.
권유 당사자가 될 수 있는 신분에 관한 정보와 이번 인수합병에서 주식 보유나 그 밖의 방법에 따른 이들의 직접 또는 간접적 이해 관계는 위임장 권유 신고서와 이번 인수합병과 관해 SEC에 제출될 그 밖의 자료에 기술될 예정이다.
미래예측 진술에 관한 법적 고지
이 보도자료와 씨벤트가 이 자료에서 언급한 문서는 과거 사실에 입각한 정보는 물론 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 면책 조항에 의거해 작성된 미래예측 진술도 포함하고 있다. 이러한 미래예측 진술은 인수합병 시기와 인수합병에 관한 그 밖의 정보를 비롯, 미래 사건에 대한 씨벤트의 기대나 믿음을 반영하고 있다. 미래예측 진술에는 씨벤트의 미래 영업 실적 예상 또는 가정에 관한 정보, 인수합병 종료 예상 시기 및 인수합병에 관한 기타 정보가 포함된다. 위의 내용에 국한되지 않고 ‘믿다’, ‘예상하다’, ‘계획하다’. ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘전망하다’, ‘추정하다’, ‘고려하다’, ‘미래’, ‘목표’, ‘가능성이 있는’, ‘예보하다’, ‘어림잡다’, ‘산출’, ‘~수 있다’, ‘~할 것이다’, ‘~할 수 있다’, ‘~해야 한다’, ‘~일 것이다’ 등의 단어와 유사한 표현은 미래예측 진술을 구별하기 위한 의도로 사용된 것이다.
이러한 단어가 포함된 진술을 읽을 때는 신중을 기해야 한다. 이들 진술은 씨벤트의 미래 기대를 논하거나 다른 미래 예측 정보를 공표하는 것이며 씨벤트가 제어할 수 없는 알려진 또는 미지의 리스크를 수반할 수 있다. 이러한 리스크에는 (i) 인수합병이 적시에 마무리되지 않거나 무산돼 씨벤트 사업과 씨벤트 보통주 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성 (ii) 씨벤트 주주의 합병계약 수용, 정부 및 규제 당국 승인 획득을 포함해 인수합병 완료를 위한 조건을 충족시키지 못할 가능성 (iii) 합병 계약 해지를 초래할 수 있는 사건, 변화 또는 기타 상황이 발생할 가능성 (iv) 인수합병 발표 또는 계류가 씨벤트 사업 관계, 영업실적, 세계 사업에 영향을 미칠 가능성 (v) 예정된 인수합병이 현재 계획 및 영업을 중단시킬 위험과 인수합병으로 인해 직원 유지에 어려움을 겪을 가능성 (vi) 경영진이 씨벤트의 지속적인 사업 운영에 주의를 기울이지 않을 가능성과 관련된 위험 (vii) 합병 계약이나 인수합병에 관해 씨벤트를 상대로 제기될 수 있는 모든 법적 소송의 결과가 포함된다. 미래예측 진술은 이 자료의 날짜나 이 자료에 참고로 언급된 서류 작성일 기준의 상황만을 나타낸다. 씨벤트는 해당 법률 또는 규제에 따른 요구를 제외하고 미래 사건 또는 상황을 반영해 이러한 미래예측 진술을 개정할 책임이 없다.
비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: http://www.businesswire.com/news/home/20160418005839/en/
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
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2016년 4월 19일 13:05