스텝스톤, 스위스 캐피털 인수 통해 ‘스텝스톤 프라이빗 데트’ 및 ‘스텝스톤 헤지 펀드’ 출범
스위스 캐피털은 주로 스위스, 독일 및 오스트리아에 있는 기관 투자자들을 대상으로 다양한 플랫폼을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하면서 50억 달러 이상의 자산을 관리하는 국제 대안 자산관리업체이다.
스텝스톤은 이번 인수를 통해 자사의 글로벌 사업 역량과 주요 기관 투자고객 네트워크를 스위스 캐피털의 사모부채 및 헤지 펀드 분야의 전문성 높은 전략과 결합하여 ‘스텝스톤 프라이빗 데트’(StepStone Private Debt) 및 ‘스텝스톤 헤지 펀드’(StepStone Hedge Funds)를 출범시킬 예정이다. 회사가 이처럼 플랫폼을 강화하는 것은 최상의 맞춤형 포트폴리오를 통해 위험성을 조정한 높은 수익을 제공하기 위한 것이다. 스텝스톤은 이미 사모 펀드, 사모 부채, 부동산, 인프라, 실물 자산을 포함한 여러 가지 사모 펀드 시장 솔루션을 제공하고 있다. 스텝스톤은 취리히와 더블린에 지사가 추가됨에 따라 유럽 내 사모펀드 전문 컨설턴트(professional)를 70명 이상으로 증원할 예정이다. 스위스 캐피털의 경영진은 사모 부채와 헤지 펀드 팀을 이끌면서 이 두 분야 사업을 관리하는 책임을 계속 맡게 된다.
몬테 브렘(Monte Brem) 스텝스톤 최고경영자(CEO)는 “만기 채권과 낮은 수익에 과다 노출되고 있는 기관 투자자들이 수익 기준을 충족시킬 수 있는 공채증서로 현재의 투자 자금을 다양화하고 교체하려고 시도하기 때문에 사모 부채가 매우 중요한 전략이 되고 있다. 맞춤형 사모 부채 솔루션을 구성하는데 스위스 캐피털이 갖고 있는 고도의 전문성은 스텝스톤이 다른 사모펀드 시장 고객에게 서비스를 제공하려고 하는 접근 방법을 완벽하게 보완하고 있다”고 말했다.
이에 덧붙여 스텝스톤의 데이비드 제프리(David Jeffrey) 파트너 겸 유럽 사업 총괄은 “스텝스톤의 사모부채 분야 전문성에 스위스 캐피털 팀이 추가됨으로써 헤지 펀드 전략을 포함한 모든 사모부채 솔루션 일체를 제공할 수 있게 됐다”고 말했다. 그는 “스위스 캐피털은 거의 20년 동안 전 세계적으로 사업을 추진한 실적을 갖고 있다”며 “그 회사 팀은 고객들의 투자 결정에 가치를 추가하는 주요 차별 요소인 각국의 언어, 문화 및 규제 절차 처리에 능숙한 역량을 갖고 있기 때문에 유럽 시장 점유율을 확대하는데 중요한 강점이 되고 있다”고 밝혔다.
한스-요르그 바우만(Hans-Jörg Baumann) 스위스 캐피털 회장은 “두 회사의 파트너십은 제품과 전문 역량을 상호 보완하는 훌륭한 결합이다”고 말했다. 그는 “두 회사는 오랜 기간 동안 고객의 기대를 넘어서는 성과와 투자자들의 높은 수익을 올린 실적을 갖고 있다”며 “두 회사는 힘을 합쳐 대안 투자 전반에 관한 전문적인 평가, 투자, 관리 및 자문 서비스를 제공할 것이다”고 셜명했다. 이어 “이번 파트너십을 통해 전세게 사모펀드 시장 전분야에 걸친 통찰력과 접근성을 제공하여 고객들이 커다란 혜택을 볼 것이다”고 말했다.
또 스위스 캐피털의 마르셀 쉰들러(Marcel Schindler) CEO는 “회사는 맞춤형 접근 방식을 대규모 대안 투자 포트폴리오 관리에 관한 심도 있는 지식과 결합하여 이를 바탕으로 다양한 사모 부채 및 헤지 펀드에 전문성 있는 투자를 하고 있다”고 말했다. 그는 “통합된 스텝스톤의 플랫폼은 고객의 이익을 위해 투자 역량을 전세계적으로 확대할 수 있게 해 줄 것이다”며 “회사의 견실한 인프라와 투자 지식은 대안투자 업계에서 경쟁력을 높이는 요소”라고 덧붙였다.
이와 별도로 스텝스톤은 KPMG의 인프라 및 실물자산 팀이 자사에 합류한다고 오늘 발표했다. 이 팀의 책임자인 제임스 오’리어리(James O’Leary)는 스텝스톤의 인프라 및 실물자산(Infrastructure & Real Assets) 사업 부문을 총괄할 예정이다. 그는 시드니에서 근무할 예정이다. 오리어리와 그의 팀은 2011년에 KPMG의 기관 투자 자문 사업부문을 설립하고 10여년 동안 전세계 투자 기관에 자문 서비스를 제공해 왔다. 더 자세한 정보는 https://www.stepstoneglobal.com/PressReleases/Infrastructure.pdf 에서 볼 수 있다.
스텝스톤(StepStone) 개요
스텝스톤(StepStone)은 약140억 달러의 운용자산을 포함해 810억 달러 이상의 사모 자본 분배를 관리하는 글로벌 사모펀드 기업이다. 회사는 베이징, 홍콩, 라호이아(La Jolla), 런던, 뉴욕, 퍼스, 샌프란시스코, 상파울루, 서울, 시드니, 도쿄 등에 있는 11개 지사에서 170여명의 사모펀드 전문 컨설턴트를 고용하고 있다.
스위스 캐피털(Swiss Capital) 개요
1998년에 설립된 스위스 캐피털은 국제 대안 자산 관리 기업이다. 회사는 50억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다. 회사는 취리히와 더블린에 있는 지사에 50명의 사모펀드 전문 컨설턴트를 두고 있다.
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