헤지펀드 운용사 브리지워터, 6년 연속 운용자산 규모 1위 올라
상위 100곳의 헤지펀드 운용사, 지난새 운용자산 총액 전년보다 1.5% 증가에 그쳐
인스티튜셔널 인베스터 알파(Institutional Investor's Alpha)가 매년 선정하는 헤지펀드 100(Hedge Fund 100) 랭킹에 따르면 이 같은 증가 규모는 전년도(7.6%)와 전전년도(6%) 기록과 비교되는 수치이다. 헤지펀드 100은 올해로 15회째를 맞이하고 있다.
일부 운용사들은 2015년과 비교해 운용액이 대폭 늘어나기도 했는데, 이는 특히 컴퓨터가 내놓는 전략을 바탕으로 하는 퀀트펀드 운용사들에게서 두드러졌다. 현재 상위 12개 운용사 가운데 8곳이 투자 결정의 대부분, 혹은 전부를 컴퓨터에 의존하고 있다.
마이클 펠츠(Michael Peltz) 인스티튜셔널 인베스터 알파 편집장은 “올해는 헤지펀드 입장에서 상당히 힘든 한 해가 되고 있지만, 컴퓨터에 기반한 투자 전략만큼은 그 우수성이 드러나고 있다”면서 “퀀트펀드가 지금과 같은 실적을 계속 유지한다면 앞으로도 대규모의 자산을 유치할 수 있을 것이다”고 밝혔다.
레이먼드 달리오가 이끄는 브리지워터(Bridgewater Associates)는 이번 헤지펀드 100에서 6년 연속 1위를 차지했다. 지난해 운용자산 규모는 1,042억 달러로 전년(896억 달러)대비 16% 이상 증가했다. 지난해 브리지워터의 Pure Alpha II 펀드 운용액은 전년도보다 4.7%, Pure Alpha Major Markets는 10.6% 늘어났다. 반면 규모가 작은 All Weather 펀드는 운용액이 7% 감소했다.
하이브리지 캐피털(Highbridge Capital Management)을 자회사로 두고 있는 JP모건자산관리는 500억 달러의 운용자산 규모로 6년 연속 2위를 기록했다. 이는 전년도(593억 달러)보다 줄어든 액수이다.
AQR 캐피털(AQR Capital Management)은 오크지프 캐피털(Och-Ziff Capital Management Group)을 4위로 밀어내고 한 단계 상승했으며 밀레니엄(Millennium Management)이 5위를 기록했다. 또한 미국 이외의 해외 운용사들이 상위 100곳 가운데 23곳을 차지했다.
헤지펀드 100 랭킹과 집계 방법은 http://goo.gl/gkzFOA에서 확인할 수 있다. 각 운용사들의 각종 데이터와 운용자산 규모 및 수익률, 자세한 프로파일을 보려면 http://goo.gl/U7MMUl에서 등록하면 된다.
2016 헤지펀드 100 Top 10
1. 브리지워터 - 1,042억 달러
2. JP모건자산관리 - 500억 달러
3. ARQ캐피털 - 472억 달러
4. 오크지프 - 446억 달러
5. 밀레니엄 - 340억 달러
6. 윈튼 캐피털 - 338억 달러
7. D.E. 쇼 - 331억 달러
8. 바이킹 글로벌 인베스터 - 330억 7,000만 달러
9. 맨그룹 - 318억 달러
10. 블랙록 - 311억 달러
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‘인스티튜셔널 인베스터 알파’는 온라인 및 인쇄 발행잡지로, 헤지펀드 업계에 관련 소식 및 분석, 순위 등을 알리는 주요 매체이자, 통찰력 있고 흥미로우며 권위 있는 출간 콘텐츠를 제공한다. 알파는 40년이 다 되어가는 금융 출판 및 정보 기업 인스티튜셔널 인베스터(Institutional Investor)가 펴내고 있다. 더 자세한 정보는 www.institutionalinvestorsalpha.com를 방문해 확인할 수 있다.
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