대한전선 1억6천만 달러 해외전환사채 성공적 발행

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대한전선 코스피 001440

2005-09-25 10:53

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서울--(뉴스와이어)--대한전선㈜(대표 임종욱)은 지난 21일 1억 6천만 달러 규모의 해외전환사채(CB) 공모를 실시한 결과, 세계 주요펀드사들의 관심이 집중되는 가운데 발행 예정 규모를 훨씬 초과하는 청약이 몰려 해외CB발행 계약을 성공적으로 체결했다고 밝혔다.

회사창립 50년 만에 처음으로 해외 CB를 발행한 대한전선은 초과수요를 창출하며 당초 추가배정옵션물량으로 예상했던 3천만 달러를 포함한 1억6천만 달러 전액을 발행 당일에 청약 받는 데 성공했다. 이로써 대한전선은 국제자본시장에서 매우 유리한 조건으로 대규모 자금을 조달하게 되어 향후 더욱 유연한 입장에서 자금운영을 할 수 있게 되었다.

한편, 공동주간사인 ABN AMRO Rothschild 및 Lehman Brothers 와의 합의에 의해 3년 만기 무이표채의 만기 보장수익률은 연리 2%로 최종 확정되었다. 이번에 발행된 해외전환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장되며, 오는 10월 29일부터 대한전선 주식 종가에 25% 전환프리미엄을 추가한 가격으로 주식으로 전환가능하다.

대한전선 관계자는 “최근 해외시장에서 자본조달이 부진한 가운데 이번에 유리한 조건으로 해외자금을 조달하게 되어 회사의 신용도와 기업가치를 국제시장에서 인정받는 기회가 되었다”라며 “창업 반세기 전선업계를 선도해온 대한전선은 금번 해외전환사채 발행을 통해 더욱 안정적인 재무구조를 바탕으로 사업다각화를 추진하여 국제자본시장에서 대한전선의 입지를 더욱 강화해 가겠다.”라고 말했다.

웹사이트: http://www.taihan.com