베단타 리소스, 채권 공모 가격 발표
베단타 리소스(Vedanta Resources plc, 이하 베단타)(런던증권거래소: VED)가 오늘 2022년 만기 6.375% 채권(이하 채권)의 액면가 총액10억 달러의 공모 가격을 발표했다.
베단타는 이번 채권 공모에서 나오는 순이익을 7억 5000만 달러 상당의 자사 2018년 만기 9.50% 사외 채권(이하 2018년 채권)과 12억 달러 상당의 2019년 만기 6.00% 채권(이하 ‘2019년 채권’) 전체에 대한 현금 매입과 기존의 기타 부채를 상환하는데 주로 사용할 예정이다.
베단타는 2018년 채권 중 약3억 7086만 8000달러와 2019년 채권 중 4억 2502만 8000달러(보증 양도 절차를 밟아야 하는 22만7000달러 상당의 2018년 채권과 20만 달러 상당의 2019년 채권을 제외한) 상당의 채권을 매입하기로 수락했다.
베단타는 이번 거래를 통해 2018년과 2019년 만기 채권의 일부를 선제적으로 차환하고 평균 부채 만기 기간을 연장했다.
베단타의 이번 공모와 채권에 대해 투자자들이 보인 높은 관심은 회사가 자본 시장 및 다양한 자금원에 대한 접근성을 갖고 있다는 것을 분명히 보여 주고 있다. 이는 일본을 제외한 아시아에서 2015년 이후 발행한 채권 중 최대 규모의 단일 분할발행 G3고수익 채권이다.
톰 알바니스(Tom Albanese) 베단타 최고경영자(CEO)는 “이번의 채권 거래는 만기 채권의 기간을 연장하고 대차대조표를 최적화하며 모든 주주들을 위해 가치를 창출하겠다는 회사의 재무 전략에 따른 것이다”며 “모든 주요 시장의 지원을 받아 이들 채권에 대한 수요가 높아서 기쁘다”고 말했다.
회사의 채권은 미국 내에서는 1933년 개정된 미국 증권법(이하 ‘증권법’) 규정(Rule) 144A와 미국 이외 지역에서는 증권법 규정(Regulation) S에 정의된 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 실시한 사모 방식을 통해 매각됐다. 이번 공모는 관행적 계약 청산 조건을 충족할 경우 2017년1월30일 종료될 것으로 예상된다.
바클레이스(Barclays), 씨티그룹(Citigroup), J.P.모간(J.P. Morgan), 스탠다드 차타드 은행(Standard Chartered Bank)(알파벳 순)이 합동 글로벌 조정업체, 합동 주간사 및 합동 사무간사회사 역할을 담당했다.
채권은 마감일에 무디스가 ‘B3’등급으로 평가하고 S&P는 ‘B+’로 평가할 것으로 예상된다. 베단타는 채권을 싱가포르 증권거래소(SGX-ST)에 상장할 예정이다. 채권이 싱가포르 증권거래소에 공식 상장된다고 해서 이번 공모나 베단타 또는 채권에 특별한 장점이 있다는 것을 의미하지 않는다.
FCA/ICMA 안정화 규정(Stabilisation FCA/ICMA)
베단타 리소스(Vedanta Resources plc) 개요
베단타 리소스(Vedanta Resources plc)(런던증권거래소: VED)는 석유, 가스, 금속을 채광하고 상용 전력을 발전하는 등 다양한 사업을 추진하는 글로벌 기업이다. 베단타 리소스의 사업체는 주로 인도에 있으며 잠비아, 호주, 남아프리카, 라이베리아, 나미비아에서도 사업을 운영하고 있다. 전세계에 7만여 명의 직원을 두고 있다. 회사에 대한 자세한 정보는www.vedantaresources.com 참조.
미래예측 진술 관련 주의 사항
이 보도자료의 특정 부분은 1934년 개정된 미국 증권법 섹션21E에 정의된 규정의 범위 안에서 작성한 미래예측 진술로서 그로 인해 면책사유가 발생할 가능성이 있다. 이러한 진술 내용은 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있다. ‘기대하다’, ‘예측하다’, ‘계획되다’, ‘믿는다’등의 단어 및 그와 유사한 표현들이 이러한 미래예측적 진술임을 나타낸다. 회사는 미래예측 진술에서 예상한 것들이 합리적이라고 믿지만 그러한 예상이 맞는다고 보장할 수는 없다. 또 미래 영업 실적 예상치는 회사의 현재 사업 상황을 보완한 것으로서 변경될 가능성이 있다. 회사의 경우, 불확실성은 런던금속거래소(London Metal Exchange)를 포함한 금융 및 금속 시장의 행태, 이자 및/또는 환율 및 금속 가격의 변동; 향후 인수할 기업체 사업의 통합; 정치, 경제, 사업, 경쟁 또는 규제 등을 포함한 미국 내, 지역 및 세계적 규모로 일어나는 요인들로 인해 발생한다. 이러한 불확실성은 실제 결과가 이 미래예측 진술의 내용과 실질적으로 다르게 할 수도 있다. 이 보도자료의 진술 내용은 이를 발표한 당일 현재의 것으로서 회사는 이러한 진술 내용을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
면책 규정
이 발표문은 직접적으로 또는 간접적으로 미국 내에서 또는 미국으로, 출판 또는 배포하기 위한 것이 아니다. 유가증권은 미국 증권법이나 미국 내 어느 주의 증권법에 따라 상장되지 않았고 상장되지 않을 것이며 증권법이나 해당 주 법률이 요구하는 상장 요건에 따라 상장되지 않았거나 그러한 요건에서 면제되지 않은 상태에서 미국에서 공모 또는 판매되지 않을 것이다. 미국에서 유가증권을 공모할 경우, 회사와 그 경영진 및 재무제표에 관한 구체적인 정보를 담은 공모 요강을 통해 실시할 것이다. 베단타는 미국이나 다른 어느 관할 구역에서도 유가증권을 상장할 의도가 없다.
이 발표문은 채권의 공모, 권유 또는 판매가 불법으로 되어 있는 어떠한 관할 구역에서도 이의 판매를 제안하거나 매입을 권유하려는 의도가 아니다.
유가증권의 등급 평가는 이의 매입, 판매 또는 보유를 권고하는 것이 아니며, 의뢰 등급 기관이 언제든지 수정, 정지 또는 철회할 수 있다.
채권은 (i)금융서비스 및 시장법2000(금융 촉진) 명령2005(Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion] Order 2005)(개정된 “금융촉진 명령”) 제19(5)조에 해당하는 투자와 관련된 업무에 전문적 경험을 가진 사람, (ii) 금융촉진 명령 제49(2)조)(a)~(d)항(“고액 순자산 보유 기업, 비법인 단체 등”)에 해당하는 사람, (iii) 영국 이외 지역에 있는 사람 또는 (iv) 유가증권의 발행이나 판매와 관련하여 투자 활동(금융서비스 및 시장법2000섹션21의 정의 범위 내)에 참여하도록 요청하거나 유인하는 의사를 합법적으로 전달하거나 그러한 의사를 전달하도록 원인을 제공하는 사람(“적절한 사람”으로 지칭되는 이를 포함한 모든 사람) 만을 대상으로 공모된다. 이 문서는 적절한 사람만을 대상으로 한 것으로, 적절하지 않은 사람은 이에 대한 조치를 취하거나 의존해서는 안 된다. 이 문서와 관련된 투자와 투자 활동은 적절한 사람 만이 가능하며 적절한 사람 만이 참여할 수 있다.
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