IDT, 주당 3.08달러에 GigPeak 인수
비일반회계기준 총 마진 70%, 분기 수익 1,600만 달러 예상
거래 완료 후 첫 분기에 실적 개선 효과 기대… 고성능 광 연결 분야에서 새로운 사업 프랜차이즈 결성
통신과 클라우드 데이터 센터 제품 분야에서 IDT의 시장우위 확고해져
IDT는 GigPeak 주당 3.08달러의 현금을 책정해 약 2억 5천만달러를 현금 지급하기로 합의했다. 이는 2017년 2월 10일 GigPeak 종가에 대한 22% 가량의 프리미엄을 준 것이다.
IDT는 GigPeak 인수를 통해 수준 높은 광 연결 제품과 기술 비즈니스를 확보했으며 실시간 연결 제품 분야에서 다진 시장우위를 보다 강화하게 되었다.
GigPeak의 광 인터페이스 제품은 통신, 클라우드 데이터 센터, 군/항공 시장에서 널리 쓰이고 있다. IDT는 전기, RF, 광 기술을 활용해 끊김 없는 초고속 데이터 커넥티비티 제품을 선보일 수 있게 되었다.
그레고리 워터스(Gregory Waters) IDT 사장 겸 CEO는 “GigPeak은 고성능의 광, RF, 영상전송 기술 분야에서 인정받는 업체로 IDT가 필요로 하던 부분을 완벽하게 채워준다. GigPeak의 제품, 기술, 문화는 IDT의 전략을 보완해준다. GigPeak 팀의 합류로 유능한 인력과 소중한 지적재산을 얻게 됐다. 최고 반도체 혁신기업에 합류하게 된 새 직원들을 환영한다”고 말했다.
GigPeak 창립자이자 사장, CEO를 맡고 잇는 애비 카츠(Avi Katz) 박사는 “IDT의 GigPeak 인수는 회사의 주주, 직원, 고객, 파트너 모두에게 뜻깊은 이정표가 될 것이다. IDT와 GigPeak은 문화, 고객, 사업 및 기술 면에서 공통된 부분을 발견했으며 우리가 뛰어난 팀의 일원이 되어 기쁘게 생각한다. 인수 완료 시 네트워크 대역폭 확대를 위한 우리의 주요 제품군은 IDT가 가진 광대한 자원과 유통채널을 통해 우위를 갖게 될 것”이라고 말했다.
◇GigPeak 이사회의 권고사항
계약 조건에 따라 IDT는 GigPeak이 발행한 미지불 보통주 전량을 주당 3.08달러에 인수하기 위해 주식공개매수 진행하게 된다. 제안에 따른 완전희석주식가치는 약 2억5,000만 달러에 이를 예정이다.
GigPeak과 IDT의 이사진은 무기명 투표로 인수 계약 조건을 승인했다. GigPeak 이사진은 주식공개매수 진행 시 주주들이 제안을 수용하도록 권고하겠다고 의결했다.
인수는 GigPeak의 미지불 발행 보통주 전량을 현금으로 사들이는 공개매수 형식으로 진행된다. GigPeak의 나머지 주식은 동일한 주당 가치 책정에 따라 현금으로 전환된다. 자금조달 성공 여부는 거래 조건에 포함되지 않으며 거래 완료는 올해 하반기에 이뤄질 예정이다.
인수 거래는 미지불 GigPeak 주식 과반수에 대한 공개매수 진행, 1976년 제정된 하트 스콧 로디노 반독점증진법에 따른 대기기간 조기 종결 같은 관례적 조건을 따르게 된다. 거래는 2017년도 하반기에 마무리될 예정이다. GigPeak은 NYSE MKT에서 상장 폐지 절차를 밟은 뒤 IDT에 통합된다.
GigPeak 측에 Cowen and Company, LLC와 Needham & Company, LLC가 금융자문을 제공했고 Crowell & Morning LLP가 법률자문을 맡았다. J.P. Morgan Securities LLC는 IDT의 독점 금융자문 기관으로 거래 관련 금융약정을 제공했다. Latham & Watkins LLP는 IDT의 법률자문을 담당했다.
◇컨퍼런스 콜 안내
IDT 경영진은 2017년 2월 14일 목요일 오전 5시(미국서부시간), 오전 8시(미국동부시간) 이번 인수와 관련해 컨퍼런스 콜을 실시하며 GigPeak의 실적발표는 취소되고 이번 일정으로 대체된다. 참가 희망자는 877-852-6583(착신자 부담)으로 전화를 건 다음 패스코드(1358127)를 누르면 된다. 컨퍼런스 콜은 IDT와 GigPeak 웹사이트를 통해 생중계되며 다시보기 서비스는 오전 9시(미국동부시간)부터 양사 웹사이트에서 이용할 수 있다.
IDT 개요
IDT(Integrated Device Technology, Inc.)는 고객사 애플리케이션 최적화를 위한 시스템 레벨 솔루션 개발사다. 당사는 RF, 타이밍, 무선전력전송, 시리얼 스위칭, 인터페이스, 자동화 ASIC, 배터리 관리 IC, 센서 신호 컨디셔너 IC, 환경 센서 같은 시장 선도 제품들을 생산한다. 또한 커뮤니케이션, 컴퓨팅, 소비자 제품, 자동차 및 산업 부품을 위한 혼합신호 솔루션을 다양하게 생산한다. 미국 캘리포니아주 산호세 소재의 IDT는 전 세계 여러 지역에 설계, 제조, 판매시설 및 유통 협력사를 두고 있다. IDT 주식은 “IDTI”라는 거래명으로 NASDAQ Global Select Stock Market®에서 거래되고 있다. IDT에 대한 추가 정보는 홈페이지에서 확인 가능하다. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Google+에서 IDT를 팔로우할 수 있다.
GigPeak 개요
GigPeak, Inc. (NYSE MKT: GIG)는 네트워크와 클라우드 전반에 걸쳐 고속 커넥티비티와 고품질 동영상 압축에 사용되는 반도체 IC(집적회로) 소프트웨어 솔루션 제조사다. 당사는 전력을 적게 소비하고 데이터 커넥티비티는 빠르게 가져가며 네트워크 인프라를 보다 효율적으로 사용하는 제품, 코어부터 최종 사용자에 이르기까지 기존 네트워크 파이프의 총소유비용을 절감하고 클라우드에 대한 커넥티비티를 광범위하게 제공하는 제품 개발에 초점을 맞추고 있다. 또한 데이터 전송 속도, 그리고 데이터가 네트워크 내에서 소비하는 대역폭에 대응하며 고속 커넥티비티와 고품질 동영상 압축 사물인터넷의 효율성을 향상시키는 솔루션을 공급한다. 당사의 제품 포트폴리오는 소프트웨어 프로그래머빌리티와 IC, MMIC부터 비용 효율적인 주문형 ASIC에 이르기까지 광범위하기 때문에 변화하는 시장의 요구 조건을 지원할 수 있는 유연성을 확보하고 있다.
추가 정보와 열람처
본 보도자료는 주식의 판매 혹은 매입 권유의 의도를 갖지 않는다. 본 보도자료에 기술된 GigPeak 사외주 공개매수는 아직 개시되지 않았으며 매수가 개시될 시 IDT는 공개매수조건을 명시한 공개매수신고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고 GigPeak는 공개매수의 14D-9 목록에 관한 요청/추천 명세서를 제출할 것이다. 공개매수신고서(구매의사 표명서, 의견서, 기타 관련 문서)와 요청/추천 명세서는 중요한 정보를 담고 있으며 공개매수 관련 결정을 내리기 전에 반드시 정독해야 한다. 또한 GigPeak의 주주들이 아무런 제약 없이 추후 발표될 정보제공자를 통해 열람할 수 있다. 이와 더불어 SEC에 제출될 모든 서류를 비롯한 각종 문서들은 SEC 웹사이트에서 아무런 제약 없이 열람 가능하다.
미래예측진술
본 보도자료는 미래예측진술을 포함하고 있으며 여기에는 GigPeak 인수 완료 예상 시기와 이에 따른 혜택, 필요 재원, IDT의 전략, 계획, 목표, 기대치(재무적 등) 및 의도, 미래의 재무적 결과와 성장 잠재력, 예상되는 제품 포트폴리오, 개발 프로그램, 특허권 및 기타 역사적 사실이 아닌 진술들이 있지만 이에 한정되지는 않는다. 이와 같은 미래예측진술들은 IDT의 현재 기대치에 기반하고 있으며 상당한 리스크와 불확실성을 선천적으로 포함한다. 실제 결과와 각종 이벤트의 발생 시기는 상술한 리스크와 불확실성으로 인해 미래예측진술에 의해 예상된 바와 실질적으로 달라질 수 있다. 리스크와 불확실성에는 제안한 조건과 일정대로 IDT가 인수를 마무리할 수 있는 능력; IDT나 GigPeak가 인수와 관련해 각자의 의무를 이행할 수 있을지 여부; 자사주를 매도할 GigPeak 주주 수가 충분할 지 여부; IDT가 명시된 일정과 조건에 맞게 매수 자금을 조달할 수 있을지 여부; 인수나 기타 관련 사안으로 인해 Gigpeak를 상대로 제기한 법적 절차 결과; 매수와 관련해 또 다른 제안이 들어올 경우; 기업 통합이 성공적으로 이루어지지 않거나 난항을 겪을 때, 혹은 예상보다 많은 비용이 투입되어 인수를 통해 기대되었던 혜택이 사라지는 등 인수와 관련된 각종 리스크; 인수 기업이나 제품의 재무적 성과에 대한 불확실성 등 인수되는 기업과 제품에 대한 기회와 계획으로 인해 야기되는 리스크; 제안된 조건에 맞지 않게 인수되어 기존의 사업이나 고객, 직원, 공급사와의 관계를 유지하기 힘들 경우; 산정된 인수 가격을 회계 규정과 방법론에 부합한 방식으로 매입한 순자산에 배분할 수 있을지 여부, 그리고 IDT의 주식 시가가 하락하거나 인수된 기업이 금융 전문가나 투자자들이 기대한 수준의 혜택을 가져다 주지 못할 가능성, 기타 10-K 서식의 GigPeak 연례 보고서(2015년 12월 31일 마감연도)와 10-K 서식의 IDT 연례 보고서(2016년 4월 3일 마감)를 포함해 SEC에 제출된 각종 서류와 보고서에 기술된 IDT와 GigPeak의 사업과 관련된 리스크가 있지만 이에 한정되지는 않는다. IDT는 새로운 정보와 미래의 이벤트, 혹은 기대치의 수정으로 인해 본 보도자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트해야 할 어떠한 의무도 없다.
GigPeak 홈페이지: http://www.gigpeak.com
웹사이트: http://www.IDT.com
연락처
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(415) 217-4962
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IDT Senior Director of Corporate
Daniel Aitken
(408) 574-6480
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Financial Contact for GigPeak, Inc.
Jim Fanucchi
(408) 404-5400
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