GC 시큐리티*, Assicurazioni Generali S.p.A. 보험사에 최초로 유럽 재해로 유발된 손해배상 지급할144A 대재해채권 완료
이는 Assicurazioni Generali S.p.A.가 보험연계증권(insurance-linked securities) 시장을 활용한 세 번째 사례이자 여러 차례의 유럽 재해에 손해배상을 제공하는 첫 번째 144A 대재해채권(cat bond)이다.
이 채권은 유럽 폭풍과 홍수 등 일부 유럽 국가들에 영향을 미친 재해 및 이탈리아에 발생한 지진에 대해 4년 간 발생 건수 당 손해배상 보호를 제공한다. 또한 유럽의 홍수가 144A 대재해채권(cat bond)으로 보장된 것은 이번이 처음이다.
GC 시큐리티는 대표 설계사 및 유일한 인수자로 인정받았다.
원금위험약정금리변동부채권(PRINCIPAL AT-RISK VARIABLE RATE NOTES) 개요
규모: €200,000,000(2억 유로)
보장 재해: 유럽 폭풍, 이탈리아 지진, 유럽 홍수
만기 일정: 2021년 7월 15일
연간 모델 초기 예상 손실: 2.24%
쿠폰: 허용된 투자수익률 + 3.00%
주요 언급
제임스 내시(James Nash) 가이 카펜터 인터내셔널(Guy Carpenter International) CEO
“우리는 유럽지역에서 자본주의에 국한되지 않는 접근방식을 성공적으로 적용하고 최초로 유럽 홍수에 144A 대재해채권을 완료한 것을 기쁘게 생각한다. 이 거래는 자본 시장 투자자들의 기호에 맞추려는 제네랄리의 요구를 최대한 수용하고 기존 재보험 시장의 강점과 나머지 위험전가프로그램(risk transfer program)과도 잘 조화시키도록 최적화됐다.”
코리 앵거(Cory Anger) GC 시큐리티 ILS(보험연계증권) 설계 글로벌 총괄
“제네랄리가 Lion II 대재해채권을 통해 앞선 Lion I 보장을 갱신할 때 그들의 균형 잡힌 설계 결정으로 재해의 보장범위(비모델링 가능 지역까지 포함)가 확대되었으며 유로존에서 부정적인 이율에도 불구하고 2015년 이후 최초의 유로 표시 대재해채권을 달성했다. 이 모든 것은144A 대재해채권 시장의 역사상 보험 위험(연간 예상손실)과 관련한 금리위험스프레드(Risk Interest Spread) 간의 가장 낮은 차이로 달성되었다. 최고의 약관을 달성하려는 제네랄리의 지속적인 중앙집중화 및 자본 최적화 노력을 촉진하기 위해 Lion II 채권의 대표 설계 및 단일 배급사로 선정된 것을 영광으로 생각한다.”
치 흄(Chi Hum) GC 시큐리티 ILS 유통 글로벌총괄
“3분기 후반 및/또는 4분기를 넘어 유럽의 재해를 위해 Lion II Re를 지원하기로 한 제네랄리의 결정은 20개 이상의 투자자들의 광범위하고 강력한 지원으로 보상받았으며 이를 통해 최초금리의 최저점보다 약 15% 낮은 가격에 거래가 이뤄졌다. Lion I과 Lion II 채권의 훌륭한 실행은 투자자 커뮤니티가 제네랄리를 자본 시장을 포용하는 다양한 재보험 역량 프로그램을 위해 노력하는 최고의 글로벌 보험사로 인정하고 있다는 것을 증명하며 앞으로도 제네랄리의 보험 발행에 대한 투자자들의 강력한 지원을 기대한다.”
태그 /키워드
가이 카펜터(Guy Carpenter), GC 시큐리티(GC Securities), 대재해채권(catastrophe bond), 대재해채권(cat bond), 제임스 내시(James Nash), 제네랄리(Generali), 코리 앵거(Cory Anger), 치 흄(Chi Hum)
가이 카펜터(Guy Carpenter) 개요
가이 카펜터 앤 컴퍼니(Guy Carpenter & Company, LLC)는 선도적인 글로벌 리스크와 재보험 전문기업이다. 1922년 이래 전세계 고객사에게 통합 재보험과 자본시장 솔루션을 제공해왔다. 가장 신뢰받고 가치있는 재보험 브로커이자 전략적 어드바이저인 가이 카펜터는 지적 자산을 활용해 고객사를 대신해 많은 사업 기회와 도전을 예측하고 해결해준다. 전세계 60여개 사무실에 2300여 전문가를 둔 가이 카펜터는 전문성과 전략적 조언 서비스, 업계 선도적 분석을 중개해 고객사가 수익성 있는 성장을 이루도록 돕는다. GC 스페셜티스(GC Specialties), GC 어낼리틱스(GC Analytics®), GC Fac®, 글로벌 스트레이티직 어드바이서리(Global Strategic Advisory), GC 시큐어리티스(GC Securities)*, 클라이언트 서비스(Client Services), GC 마이크로 리스크 솔루션(GC Micro Risk Solutions®)을 포함해 가이 카펜터의 광범위한 사업부와 사업범위에 관한 자세한 정보는 웹사이트(www.guycarp.com)를 방문하거나 링크드인과 트위터(@GuyCarpenter)를 팔로우하면 된다.
가이 카펜터는 고객사에게 리스크와 전략, 인재 분야의 조언과 솔루션을 제공하는 글로벌 전문서비스 기업인 마시 앤 맥레넌 컴퍼니(Marsh & McLennan Companies)(NYSE:MMC)의 100% 자회사이다. 연간 수입 130억 달러와 전세계에 6만 명의 직원이 있는 마시 앤 맥레넌 컴퍼니는 130여개 국가의 고객사에 분석, 조언, 거래 역량을 보험 중재와 리스크 관리 리더인 마시(Marsh)와 인재와 헬스, 은퇴, 투자 컨설팅의 리더인 머서(Mercer), 관리 컨설팅의 리더인 올리버 와이맨(Oliver Wyman)을 통해 제공한다. 마시 앤 맥레넌은 지역사회에 긍정적인 영향을 주고 책임있는 기업 시민이 되기 위해 최선을 다한다. 자세한 정보는 웹사이트(www.mmc.com)를 방문하거나 링크드인과 트위터(@MMC_Global)를 팔로우하면 된다.
* 미국에서 주식 또는 투자는 FINRA/NFA/SIPC의 회원이자 미국 등록 증권중개기업인 MMC 시큐어리티(MMC Securities LLC)의 부서인 GC 시큐어리티(GC Securities)를 통해 제공된다. 본사 주소: 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036. 전화: (212) 345-5000. 유럽 연합에서 주식 또는 투자는 금융감독청(Financial Conduct Authority)의 규제와 승인을 받는 MMC 시큐어리티(유럽)(MMCSEL)의 부서인 GC 시큐어리티를 통해 제공된다. 본사 주소: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 재보험 상품은 가이 카펜터 앤 컴퍼니(Guy Carpenter & Company, LLC.)의 자격있는 계열사를 통해 제공된다. MMC 시큐어리티(MMC Securities LLC), MMC 시큐어리티(유럽)(MMC Securities (Europe) Ltd.), 가이 카펜터 앤 컴퍼니(Guy Carpenter & Company, LLC)는 마시 앤 맥레넌 컴퍼니의 계열사이다. 이 보도자료는 판매를 권유하거나 증권, 금융상품, 재보험 및 보험 상품을 구매하도록 권유하려는 의도는 없다. ** GC 어낼리틱스(GC Analytics)는 미국 특허상표국(Patent and Trademark Office)에 등록돼 있다.
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