중국 최대 중고차 거래플랫폼 Uxin, 미국 예탁증권 공모가 책정 발표
Uxin이 발행하는 이번 ADS는 1주당 보통주 3주에 해당하며 ADS 1주당 공모가액은 9달러에 설정되었다. 이와 함께 진행 중인 1억7500만달러 상당의 전환사채(CB) 사모 발행액까지 더하게 되면 자본 조달액은 4억달러에 달하게 된다. 이는 IPO주관사들이 ADS 추가 발행주 인수 옵션을 행사하지 않는다는 가정하에 추산된 금액이다. Uxin은 주관사들을 대상으로 초과배정옵션 커버용 최대 물량인 375만 ADS주의 인수옵션 행사기간을 30일로 설정했다.
Uxin의 ADS 거래는 올해 6월 27일부로 나스닥 주식시장(NASDAQ Stock Market)에서 개시되며 종목코드는 ‘UXIN’이다. 이번 공모는 7월 2일 마감되며 계약청산조건 승인규정을 적용 받게 된다.
Uxin의 ADS 공모는 모건스탠리 인터내셔널(Morgan Stanley & Co. International plc), 골드만삭스 아시아사업부(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.), JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC), 중국국제금융 홍콩증권(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited), 화싱증권 홍콩지부(China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited) 등이 발행주 인수주선 언더라이터를 대표하며 공동 북러너로 참여하게 된다.
Uxin의 이번 IPO 주식발행은 증권신고서 효력 일부를 구성하는 사업설명서의 형태로 제공된다. 이번 IPO 관련 최종 사업설명서 사본은 하단의 기관 어느 곳에서도 입수가 가능하다.
· 모건스탠리: 180 Varick Street, New York, NY, 10014, Room 214, 2nd Floor
· 골드만삭스(아시아사업부): 200 West Street, New York, New York 10282-2198
· JP모건증권: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
· 중국국제금융 홍콩증권: 29th Floor, One International Finance Centre, I Harbour View Street Central, Hong Kong
· 화싱증권 홍콩지부: Units 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
Uxin의 이번 공모주 관련 신청서 제출을 위한 증권신고서는 미국 증권거래위원회에 신청되었고 유효 승인을 받았다. 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 증권 매입 제안을 목적으로 한 모집 행위에 해당하지 않으며, 관할권 지역이나 국가의 증권법상 등록이나 자격승인을 받기에 앞서 그 같은 제안이나 모집, 판매 행위가 불법행위로 규정되는 지역에서 전술된 제안이나 모집, 판매 행위가 금지된다.
Uxin 개요
Uxin(나스닥 종목코드명: UXIN)은 거래량이나 총거래액 기준으로 중국 최대의 중고차 전자상거래 플랫폼이다. 중국 어느 곳에 있든지, 고객 본인이 선호하는 차량 모델을 구매할 수 있도록 지원하고 있다. Uxin이 제공하는 혁신적인 온오프라인 통합형 플랫폼을 통해 소비자와 딜러가 자유로운 매매계약을 진행할 수 있다. Uxin의 플랫폼은 거래 과정에서 개별 단계마다 거치는 번거로움을 해소하며 차량모델 발견과 차량 상태 조사, 명의 변경, 보증, 파이낸싱, 보험 등 모든 가치사슬 과정을 커버하고 있다. Uxin의 독자적인 첨단 기술이 지원하는 이 플랫폼은 차량 구매자와 판매자, 자동차 모델과 거래 현황에 대한 광범위한 데이터를 축적하고 있으며 확장성이 뛰어난 온라인 플랫폼으로도 주목 받고 있다. 670개 이상의 서비스 센터들을 보유한 오프라인 네트워크와 중국 전역의 270개 도시에 걸쳐 있는 7개의 거래 센터들을 운영하고 있다.
웹사이트: http://ir.xin.com/
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