무디스와 라이스, 라이스 주식의 현금 공개 매입 성공적으로 완료 발표
공개 매입은 뉴욕 시간으로 2018 년10월 12일 오후 11시 59분에 만료됐다. 주식 수탁자는 공개 매입이 종료됨에 따라 라이스의 사외 발행 보통주의 약 84.7%에 해당하는 980만276주가 유효하게 매입됐으며 공개 매입이 유효하게 철회되지 않을 것(보증된 인도 통보가 전달된 주식은 제외)이라고 밝혔다. 이러한 주식 전체에 대해서는 공개 매입 조건에 따라 가격을 지불하기로 수락됐다.
이번 공개 매입의 결과, 무디스는 라이스의 주주의 승인을 받지 않아도 메릴랜드주의 해당 법률에 따라 라이스를 ‘약식’ 합병(‘short-form’ merger) 하기에 충분한 주식을 간접적으로 보유하게 됐다. 합병이 완료되면 무디스, 무디스 애널리틱스 메릴랜드 코퍼레이션, 라이스 또는 이들의 완전 소유 자회사들이 보유하고 있는 사외 보통주를 제외한 모든 주식은 취소되고 이자와 해당 원천세를 제외하고 주당 23달러를 받을 수 있는 채권(right)으로 전환된다. 무디스는 합병이 오늘 늦게 완료될 것으로 예상하고 있다. 또한 합병과 관련하여 라이스의 보통주는 나스닥 증권시장 거래가 중단된다.
무디스 코퍼레이션(Moody‘s Corporation) 개요
무디스는 글로벌 자본시장의 매우 중요한 구성요소로서 금융시장의 투명화와 통합에 기여하는 신용 평가, 조사연구 및 분석 서비스를 제공한다. 무디스 코퍼레이션(Moody‘s Corporation, 뉴욕증권거래소: MCO)은 공채와 증권에 대한 신용 평가와 조사 연구 서비스를 제공하는 무디스 인베스터스 서비스(Moody’s Investors Service) 및 첨단 소프트웨어와 자문 서비스 그리고 신용 조사 연구, 경제 분석 및 금융 위험 관리 서비스를 제공하는 무디스 애널리틱스(Moody's Analytics)의 모(母)기업이다. 2017년에 42억 달러의 수익을 올린 무디스 코퍼레이션은 전세계적으로 약 1만2300명의 직원을 고용하고 42개 국에서 사업을 펼치고 있다. 상세한 정보는 www.moodys.com 에서 확인할 수 있다.
라이스(Reis) 개요
라이스(Reis)는 부동산 전문인들을 대상으로 상업용 부동산(CRE) 시장 정보 및 분석 툴을 제공하고 있다. 라이스는 미국 전역의 대도시 및 주변지역에 있는 모든 상업용 부동산에 관한 정보 데이터베이스를 보유하고 있다. 이러한 정보는 CRE 투자자, 임대사업자 및 기타 전문인들이 부동산의 구입, 판매, 투자를 결정하는데 사용하고 있다. 또 라이스의 데이터는 부채 및 주식에 대한 투자자들이 개인의 담보물, 재산, 포트폴리오 및 부동산 저당 증권과 관련한 채무 불이행 및 손실 위험성을 평가하고 수량화하며 관리하는데 사용한다. 현재 라이스는 다수의 미국 내 주요 대출 기관, 주식 투자자, 브로커 및 평가자들을 대상으로 정보 서비스를 제공하고 있다.
라이스의 상품 및 서비스에 관한 자세한 정보는 웹사이트(www.reis.com and www.reisreports.com) 참조.
미래예측진술
이 보도자료에 담긴 특정 내용은 미래예측진술로서 여러 가지 위험 요소와 불확실성이 내재된 무디스의 사업 및 운영에 대한 미래 예상과 계획 및 전망에 기반한 것이다. 이 보도자료에 포함된 미래예측 진술과 기타 정보는 이를 발표한 날 현재의 것(달리 명기한 것은 제외)으로 무디스는 이후에 발생한 일이나 예상치의 변동 또는 기타 결과로 인한 사항을 향후 공개적으로 보완, 업데이트 또는 수정할 책임을 지지 않는다(또는 그렇게 할 의도가 없다). 무디스는 이 같은 미래예측진술이 실제 결과와는, 아마도 실질적으로, 다를 수 있는 특정 요소, 위험 그리고 불확실성이 있다는 것을 확인한다. 이러한 요소와 위험성 및 불확실성에 포함되는 사항은, 거기에 국한되지 않지만, 각국 국내 및/또는 세계 시장에서 발행된 채권 및 기타 증권의 분량에 영향을 주고 있거나 계속 영향을 미칠 가능성이 있는 현재의 전세계 신용 시장의 혼란과 경기 후퇴; 신용 상태에 대한 우려와 금리의 변동 및 기타 금융 시장 내 변동성을 포함하여 각국 국내 및/또는 세계 자본 시장에서 발행된 채권 및 기타 증권의 분량에 영향을 미칠 수 있는 기타 사항; 영국 국민들이 유럽연합(EU) 탈퇴에 대해 투표한 영국의 국민 투표 등으로 인해 야기된 규제, 신용상태에 대한 우려, 금리 변동 및 기타 금융 시장 내 변동성을 포함하여 각국 국내 및/또는 세계 자본 시장에서 발행된 채권 및 기타 증권의 분량에 영향을 미칠 수 있는 기타 사항; 미국 및 다른 나라에서 이뤄지는 합병 및 인수 활동 수준; 미국 및 다른 나라 정부들이 신용 시장, 국제 무역 및 경제 정책에 영향을 미치는 조치의 불확실한 효과 및 발생 가능한 부수적 결과; 회사의 신뢰성에 대한 시장의 우려나 독립 대행사가 평가한 신용 등급의 완전성이나 유용성에 대한 시장의 인식에 영향을 미치는 우려; 다른 기업이 경쟁 제품이나 기술을 도입하는 경우; 경쟁업체 및/또는 고객의 가격 인하 압력; 새로 개발하는 신제품 및 글로벌 사업 확대의 성공 정도; 금융개혁법(Financial Reform Act)과 그 법률에 따른 규정의 조항을 포함하여 새로 제정될 가능성이 있는 미 연방, 주 및 지방 법규가 미국 국가공인통계평가기관(NRSRO)에 미칠 영향; 경쟁 심화 가능성과 유럽연합(EU) 및 기타 외국 관할 지역의 규제; 회사의 신용 평가 견해와 관련한 소송뿐 아니라 회사가 때때로 영향을 받을 수 있는 기타 소송, 정부 및 규제 당국의 소송, 수사 및 조사에 대한 노출; 신용 평가 대행사에게 불리한 방향으로 적용되도록 수정한 금융개혁법의 법정 답변 기준 조항과 법적 책임 기준을 수정한 EU 규정; 서비스 요금과 관련하여 규제적 목적을 위해 사용되는 비EU 신용 평가를 포함시키는 감독 받는 송금의 확대와 추가 절차 및 실질적 요건을 요구하는 EU규정 조항; 핵심 직원의 퇴사 가능성; 회사 운영과 인프라의 실패 또는 오작동; 사이버 위협에 대한 취약성이나 기타 사이버 보안에 대한 우려; 회사의 전세계 세무 전략에 대한 세무 당국의 규제에 따른 심사 결과; 회사가 사업을 운영하고 있는 관할지역에서 적용되는 데이터 및 개인 정보 보호법, 제재법, 부패방지법 및 각 지역 정부 관리들에 대한 부정 금품 제공 방지법을 포함한 외국 및 미국 법규를 준수하지 못할 경우 받을 가능성이 있는 형사적 제재나 민사 시정 조치에 대한 노출; 합병, 인수 및 기타 사업 결합의 영향과 회사가 인수한 기업을 성공적으로 통합할 수 있는 능력; 통화 및 외환의 변동성; 미래 현금 흐름의 수준; 자본 투자 수준; 금융 기관의 신용 위험 관리 툴에 대한 수요의 감소 등이다. 라이스의 인수와 관련하여 회사의 실제 실적이 이러한 미래예측 진술에서 표명한 것과 실질적으로 다르게 할 수 있는 다른 요인, 위험성 및 불확실성은 몇 명의 라이스 주주들이 공개 매입에 응하여 주식을 판매할 것인지의 불확실성; 경쟁 매입이 이뤄질 가능성; 인수와 관련된 제출 문서 및 승인 관련 위험성; 인수 절차 완료 예상 시기; 다양한 청산 조건을 고려한 인수 절차 완료 능력; 라이스의 운영, 상품 및 직원을 무디스에 통합하는데 따른 어려움이나 예상치 못한 비용과 인수에서 예상했던 상호 상승효과와 기타 편익이 예상했던 규모로 실현되지 않거나 예상 기간 안에 실현되지 않을 가능성; 인수가 판매업체, 공급업체 또는 고객과의 관계를 포함하여, 거기에 국한되지 않지만, 라이스의 사업이나 그 앞길에 역효과를 가져올 위험성; 판매업체, 공급업체 또는 고객이 때때로 제기하는 클레임; 라이스의 사업에 부정적 영향을 미치는 세계 시장의 변동; 앞에서 언급한 추정 부분의 정확성 등이다. 이러한 요인, 위험성 및 불확실성은 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 10-K 양식에 의해 제출한 2017년 12월 31일 마감 연도 연차보고서 파트 I의 1A항 ‘위험 요인’, 라이스가 제출한 스케줄 14D-9에 대한 청탁/권유 진술 및 회사가 수시로 SEC에 제출한 기타 문서 또는 여기 저기에 들어 있는 자료에 더 상세히 기술된 미래예측 진술에서 숙고하거나 표현, 제시, 예상 또는 암시한 것과 실제로 다른 결과를 초래할 수 있다. 주주와 투자자들은 이러한 요인과 위험성 및 불확실성이 발생할 경우 회사의 실제 실적은 미래예측 진술에서 숙고하거나 표현, 제시, 예상 또는 암시한 것과 실제로 다른 결과를 초래해 회사의 사업, 운영 실적 및 재정 상태에 실질적인 부정적 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다. 새로운 요인은 때때로 나타날 수 있는 것으로 회사는 새로운 요인을 미리 예측할 수 없으며 새로운 요인이 미칠 가능성이 있는 영향을 평가할 수도 없다.
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