슐룸베르거, 슐룸베르거 홀딩스 발행 2020년 만기 3.000% 선순위채권 및 2022년 만기 3.625% 선순위 채권 전액에 대한 공개매수 가격 발표
해당 채권은 (a) 2020년 만기 3.000% 선순위 채권(이하 ‘2020 채권’) 및 (b) 2022년 만기 3.625% 선순위채권(이하 ‘2022 채권’, 2020 채권과 함께 언급될 시 ‘채권’으로 총칭)으로 2019년 9월 18일 자 매입 제안(Offer to Purchase, 매입 제안은 때에 따라 변경 또는 보완될 수 있다)과 이와 관련해 매입 제안에 첨부된 지급보증통보(Notice of Guaranteed Delivery, 지급보증통보 역시 때에 따라 변경 또는 보완될 수 있다)에서 정한 조건에 따른다. 여기서 공개매수는 ‘오퍼’라고 언급된다. 매입 제안 및 지급보증통보는 총칭하며 ‘오퍼 문서’로 언급된다.
제안에 따라 유효한 방법으로 매수되고 유효하게 철회 및 구매 승인이 허용되지 않은 채권의 원금 1000달러당 적용 가능한 ‘공개매수 대가’는 아래 표에서 지정된 채권에 대한 적용 가능한 고정 스프레드를 참고한 데 더해 적용 가능한 미국 재무부 채권 입찰 측 참조 가격을 기준으로 2019년 9월 24일 뉴욕시간 오후 2시에 딜러 매니저(아래 정의된 대로)에 의해 결정됐다.
채권 및 오퍼 가격과 관련한 정보는 다음 표와 같다.(pdf 다운로드: http://bit.ly/2lxuYV2)
채권 보유자들이 적용 가능한 공개매수대가를 받기 위해서는 만기 시간(아래 상술) 당시 또는 그 이전에 채권을 유효하게 제출(유효하게 철회하지 않고)하거나 채권에 대해 적절하게 작성되고 정식으로 시행된 채권의 지급보증통보서를 제출해야 한다. 또한 오퍼에서 매입된 채권의 소유자들은 마지막 이자 지급일로부터 결제일 당일을 제외한 결제일까지(매입 제안에 정의된 대로)의 미지급 이자를 받게 된다. SHC는 결제일이 만료일 3영업일 후인 2019년 9월 27일이 될 것으로 예상한다.
이 오퍼는 SHC가 만기를 연장 또는 조기 종료하지 않는 이상 2019년 9월 24일 뉴욕시간 오후 5시에 만료된다(시간 및 날짜는 ‘완료 시간’에서 정한 대로 연장될 수 있다). 공개 매수된 채권은 매수제안에 상술된 대로 절차에 따라 마감 시간 또는 마감 시간 이전에 철회될 수 있다.
오퍼에 따라 유효하게 매입되고 유효하게 철회되지 않은 채권을 매수하고 지불해야 하는 SHC의 의무는 특정 조건에서 SHC의 재량에 따라 변제 또는 포기될 수 있으며 이 내용은 매수 제안서에 자세하게 설명되어 있다. 오퍼와 관련한 모든 조건 및 약관은 오퍼 문서에 기록되어 있다. 채권 보유자들은 오퍼 문서를 주의 깊게 읽을 필요가 있다.
SHC는 이 오퍼의 공개매수 및 정보 중개인으로 D.F. King & Co., Inc.(이하 D.F. King)을 선임했다. SHC는 이 오퍼의 딜러 매니저는 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 계속 맡고 있다.
오퍼 문서 사본을 원하는 보유자들은 D.F. King에 전화(866- 530-8635) 또는 이메일(slb@dfking.com)로 요청할 수 있다. 매수제안서 및 지급보증통보서 사본은 웹사이트(www.dfking.com/slb)에서도 얻을 수 있다. 오퍼 약관 관련 문의는 골드만삭스(주소: 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: (800) 828-3182 (무료), (212) 902-6351(수신인 부담)) 부채관리팀에 문의할 수 있다.
이 보도자료는 채권의 매수 또는 판매를 위한 제안 권유를 포함하지 않는다. 이 오퍼는 오직 오퍼 문서에 따라서만 진행된다. 이 오퍼는 채권의 발행 및 인수가 증권법, 블루스카이법 또는 기타 관련법에 저촉되는 법적 관할지역에서의 채권 보유자에게는 해당되지 않는다. 증권법 또는 블루스카이법에 따라 오퍼가 라이선스를 보유한 브로커 또는 딜러에 의해 진행되도록 규정한 관할지역의 경우 이 오퍼는 SHC를 대리해 딜러 매니저 또는 해당 관할지역의 법에 따라 허가를 받은 등록된 브로커 또는 딜러가 대행하게 된다.
미래예측진술 관련 경고문
이 문서에는 연방 증권거래법에서 정의하는 ‘미래예측진술’을 포함하고 있다. 즉 과거에 대한 언급이 아니라 미래에 대한 언급은 미래예측진술이라고 간주된다. 그러한 진술에는 많은 경우 ‘기대한다’ ‘그럴 수 있다’ ‘그렇게 믿는다’ ‘계획한다’ ‘추정한다’ ‘그러고자 의도한다’ ‘예상한다’ ‘그래야 한다’ ‘그럴지도 모른다’ ‘그럴 것이다’ ‘그렇게 본다’ ‘그럴 가능성이 있다’ 등의 표현이 들어간다. 미래예측진술은 그 정도에 차이가 있지만 관련 오퍼의 조건 및 완료 시기, 유효하게 발행된 특정 어음의 인수 여부, 그 만료 예상일, 결제일 등 대체로 불확실한 일에 대해 언급할 때 사용한다. 슐룸베르거와 그 자회사 SHC는 그러한 진술이 나중에 정확한 것으로 판명될 것이라는 어떠한 보증도 하지 않는다. 이들 진술은 10-K, 10-Q, 8-K 양식상 슐룸베르거의 최근 연례보고서와 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 슐룸베르거의 다른 자료에서 언급되어 있는 리스크 및 불확실성 요인들에 따라 얼마든지 변화될 수 있다. 실제 결과는 미래예측진술에서 언급된 사항과 크게 다를 수 있다. 미래예측진술은 진술이 이루어진 일자에만 유효한 것으로서 회사는 새로운 정보를 입수하거나 장래 상황이 변화했다고 해서 정보를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 일체의 의도나 의무를 갖고 있지 않다.
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