무디스, 리스크 및 규제준수 정보, 데이터, 소프트웨어 분야 선도 기업 RDC 인수

2020-01-27 10:57

뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어) 2020년 01월 27일 -- 무디스 코퍼레이션(Moody’s Corporation)(뉴욕증권거래소: MCO)이 레귤러토리 데이터코프(Regulatory DataCorp, 이하 RDC)를 7억달러에 인수하기로 했다고 23일 발표했다.

RDC는 자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC) 데이터, 기술 실사 솔루션을 제공하는 선도 업체다. 무디스는 2017년 기업 정보 제공업체 뷰로반다익(Bureau van Dijk, 이하 BvD)을 인수한 데 이어 이번 RDC를 인수함으로써 급성장 중인 BvD의 규제 준수 솔루션 부문 분야를 보완해 해당 부문에서 세계 선도적 지위를 다지게 됐다.

무디스의 이번 인수에 따라 BvD는 RDC의 독자적인 종합 데이터 모음을 추가함으로써 정보 포트폴리오와 분석 역량을 한층 강화하게 됐다. 또한 RDC는 세계 시장에서 입지를 확대해 무디스 애널리틱스(Moody’s Analytics)와 BvD가 서비스를 제공하고 있는 금융 기관, 기업, 보험사, 정부 기관으로 고객군을 넓히게 됐다.

RDC의 독창적인 ‘글로벌 규제 정보 데이터베이스(Global Regulatory Information Database, 이하 GRID)’는 기업이 불리한 언론 보도, 정치적으로 노출된 인물, 정부 제재 및 규제 감시 목록 등 12만여 개의 글로벌 자원을 검토함으로써 60종 이상의 위험 유형을 다루는 기준을 통해 상대사를 평가할 수 있도록 지원한다. RDC 플랫폼은 규제 스크리닝에 업계 선도적인 인공지능(AI) 기술을 접목해 고객 요구를 더 빠르고 정확하게 처리하는 한편, 긍정 오류를 줄이는 데 도움을 준다.

댄 러셀(Dan Russell) 무디스 애널리틱스 BvD 사업부 전무이사는 “RDC가 보유한 포괄적인 데이터와 앞선 기술은 상대방의 위험 출처를 식별하고 금융 시스템에 범죄가 침투하는 것을 막으려는 세계적 노력의 선봉에 서 있다”며 “BvD가 자랑하는 포괄적 기업 정보 솔루션에 RDC의 독자적 데이터와 기술이 더해져 고객이 AML과 KYC 리스크 및 요건을 다룰 때 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 업계 최고의 플랫폼을 제공하게 될 것”이라고 기대했다.

RDC는 현재 비스타 에퀴티 파트너스(Vista Equity Partners, 이하 비스타)가 소유하고 있다. 비스타는 엔터프라이즈 소프트웨어, 데이터, 기술 기반 기업에 중점을 두고 있는 선도적인 투자 회사다.

이번 인수는 1976년 제정 하트-스콧-로디노 반독점 증진법( Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)에 따른 유예기간 만료 또는 종료를 비롯해 계약 청산 조건 및 규정을 충족시킬 경우 2020년 1분기 중 완료될 전망이다. 인수 자금은 보유 현금과 기업 어음, 부채 금융을 통해 조달될 예정이다. 무디스는 RDC 인수로 2020년 약 5500만달러의 연간 매출이 발생하고 2022년 조정 기준 주당순이익이 증가할 것으로 예상하고 있다. 취득한 무형 자산과 관련해 예상되는 상각 비용의 영향으로 이번 거래에 따른 일반회계원칙(GAAP) 기준 주당 순이익 증가는 2024년 발생할 전망이다.

무디스는 이번 인수 영향을 포함해 2020년 총 13억달러의 자사주 매입을 예상하고 있다. 이는 가용 현금, 시장 조건 및 기타 자본 배분 결정에 따라 달라질 수 있다. 2019년 자사주 매입은 약 10억달러 규모였다. 무디스는 폴 헤이스팅스(Paul Hastings LLP)의 법률 자문을 받고 있다. UBS투자은행(UBS Investment Bank)은 단독 금융 자문을 맡고 있으며, 커크랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)는 RDC와 비스타에 법률 자문을 제공하고 있다.

무디스 코퍼레이션(Moody‘s Corporation) 개요

무디스는 글로벌 자본시장의 매우 중요한 구성요소로서 금융시장의 투명화와 통합에 기여하는 신용 평가, 조사연구 및 분석 서비스를 제공한다. 무디스 코퍼레이션(Moody‘s Corporation, 뉴욕증권거래소: MCO)은 공채와 증권에 대한 신용 평가와 조사 연구 서비스를 제공하는 무디스 인베스터스 서비스(Moody’s Investors Service) 및 첨단 소프트웨어와 자문 서비스 그리고 신용 조사 연구, 경제 분석 및 금융 위험 관리 서비스를 제공하는 무디스 애널리틱스(Moody's Analytics)의 모(母)기업이다. 2018년에 44억달러의 수익을 기록한 무디스는 전 세계적으로 약 1만900명의 직원을 고용하고 있으며 44개 국가에 진출해 있다. 자세한 정보는 웹사이트(www.moodys.com) 참조.

1995년 증권민사소송개혁법에 따른 ‘세이프하버(Safe Harbor)’ 규정

이 보도자료에는 여러 유형의 리스크와 불확실성을 포함하는 회사의 사업과 운영에 대한 미래 기대, 계획, 예상 등에 근거한 미래예측진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 특히 ‘믿다’, ‘기대하다’, ‘예상하다’, ‘의도하다’, 계획하다’, ‘~할 것이다’, ‘예측하다’, ‘잠재적’, ‘지속하다’, ‘전략’, ‘열망하다’, ‘겨냥하다’, ‘예고하다’, ‘전망하다’,’추정하다’, ‘~해야 한다’, ‘~일 수 있다’, ‘~할 수 있다’ 및 이와 유사한 표현, 단어 및 그 변형된 어휘를 포함하며 일반적으로 미래예측진술임을 나타내는 사건 또는 결과의 전망적 특성을 나타내는 다양한 표현이 사용된다. 이 보도자료에 포함되어 있는 미래예측진술과 기타 정보는 작성일 현재 유효한 것이며(별도의 언급이 없는 한) 회사는 차후의 진전사항, 기대의 변화 및 기타의 이유로 이를 공개적으로 보완하거나 업데이트, 수정할 일체의 의무를 갖지 않으며 그럴 의도도 없다. 1995년 증권민사소송개혁법의 ‘세이프하버’ 조항과 관련하여 회사는 실제 결과가 이러한 미래예측진술과 때로 크게 달라질 수 있는 요인, 리스크, 불확실성 등의 예를 밝히고 있다. 이러한 요인, 리스크, 불확실성 등은 △국내외 자본시장에서 발행된 부채나 다른 증권의 분량에 영향을 끼칠 수 있는 신용시장 혼돈이나 경제불황 △규제·신용 품질에 대한 우려, 금리 변동, 영국의 EU 탈퇴로 인한 금융시장의 동요 등 불안 요인 △미국과 기타 국가에서의 인수합병 활동 수준 △신용시장과 국제무역, 경제정책에 영향을 미칠 수 있는 미국 및 외국 정부의 정책의 효과 불확실성과 그 결과 △우리 회사의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있는 시장에서의 불안 요인들과 독립적 신용평가기관 평가에 대한 신뢰성과 유용성에 대한 시장의 인식 △다른 기업들의 경쟁 상품이나 기술의 도입 △경쟁사 또는 고객사로부터의 가격 압력 △신제품 개발과 글로벌 확장의 성공 여부 △도드-프랭크법(월가 개혁과 소비자 보호법) 조항과 도드-프랭크법에 따른 규제를 포함한 미국 주정부 및 지역 정부 차원에서의 입법이나 규제 도입에 따른 국가 차원에서 인정받는 통계평가기관(NRSRO)으로서의 지위에 미치는 영향 △EU 및 기타 외국 사법관할구역에서 경쟁이나 규제가 강화될 가능성 △무디스의 신용등급 평가 의견과 관련된 소송 및 기타 법적 절차, 정부 및 규제기관 수사, 회사가 때로 협조해야 하는 수사나 조사의 가능성 △신용평가회사에 불리하게 작용할 가능성이 있는 도드-프랭크법 조항에 따른 유죄인정 표준의 변화 및 EU 규제법에 따른 책임 표준의 변화 등 △EU 규제법 조항으로 인해 서비스 가격과 관련된 절차 및 내용상의 추가적 요건을 만족시켜야 하거나 EU 이외 지역에 대한 신용등급까지 감독의 범위를 넓혀야 하는 경우 △핵심 직원들이 회사를 떠나는 경우 △회사의 운영설비 및 인프라 시설의 작동 정지 및 고장의 경우 △사이버 위협이나 다른 사이버보안 관련 문제로 인한 약점에의 노출 △회사의 글로벌 세무 관련 업무에 대해 국세청이 조사를 하는 경우 △데이터 보호법, 프라이버시 보호법, 제재 규정, 반부패법, 정부 관리에의 뇌물 수수를 금지하는 지역법 등 회사가 사업을 영위하는 사법관할권 내에 적용되는 외국법 및 미국법을 준수하지 않은 경우 △인수, 합병, 기타 기업 결합의 영향 및 회사가 그러한 기업 결합을 성공적으로 완결시킬 수 있는 능력의 여부 △국가 통화 및 환율의 변동 △미래 현금흐름의 수준 △자본 투자의 수준 △금융기관들의 신용리스크 관리 툴에 대한 수요의 하락 등을 포함하되 이에 국한되지 않는다. 무디스의 리스크퍼스트 인수와 관련한 그 밖의 요인과 리스크 및 불확실성은 이 미래예측진술에 나타나 있는 것과는 크게 다른 실제 결과를 초래할 수도 있는데 이에는 다음 사항들이 포함된다. 즉, 리스크 퍼스트 사업과 제품 및 종업원의 무디스로의 통합과 관련하여 예기치 않은 비용이나 어려움, 기대했던 시너지효과와 기타 인수로 인한 이익이 예상한 금액만큼 실현되지 못하거나 예상한 기한 내에 실현되지 않을 가능성, 이번 인수가 리스크퍼스트의 사업이나 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험으로 벤더, 공급업체 또는 고객과의 관계, 리스트퍼스트의 사업에 부정적인 영향을 미치는 글로벌 시장의 변화 그리고 앞서 언급한 내용의 근간이 되는 어떤 추정의 정확성 등을 포함하되 이에 국한하지 않는다. 이러한 요인, 리스크, 불확실성 등과 함께 무디스의 실제 실적이 미래예측진술에서 언급, 표현, 예측, 기대, 암시된 것과 크게 달라질 수 있는 다른 리스크와 불확실성 등은 2018년 12월 31일 마감된 회계연도에 대한 회사의 연례보고서 10-K 양식 1부 1A 항목 ‘리스크 요인’에 자세하게 서술되어 있다. 이 밖에도 회사가 수시로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 다른 자료에서도 이를 볼 수 있다. 이러한 요인, 리스크, 불확실성 등의 존재로 인해 회사의 실제 실적이 미래예측진술에서 언급, 표현, 예측, 기대, 암시된 것과 크게 달라질 수 있고 따라서 회사의 사업, 운영 실적, 재무 상황 등에 심각한 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점에 대해 주주들과 투자자들은 유의해야 한다. 새로운 요인이 때로 생겨날 수 있지만 회사가 이들 새로운 요인들을 예측하는 것은 불가능한 일이며 그러한 새로운 요인이 어떤 잠재적 효과를 낼지에 대해 예측하는 것도 불가능한 일이다.
 
비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20200123005214/en/

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