스노우플레이크, 기업공개 위해 유가증권 상장 신고서 제출
보통주 A주(Class A)를 발행할 계획으로 발행 주식의 규모나 가격대는 아직 확정되지 않았다. 스노우플레이크는 ‘스노우(SNOW)’라는 종목코드(ticker symbol)로 뉴욕증권거래소(NYSE)에 보통주 A주를 상장할 예정이다.
골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)와 모건 스탠리(Morgan Stanley), JP모건(J.P. Morgan), 앨런앤드컴퍼니(Allen & Company LLC), 시티그룹(Citigroup)이 리드 북러닝(Bookrunning) 매니저로 활동할 예정이다. 크레디트스위스(Credit Suisse)와 바클레이즈(Barclays), 도이체방크 시큐리티(Deutsche Bank Securities), 미즈호 시큐리티(Mizuho Securities), 트루이스트 시큐리티(Truist Securities)가 북러닝 매니저를 맡고, BTIG와 캐나코드 지뉴이티(Canaccord Genuity), 캐피털 원 시큐리티(Capital One Securities), 코웬(Cowen), D.A. 데이비슨(D.A. Davidson & Co.), JMP 시큐리티(JMP Securities), 오펜하이머(Oppenheimer & Co.), 파이퍼 샌들러(Piper Sandler), 스티펠(Stifel), 아카데미 시큐리티(Academy Securities), 루프 캐피털 마켓(Loop Capital Markets), 라미레즈(Ramirez & Co., Inc.), 지베르트 윌리엄스 샹크(Siebert Williams Shank)가 공동 매니저로 활동한다.
주식 공모는 사업설명서를 통해서만 실시되며, 다음 주소로 연락하면 예비기채 취지서(preliminary prospectus) 사본을 구할 수 있다.
골드만 삭스
담당 부서: 사업설명 안내부서(Prospectus Department), 200 웨스트 스트리트, 뉴욕시, 뉴욕주, 10282, 전화((866) 471-2526), 팩스((212) 902-9316), 이메일(prospectus-ny@ny.email.gs.com)
모건 스탠리
담당 부서: 사업설명 사업부, 180 배릭 스트리트, 2층, 뉴욕시, 뉴욕주 10014
JP모건 시큐리티(J.P. Morgan Securities LLC)
담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(c/o Broadridge Financial Solutions), 1155 롱아일랜드 애비뉴, 에지우드, 뉴욕주 11717, 이메일(prospectus-eq_fi@jpmorgan.com), 전화((866) 803-9204)
앨런앤드컴퍼니
담당 부서: 사업설명 사업부, 711 피프스 애비뉴, 10층, 뉴욕시, 뉴욕주 1002, 전화((212) 339-2696), 이메일(allenprospectus@allenco.com)
시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)
담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈, 1155 롱아일랜드 애비뉴, 에지우드, 뉴욕주 11717, 전화((800) 831-9146)
미국 증권거래위원회에 주식 매도안을 담은 유가증권 상장 신고서를 제출했지만 아직 유효하지는 않다. 해당 주식은 유가증권 상장 신고서가 효력을 발휘하기 이전에 판매되거나 구매 청약할 수 없다. 이 공고는 상장주식에 대한 판매나 구매 청약을 의미하지 않으며 주식 등록 또는 허가 이전의 판매 또는 구매 청약이 관련 법령에 따라 불법인 주나 행정관할구역 내에서는 주식의 판매가 이루어질 수 없다.
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