나녹스, 추가 보통주 매입 옵션 포함한 기업공개 마무리
137만6812주의 추가 보통주를 공모가 주당 18달러에 매입할 수 있는 인수인 옵션을 포함한다. 인수 할인 및 수수료, 나녹스가 지불할 기타 비용 공제 전 공모 총수익금은 1억9000만달러다. 모든 주식은 나녹스가 제공한다. 2020년 8월 21일부터 나스닥 글로벌 마켓(Nasdaq Global Market)에서 주식 거래가 가능하며 종목코드(ticker symbol)는 ‘NNOX’다.
캔터핏제랄드앤코(Cantor Fitzgerald & Co.)와 오픈하이머앤코(Oppenheimer & Co. Inc.), 베렌버그 캐피털 마켓츠(Berenberg Capital Markets, LLC), CIBC 캐피털 마켓츠(CIBC Capital Markets)가 이번 IPO를 공동 주관하고 내셔널 시큐리티즈 코퍼레이션(National Securities Corporation)은 공동 매니저를 맡았다.
이 주식에 대해 투자설명서를 포함한 F-1 양식의 증권신고서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며 유효 승인을 획득했다. 공모는 투자설명서를 통해서만 이뤄진다. 아래 연락처로 요청하면 최종 투자설명서 사본을 구할 수 있다.
캔터핏제럴드앤코
담당 부서: Capital Markets, 499 Park Ave., 6th Floor, New York, New York 10022, 이메일(prospectus@cantor.com)
오픈하이머앤코
담당 부서: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004, 전화((212) 667-8055), 이메일(EquityProspectus@opco.com)
베렌버그 캐피털 마켓츠
담당 부서: Equity Capital Markets, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, NY 10020, 전화((646) 949-9000)
CIBC 캐피털 마켓츠
425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY, 전화((800) 282-0822, 이메일(useprospectus@cibc.com)
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웹사이트: https://www.nanox.vision/
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밥 예디드(Bob Yedid)
+1 646-597-6989
bob@lifesciadvisors.com
나녹스(Nanox)
이츠하크 마얀(Itzhak Maayan)
최고재무책임자
IR@nanox.vision
미디어 문의
리블론드(ReBlonde)
나녹스 홍보대행
알로나 스테인(Alona Stein)
alona@reblonde.com
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