국내 최초로 학자금대출증권 5,170억원 발행
금번 발행되는 학자금대출증권은 지난 8월12일부터 9월28일까지 전국 4백여개 대학(원) 18만2천여명의 대학생이 대출받은 학자금대출채권을 기초자산으로 하여 발행되는 것으로 발행금액은 5,170억원임.
※ SLBS (Student Loan Backed Securities) : 학자금대출채권을 기초로 하여 학자금대출재원을 마련하기 위해 발행하는 수익증권.
발행구조는 만기 1년~20년까지 9개 구조(tranche)로 학자금대출의 조기상환 및 발행비용 경감을 위해 1년~3년 만기구조를 가지고 있으며, 콜옵션은 5년 이상 만기구조에만 부여하였음.
발행금리는 만기 1년, 3년, 5년, 10년, 20년물의 금리는 각각 4.56%, 5.11%, 5.53%, 5.78%, 5.89%로 발행되며, 가중평균금리는 5년만기 국고채 금리에 연동하여 5.66%로 결정되었음.
SLBS 발행금리는 실물자산인 주택이 담보된 주택저당증권(MBS)보다는 다소 높은 것이 선진국의 사례임.
대학(원)생 학자금대출은 정부 보증(교육인적자원부)으로 대학(원)생에게 지원하며, SLBS는 금융공사가 지급 보증하여 발행되는 것으로 국채보다 높은 수익률을 보이고 있어 향후 안정적이고 수익성이 높은 장기 투자수단으로 자리매김하여 국내 장기채권 시장의 활성화 및 선진화에 크게 기여할 것으로 전망됨.
공사는 대학(원)생 학자금대출의 채권을 기초자산으로 SLBS를 지속 발행해 나갈 것이며 2006년도에는 1.6조원의 SLBS를 발행할 예정임.
- 참고로 올해 10월에는 SLBS 발행 등의 사유로 MBS를 발행하지 않음.
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