스노우플레이크, 주식 공개 공모가격 발표

2020-09-17 11:45

샌 마티오, 캘리포니아--(Business Wire / 뉴스와이어) 2020년 09월 17일 -- 클라우드 데이터 플랫폼 업체인 스노우플레이크(Snowflake)가 보통주 A주(Class A) 2800만주를 주당 120.00달러의 가격에 공개 공모한다고 16일 발표했다.
 
주식은 ‘스노우(SNOW)’라는 종목코드(ticker symbol)로 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 2020년 9월 16일부터 거래될 예정이며, 공모는 관례적인 종결 조건을 충족할 경우 2020년 9월 18일 종결될 것으로 예상된다. 스노우플레이크는 유가증권 인수업체들이 1차 공모가격에서 증권인수 할인액과 수수료를 제외한 가격에 보통주 A주를 최대 420만주까지 추가 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 허용했다.

골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)와 모건 스탠리(Morgan Stanley), JP모건(J.P. Morgan), 앨런앤드컴퍼니(Allen & Company LLC), 시티그룹(Citigroup)이 리드 북러닝(Bookrunning) 매니저로 활동한다. 크레디트스위스(Credit Suisse)와 바클레이즈(Barclays), 도이체방크 시큐리티(Deutsche Bank Securities), 미즈호 시큐리티(Mizuho Securities), 트루이스트 시큐리티(Truist Securities)가 북러닝 매니저를 맡고, BTIG와 캐나코드 지뉴이티(Canaccord Genuity), 캐피털 원 시큐리티(Capital One Securities), 코웬(Cowen), D.A. 데이비슨(D.A. Davidson & Co.), JMP 시큐리티(JMP Securities), 오펜하이머(Oppenheimer & Co.), 파이퍼 샌들러(Piper Sandler), 스티펠(Stifel), 아카데미 시큐리티(Academy Securities), 루프 캐피털 마켓(Loop Capital Markets), 라미레즈(Ramirez & Co., Inc.), 지베르트 윌리엄스 샹크(Siebert Williams Shank)가 공동 매니저로 활동한다.

주식 공모는 사업설명서를 통해서만 실시되며, 다음 주소로 연락하면 최종 사업설명서(final prospectus) 사본을 구할 수 있다.

Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, by telephone at (866) 471-2526, by facsimile at (212) 902-9316 or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com

Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, by email at prospectus-eq_fi@jpmorgan.com or by telephone at (866) 803-9204

Allen & Company LLC, Attn: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022, by telephone at (212) 339-2696 or by email at allenprospectus@allenco.com

Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, by telephone at (800) 831-9146

미국 증권거래위원회에 주식 매도안을 담은 유가증권 상장 신고서가 제출되었고 유효한 것으로 선언되었다. 해당 주식은 유가증권 상장 신고서가 효력을 발휘하기 이전에 판매되거나 구매 청약할 수 없다. 이 공고는 상장주식에 대한 판매나 구매 청약을 의미하지 않으며 주식 등록 또는 허가 이전의 판매 또는 구매 청약이 관련 법령에 따라 불법인 주나 행정관할구역 내에서는 주식의 판매가 이루어질 수 없다.

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웹사이트: https://www.snowflake.com/

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