에스티로더 컴퍼니즈, DECIEM에 대한 지분 크게 확대하기로

ELC, ‘오디너리’와 ‘NIOD’ 등 급속한 성장을 거듭하는 유명 스킨케어 브랜드 회사에 대한 지분투자 늘리기로… 3년 내에 100% 지분 확보 예정

2021-02-25 13:10
  • 에스티로더 컴퍼니즈가 DECIEM에 대한 지분을 크게 확대하기로 했다

    에스티로더 컴퍼니즈가 DECIEM에 대한 지분을 크게 확대하기로 했다

뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 02월 25일 -- 에스티로더 컴퍼니즈(Estée Lauder Companies Inc.)(뉴욕증권거래소: EL)(이하 ‘ELC’)가 캐나다 소재 수직통합 멀티브랜드회사인 DECIEM 뷰티 그룹(DECIEM Beauty Group Inc.)(이하 ‘DECIEM’)에 대한 투자 지분을 29%에서 약 76%(1차 단계)로 상향 조정하는 계약을 체결했다고 23일 발표했다.

이 거래 건은 2021년 6월 30일로 끝나는 분기 내에 완결될 것으로 예상된다. ELC는 추후 3년(2차 단계) 내에 나머지 지분을 인수하는 데도 합의했다.

DECIEM은 업계 내에서 ‘비정상적인 뷰티 회사’로 알려져 있으며 소비자 중심의 접근법을 채택함으로써 업계 질서를 파괴하는 것으로 유명하다. 이 회사는 2013년에 지금은 사망한 브랜든 트루이시(Brandon Truaxe)에 의해 설립됐다. 트루이시는 진실성과 투명성을 통해 뷰티 업계를 근본적으로 뒤바꾸고자 나선 비전의 소유자였다. 그는 공동설립자인 파스칼 쿠사노(Pasquale Cusano)와 니콜라 킬너(Nicola Kilner)와 함께 회사를 창의성과 이노베이션에 기반해 발전시켰다. 킬너는 현재 CEO로서 회사를 이끌고 있으며 최고과학책임자인 프루드비 카카(Prudvi Kaka)와 긴밀한 협력 하에 회사 경영을 하고 있다. 카카가 주도하는 사내 생화학자 팀과 최고운영책임자 스티븐 카플란(Stephen Kaplan)은 DECIEM 브랜드 전반에 걸쳐 이노베이션을 선도하고 있다.

ELC의 대표 겸 CEO인 파브리치오 프레다(Fabrizio Freda)는 “지난 4년에 걸쳐 우리는 DECIEM 팀과 장기적이고도 특별한 파트너십을 구축했다. 이 파트너십의 잠재력에 대해 우리는 흥분을 금치 못하고 있다. DECIEM은 정말로 대단한 회사이며 킬너는 자신이 이끄는 팀과 함께 수직통합 모델을 통해 진짜 브랜드를 구축하고 소비자들이 꼭 사야 하는 제품을 만들어냈으며 투명성 높은 커뮤니케이션 방식을 개발했다. 회사의 주력 제품들과 지속적인 이노베이션, 디지털 및 소비자 위주의 하이터치 접근방식은 이 회사 성공의 가장 중요한 비결이다”라고 말했다.

니콜라 킬너는 “트루이시는 ELC가 DECIEM의 궁극적인 목표라는 비전을 꿈꿨으며 이제 우리가 그의 꿈을 이루게 돼 정말 기쁘다. 카카, 카플란에 더해 우리 팀은 트루이시의 비전을 계속해서 실현하고자 노력할 것이며 ELC가 우리의 비전과 미래를 이뤄준 데 대해 감사를 표한다”고 말했다.

ELC가 2017년 6월 최초의 투자를 한 이래로 DECIEM은 지속적인 성장을 거듭해서 2021년 1월 31일로 끝나는 12개월 간 순매출 4억6000만달러를 기록했다. 거래가 완결되는 시점에 ELC가 지불할 액수는 10억달러 정도이며 이는 1차 단계 총 기업가치 22억달러를 반영하는 것이다. 1차 단계가 종료되는 시점에서 ELC는 자사의 1차 투자에 대한 비현금성 이익을 보게 된다. 이 이익을 제외할 경우 DECIEM의 순매출과 이익은 ELC의 2021회계연도 연결재무제표 실적에 그다지 큰 영향을 미치지 않을 전망이다. 이 인수 건은 규제당국의 승인을 받아야 하는 것과 2021년 6월 30일로 끝나는 분기에 완결돼야 하는 등 일정한 조건이 달려 있다. 위에서 언급된 달러 액수는 순매출에 대한 평균 환율, 거래액에 대한 현재 환율이 적용된 것이다. 2차 단계에서의 잔여 지분 매입가격은 DECIEM의 추후 재무실적에 따라 결정될 것이다.

DECIEM의 현재 포트폴리오는 국제적으로 유명한 스킨케어 브랜드로서 글로벌 소비자 층과 긴밀한 연계를 유지하면서 소비자 커뮤니티 및 추천을 통해 매출을 이어가는 오디너리(The Ordinary)를 포함한 6개 브랜드를 포함하고 있다. DECIEM의 ‘기능성 뷰티’ 브랜드 제품들은 DECIEM 직영점 및 온라인 쇼핑몰, 화장품 멀티숍 등에서 주로 판매되고 있다. 이에 더해 주로 미국, 영국, 캐나다 등지에 소재한 회사 자체 소유의 점포들에서도 팔리고 있다.

이번 거래에서는 페렐라 와인버그 파트너스(Perella Weinberg Partners)가 ELC의 재무자문역을 맡고 로웬스타인 샌들러(Lowenstein Sandler LLP)와 오슬러, 호스킨 앤 하코트(Osler, Hoskin & Harcourt LLP)가 법률자문역을 맡았다. DECIEM의 다른 대주주들은 베일러 클라인(Baylor Klein Limited)으로부터 재무자문을 받았고 파스켄 마티노 두물랑(Fasken Martineau DuMoulin LLP)은 지분판매 주주들에 대한 법률자문을 맡았으며 패리스(Farris LLP)와 가울링(Gowling WLG (Canada) LLP)은 개별 지분판매 주주들에 대해 독립적인 법률자문역을 맡았다. 한편 블레이크, 카셀즈, 그레이돈(Blake, Cassels & Graydon LLP)은 DECIEM 뷰티 그룹에 대한 기업자문을 담당했다.
가울링은 DECIEM의 운영 측면에서의 지분에 대한 법률자문을 담당했다.

이 보도자료에서 인용된 발언과 거래 완결 일자와 관련된 언급, 피인수 회사의 기대 사항, 인수에 따른 이점 등 미래예측진술은 리스크와 불확실성을 담고 있다. 실제 결과가 미래예측진술과 크게 달라질 수 있게 하는 요인들로는 쌍방이 인수인도계약에 따른 완결 조건을 충족시키는지 여부, 글로벌 시장에서 경제 및 기타 조건의 변화, 소매업체·공급회사·소비자 등이 취하는 행동, 경쟁, ELC가 DECIEM의 경영진 및 투자자들과 원만하게 협력할 수 있을지 여부, ELC가 피인수 회사의 조직을 성공적으로 통합시키고 장기적 전략 플랜을 실행할 수 있을지 여부 등이 있다. 이러한 리스크 요인들에 대해서는 2020년 6월 30일 마감된 회계연도의 10-K 양식에 있는 ELC의 연례보고서에 자세히 설명돼 있다.

에스티 로더 컴퍼니즈(The Estée Lauder Companies Inc.) 개요

에스티로더 컴퍼니즈는 고품질의 스킨 케어, 메이크업, 향수, 헤어 제품을 제조 및 판매하는 세계적인 회사로서 아래 브랜드를 통해 전 세계 150여 국가 및 자치령에서 자사 제품을 판매하고 있다. 에스티로더(Estée Lauder), 아라미스(Aramis), 클리니크(Clinique), 프리스크립티브즈(Prescriptives), 랩시리즈(Lab Series), 오리진스(Origins), 타미 힐피거(Tommy Hilfiger), 맥(M·A·C), 키톤(Kiton), 라 메르(La Mer), 바비 브라운(Bobbi Brown), 도나 카란 뉴욕(Donna Karan New York), DKNY, 아베다(Aveda), 조 말론 런던(Jo Malone London), 범블 앤 범블(Bumble and bumble), 마이클 코어스(Michael Kors), 달팡(Darphin), 톰 포드(Tom Ford), 스매시박스(Smashbox), 에르메네질도 제냐(Ermenegildo Zegna), 에이린(AERIN), 토리 버치(Tory Burch), 로딘 올리오 루소(RODIN olio lusso), 르라보(Le Labo), 에디시옹 드 파르펭 프레데릭 말(Editions de Parfums Frédéric Malle), 글램글로우(GLAMGLOW), 바이 킬리안(By Kilian), 베카(BECCA), 투페이스드(Too Faced), 닥터자르트(Dr. Jart+).

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비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20210223005352/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

웹사이트: http://www.elcompanies.com

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미디어 문의
질 마빈(Jill Marvin)
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투자 문의
레이니 만치니(Rainey Mancini)
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