아메리프라이즈 파이낸셜, BMO의 EMEA 자산 관리 사업 인수

컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트, 전략적 인수에 힘입어 EMEA 투자 성장 가속화 및 클라이언트 서비스 확대 기대

2021-04-13 17:00

미니애폴리스, 보스턴/런던--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 04월 13일 -- 아메리프라이즈 파이낸셜(Ameriprise Financial, Inc., 이하 ‘아메리프라이즈’)(뉴욕증권거래소: AMP)이 BMO 파이낸셜 그룹(BMO Financial Group, 이하 ‘BMO’)의 EMEA 자산 관리 사업을 6억1500만파운드(약 8억4500만달러)에 인수하는 최종 계약에 서명했다고 발표했다.

유럽 운용자산(AUM) 1억2400만달러를 더해 전액 현금 인수 방식으로 진행되는 이번 인수 거래는 해당 사법권의 규제 승인을 전제로 2021년 4분기에 마무리될 전망이다.

이번 인수에 힘입어 요금 부과 사업에 대한 아메리프라이즈의 핵심 성장 전략에 속도가 붙고, 다각 경영에 미치는 자산 관리 사업의 기여도가 전반적으로 상승할 전망이다. 인수가 마무리되면 아메리프라이즈의 운용 자산은 1조2000억달러를 웃돌게 된다.

컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트(Columbia Threadneedle Investment, 이하 ‘컬럼비아 스레드니들’)는 이번 인수로 핵심 사업과 글로벌 성장 전략을 보완할 수 있게 됐다. 유럽 제도권 시장에서 입지를 공고히 하는 한편 솔루션과 투자 역량을 크게 늘려 클라이언트의 눈높이에 부응할 수 있게 됐다. BMO의 EMEA 자산 관리 사업이 더해지면 컬럼비아 스레드니들의 운용자산은 6710억달러로 늘고, EMEA 운용자산이 전체 운용자산에서 차지하는 비중은 40%에 육박하게 된다.

컬럼비아 스레드니들은 이번 인수와 더불어 BMO 웰스 매니지먼트(Wealth Management)와 전략적 관계를 구축하기로 했다. 컬럼비아 스레드니들의 다양한 투자 관리 솔루션을 이용할 수 있는 기회를 노스 아메리칸 웰스 매니지먼트(North American Wealth Management) 클라이언트들에게 제공한다는 내용이 골자다. 미국 내 특정 BMO 자산 관리 클라이언트가 동의 하에 컬럼비아 스레드니들로 이전할 수 있는 기회도 별도로 제공한다.

이번 인수 거래의 내부수익률(IRR)은 20%가 될 것으로 예상되며 수익 발생 시기는 2023년으로 점쳐진다. BMO의 탄탄한 자본 포지션과 현금 흐름을 감안하면 자본 회수 기간이 빨라질 수도 있다.

잠 크라치올로(Jim Cracchiolo) 아메리프라이즈 회장 겸 최고경영자는 “탄탄한 실적을 바탕으로 우리의 주요 재무 관리 사업을 보완하는 뛰어난 글로벌 자산 관리사를 인수했다”며 “BMO의 EMEA 자산 관리 사업은 컬럼비아 스레드니들이 클라이언트와 사업에 의미 있는 가치를 제시하는 데 큰 보탬이 될 것”이라고 말했다. 이어 “솔루션 역량과 클라이언트 서비스를 확대하고 인적 역량을 강화하고 있는 아메리프라이즈에게 이번 전략적 인수는 중요한 다음 단계를 뜻한다”며 “아메리프라이즈는 노련한 인수자로서 이번 인수 거래가 성공리에 마무리돼 클라이어언트와 주주에게 이익을 선사할 것이라 믿는다”고 덧붙였다.

BMO EMEA 자산 관리 사업 인수는 컬럼비아 스레드니들의 역량에 깊이를 더하고 전략에 가속도를 붙일 것으로 예상된다. BMO의 EMEA 자산 관리 사업은 다양한 성장 분야에서 우위를 확보한 만큼 컬럼비아 스레드니들이 핵심 역량을 강화해 클라이언트의 요구 사항에 좀 더 착실히 대응할 수 있게 됐다. BMO의 EMEA 자산 관리 사업이 우위를 점한 분야는 다음과 같다.

· 책임 투자(RI) - 주식 채권 보유에 대한 기업 참여를 제공하는 REO(responsible engagement overlay) 서비스와 위임 투표 서비스를 선도하는 한편 다양한 전문 ESG 제품 보유
· 부채 연계 투자(LDI)- 유럽 4대 LDI 기업 중 한 곳으로 중소 시장 부문에서 우위 확보
· 외부 위탁 운용 관리(OCIO)- 네덜란드와 영국에 포진한 위탁 직원들을 포함하는 핵심 솔루션 사업
· 유럽 부동산- 독일과 프랑스를 기반으로 한 다이렉트 부동산 역량

이번 인수 거래는 기타 전통적 자산 등급의 깊이와 폭을 더한다. BMO의 유럽 펀드는 F&C 인베스트먼트 트러스트 PLC(F&C Investment Trust PLC) 등 다수의 상장 투자 신탁으로 구성됐다. 오랫동안 정상을 지켜온 글로벌 투자 신탁인 F&C 인베스트먼트 트러스트 PLC는 미국 폐쇄형 펀드(CEF) 업계의 대표 기업으로 군림하고 있는 트리-콘티넨탈 코퍼레이션(Tri-Continental Corporation)을 보완할 것으로 기대를 모은다.

테드 트러스콧(Ted Truscott) 컬럼비아 스레드니들 최고경영자는 “BMO EMEA 자산 관리 사업을 인수함으로써 예외적인 성장 기회를 잡았다”며 “이번 인수를 계기로 우리의 전략 속도를 높이고 지리적 다각화 및 자산 등급 다각화를 향상시켜 더 많은 클라이언트에게 서비스를 제공하는 한편 그들의 요구 사항에 좀 더 착실히 대응할 수 있게 됐다”고 말했다. 이어 “조직간 탄탄한 지지가 있어야만 이 기회를 제대로 활용할 수 있다”며 “우리는 고객 중심 문화, 액티브(active) 운용에 관한 근본적 신념, 협력과 연구를 기반으로 한 투자 접근법, 책임 투자 원칙을 향한 헌신 등을 공유하고 있다”고 덧붙였다.

트러스콧 최고경영자는 “BMO 웰스 매니지먼트와의 새로운 전략적 관계 구축은 이번 인수 거래의 중요한 이점”이라며 “우리는 캐나다와 미국에 포진한 BMO 웰스 매니지먼트 고객들의 요구 사항에 빈틈없이 대응할 수 있는 역량을 확보할 수 있게 됐다”고 말했다.

조안나 로텐버그(Joanna Rotenberg) BMO 웰스 매니지먼트 그룹 총괄은 “우리의 EMEA 자산 관리 사업에 부합하는 탄탄한 전략과 문화를 보유한 컬럼비아 스레드니들은 규모와 범위, 투자 역량을 확대하며 다음 성장 단계를 밟기에 유리한 고지를 확보했다”며 “컬럼비아 스레드니들의 다양한 투자 관리 솔루션을 이용할 수 있는 기회를 노스 아메리칸 웰스 매니지먼트 클라이언트들에게 제공하는 전략적 관계에 기대가 크다”고 말했다.

아메리프라이즈 개요

아메리프라이즈는 125년 넘게 투자자들의 재정 안정화를 지원해 왔다. 전문성과 능력을 두루 갖춘 1만여명의 재정 자문가와 폭넓은 자산 관리사, 고문, 보험사로 구성된 전국 네트워크를 통해 개인 및 기관 투자자들의 다양한 재정적 요구 사항에 부응한다. 더 자세한 정보는 웹사이트(ameriprise.com)를 참조하면 된다.

컬럼비아 스레드니들 개요

컬럼비아 스레드니들은 글로벌 자산 관리 업계를 선도하는 기업으로 다양한 투자 전략과 솔루션을 전 세계 개인, 기관, 기업 클라이언트에게 제공한다. 450여 명의 투자 전문가를 포함한 2000여 명의 직원들이 북미와 유럽, 아시아에서 선진국 및 신흥 시장의 주식, 고정 수입, 자산 배분 솔루션, 대체 투자 전반에 걸쳐 투자 활동을 수행하고 있으며, 회사가 운용하는 자산은 5470억달러에 이른다.

컬럼비아 스레드니들은 아메리프라이즈의 글로벌 자산 관리 그룹이다. 컬럼비아 스레드니들은 컬럼비아와 스레드니들 그룹의 글로벌 브랜드명이다.

미래예측진술

이 보도 자료는 각 대표의 구술과 경영진의 계획, 추정, 생각을 반영한 미래예측진술을 포함하고 있다. 따라서 미래예측진술로 묘사한 결과와 실제 결과는 크게 다를 수 있다. ‘예상하다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘포함하다’, ‘계획하다’, ‘더하다’, ‘뜻하다’, ‘일 것이다’, ‘일지도 모른다’, ‘생각하다’, ‘강화한다’ 및 이와 유사한 표현이 미래예측진술에 해당하지만, 이런 표현에 국한된 것은 아니다. 미래예측진술은 위험 및 불확실성에 영향을 받기 때문에 실제 결과는 미래예측진술로 묘사한 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 결과에 영향을 미치는 요인으로는 인수 계약 종료로 이어질 수 있는 상황이나 사건, 변화의 발생, 인수한 사업을 성공적으로 통합하고 예상 목표 및 결과를 달성하는 역량, 기업 인수 및 완료 발표에 기인한 사업 관계 변화 및 잠재적 부작용, 핵심 인력 고용 및 유지와 관련된 아메리프라이즈의 역량, 인수를 마무리하기 위해 필요한 조건 미충족이나 규제기관 승인 지연 및 불허에 따른 인수 불발, 인수 거래 완료 시점과 비용에 관한 불확실성, 인수 거래로 인한 현 계획 및 사업 차질, 일반적인 경제·정치 요인 등을 들 수 있다. 예측 불가능한 시국의 위험도 도사리고 있다. 따라서 보도 자료가 발표된 날까지의 상황을 기반으로 작성한 미래예측진술에 대한 과도한 의존은 금물이다. 사측은 법적 요구가 없는 한 새로운 정보나 미래 사건, 기타 사항이 발생하더라도 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 책임이 없다. 앞서 언급한 다양한 위험 요인들은 2020년 12월 30일에 마감한 회계연도 연례보고서에 담겨 있으며 웹사이트(ir.ameriprise.com)에서 찾아볼 수 있다.

영국: 스레드니들 애셋 매니지먼트 리미티트(Threadneedle Asset Management Limited) 발행. 잉글랜드 및 웨일스 등록, 등록번호: 573204, 영국 런던 EC4N 6AG, 78 캐논 스트리트, 캐논 플레이스. 영국 금융행위감독청(FCA) 규제 감독.

유럽 경제 지역: 스레드니들 매니지먼트 룩셈부르크 S.A.(Threadneedle Management Luxembourg S.A.) 발행. 룩셈부르크 RCS(Registre de Commerce et des Sociétés) 등록. 등록번호: B 110242. 룩셈부르크 L-2661 Luxembourg, rue de la Vallée, 44.

홍콩: 스레드니들 포트폴리오 서비스 홍콩 리미티드(Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited, 天利投資管理香港有限公司, TPSHKL) 발행, 등록 번호: 유닛 3004. 홍콩 콘넛 플레이스 8, 투 익스체인지 스퀘어. 컴퍼니스 오더넌스(Companies Ordinance)(정관 32) 아래 홍콩에서 등록, 등록 번호: 1173058. 홍콩 증권선물위원회(SFC) 규제 감독. 인가는 공식 승인이나 권고를 의미하지 않는다. 이 문서의 내용은 홍콩 규제 당국의 검토를 받지 않았다. 제안과 관련해 신중을 기할 것을 요한다. 이 문서의 내용에 조금이라도 의심되는 점이 있다면 독자적으로 전문가의 조언을 받아야 한다.

싱가포르: 스레드니들 인베스트먼트 싱가포르 리미티드(Threadneedle Investments Singapore(Pte.) Limited) 발행. 싱가포르 239519 윈즈랜드 하우스 1 #07-07, 킬리니 로드 3. 증권선물법(289장)에 의거 싱가포르 통화청(MAS)이 규제. 허가 번호: CMS100182-1. 싱가포르 통화청은 이 문서에 게재된 펀드를 인가하거나 승인하지 않았으며, 주식 거래는 허용되지 않는다. 이 문서는 SFA에 정의된 투자 설명서가 아니다. 따라서 투자 설명서와 관련된 SFA 법적 책임은 여기에 해당되지 않는다.

아메리프라이즈

2021년 1월 31일 기준 인수된 자산 데이터. 기타 데이터는 2020년 12월 31일 기준

출처: LDI - 2019 XPS 인베스트먼트(XPS Investment) 조사

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