금감원, 2004년 8월중 직접금융 자금조달 실적
주식 발행은 전월대비 95.8% 감소하였으며(2004년 1～8월중 주식 발행액은 7조 3,224억원으로 전년동기대비 3.3% 증가) 전월 LG카드의 채권단 출자전환 2조 5,455억원을 제외하여도 전월대비 72.6% 감소하여 올해 들어 최저실적을 기록하였다.
회사채 발행은 전월대비 26.4% 증가하였으며(2004년 1～8월중 회사채 발행액은 30조 3,869억원으로 전년동기대비 26.3% 감소) 항목별로는 일반회사채가 18.9% 감소한 반면 금융채와 ABS 발행은 각각 40.1% 및 221.2% 증가하였다.
일반회사채 발행 감소의 원인은 만기도래 회사채규모 감소에 따라 차환수요가 감소했기 때문이며, 회사채 발행금액보다 상환금액이 큰 순상환 규모가 9,397억원에 달하여 기업들이 유휴자금을 투자보다 채무상환에 사용하는 추세도 지속되었다.
ABS의 경우 7월에 실적이 없던 은행, 보험회사 등이 8월중 자산유동화를 재개하고 할부금융사의 유동화 실적이 증가하여 발행금액이 전월대비 크게 증가하였다.
Ⅰ. 개 황
□ 2004년 8월중 기업의 직접금융을 통한 자금조달실적(유가증권신고서, 납입일 기준)은 4조 2,920억원으로 전월대비 31.9% 감소(전년동기*대비 21.9% 감소)
* 1～8월 누적치임. 이하 같음
주식 발행을 통한 자금조달실적은 1,275억원으로 전월대비 95.8% 감소하였으며(전년동기대비 3.3% 증가, 전월 LG카드의 채권단 출자전환 2조 5,455억원을 제외하면 전월대비 72.6% 감소)
회사채 발행을 통한 자금조달실적은 4조 1,645억원으로 전월대비 26.4% 증가하였음(전년동기대비 26.3% 감소)
Ⅱ. 주식
1. 기업공개(거래소 신규상장 및 코스닥 신규등록)
□ 8월중 기업공개를 통한 주식발행은 거래소시장에서의 신규등록은 없었으며, 코스닥시장에서 2건 296억원을 기록하여 전월대비 92.0% 감소(전년동기대비 93.6% 증가)
이는 전월까지 지속된 주식시장의 침체에 기인
2. 유상증자
□ 8월중 유상증자를 통한 주식발행은 15건 979억원으로 전월대비 96.3% 감소(전년동기대비 1.7% 감소)
그러나 전월 LG카드의 채권단 출자전환 2조 5,455억원을 제외할 경우 전월대비 4.4% 증가
□ 유형별로는 거래소시장의 유상증자가 3건 80억원, 코스닥시장의 유상증자가 12건 899억원을 기록
□ 업종별로는 제조업의 유상증자가 6건 615억원, 기타업종의 유상증자가 9건 364억원을 기록하였으며, 금융업의 유상증자는 없었음
Ⅲ. 회사채
1. 일반회사채(금융채 및 ABS 제외)
□ 8월중 일반회사채 발행금액은 1조 6,894억원으로 전월대비 18.9% 감소(전년동기대비 59.8% 증가)
일반회사채 발행이 감소한 이유는 만기도래규모가 크게 감소함에 따라(7월 35,934억원 → 8월 26,291억원 ｐ8 참조) 차환발행 수요도 감소하였기 때문이며,
8월중 금융통화운용위원회의 콜금리 인하로 회사채 금리가 크게 하락하였으나, 회사채 발행시 소요시간 등으로 인하여 금리 하락이 회사채 발행 증가로 가시화되지는 않았음
Ⅲ. 회사채
1. 일반회사채(금융채 및 ABS 제외)
□ 8월중 일반회사채 발행금액은 1조 6,894억원으로 전월대비 18.9% 감소(전년동기대비 59.8% 증가)
일반회사채 발행이 감소한 이유는 만기도래규모가 크게 감소함에 따라(7월 35,934억원 → 8월 26,291억원 ｐ8 참조) 차환발행 수요도 감소하였기 때문이며,
8월중 금융통화운용위원회의 콜금리 인하로 회사채 금리가 크게 하락하였으나, 회사채 발행시 소요시간 등으로 인하여 금리 하락이 회사채 발행 증가로 가시화되지는 않았음
2. 금융채
□8월중 금융채 발행금액은 1조 970억원으로 전월대비 40.1% 증가(전년동기대비 62.9% 감소)
종류별로는 카드채의 경우 발행금액이 전월과 비슷하나, 할부금융채의 경우 현대캐피탈의 차환발행액 3,600억원으로 인하여 발행금액이 전월대비 157.1% 증가
3. ABS
□8월중 ABS 발행은 61건 1조 3,781억원으로 건수와 발행금액이 모두 크게 증가하여 전월대비 221.2% 증가(전년동기대비 48.2% 감소)
이는 전월에 실적이 없던 은행, 보험회사 등이 8월중 자산유동화를 재개(4,621억원)하고 할부금융사의 발행금액이 증가(790억원 → 4,580억원)한데 따른 것임
□ABS 유형별로는 대출채권 및 담보대출채권, 카드매출채권, 자동차할부채권, 리스채권 및 NPL을 기초로 한 일반 ABS가 1조 3,041억원 발행되었으며, P-CBO가 740억원 발행됨
4. 회사채 순발행 현황
□8월중 일반회사채 만기도래규모는 전월대비 26.8% 감소하고 발행금액도 18.9% 감소하였으며, 전월에 이어 큰 규모의 순상환을 기록하였음
Ⅳ. 소액공모를 통한 자금조달
□ 8월중 유가증권신고서 제출이 면제되는 소액공모 방식의 자금조달규모는 총 13건 166억원으로 전월대비 84.4% 증가(전년동기대비 2.3% 감소)
Ⅴ. 기타
1. 기업규모별 자금조달현황
□8월중 대기업의 자금조달액은 주식과 회사채 모두 감소하여 전월대비 66.0% 감소하였으며,
주식 발행의 경우 99.9% 감소하고, 회사채발행의 경우 19.0% 감소
□중소기업의 자금조달액은 전월대비 5.7% 감소하였으며,
주식 발행의 경우 6.5% 감소한 반면, 회사채 발행의 경우 20.0% 증가
2. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행(금융채 및 ABS 제외)
□8월중 무보증 일반회사채는 30건 1조 6,894억원이 발행되어 전월대비 18.7% 감소
신용등급별로는 A이상 등급 회사채와 BBB이하 등급 회사채가 각각 17.8% 및 20.0% 감소하였으며,
BBB이하 등급 회사채가 전체 무보증 일반회사채 발행액에서 차지하는 비중이 42.6%로 전월에 이어 우량채권 편중현상은 나타나지 않았음
금융감독원 개요
금융기관에 대한 검사 및 감독업무 등의 수행을 통하여 건전한 신용질서와 공정한 금융거래관행을 확립하고 예금자 및 투자자 등 금융수요자를 보호하기 위한 목적으로 설립된 중앙행정기관이다. 은행감독원, 증권감독원, 보험감독원, 신용관리기금 등 4개 감독기관이 통합되어 1999년에 설립됐다. 여의도에 본부가 있다.
웹사이트: http://www.fss.or.kr
연락처
공시감독국 기업금융제도팀 3786-8442, 8475