Synchronoss, 2억3500만달러 규모 보통주 및 선순위채권 공모 마감
Synchronoss, 이와 함께 우선주 사모발행 통해 7500만달러 조달
순수익금은 자사 자본구조 리파이낸싱에 사용
자사는 또한 채권 인수자가 총 원금 금액 500만달러 상당의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션과 관련된 선순위채권을 포함 총 원금 금액 1억2000만달러 상당의 2026년 만기 8.375% 선순위채권 총액 인수 공모를 2021년 6월 30일 마감한다고 밝혔다. 두 차례 공모의 총수익금 인수 디스카운트, 자사가 부담하는 수수료 및 공모 비용을 제한 것이다.
Synchronoss와 회사의 선순위채권은 독립 신용평가기관인 Egan-Jones Ratings Company로부터 BB- 등급을 받았다. 채권은 빠르면 2021년 7월 1일부터 Nasdaq Global Select Market에서 SNCRL라는 거래명으로 거래를 시작할 예정이다.
자사는 공모와 별도로 B. Riley Principal Investments, LLC와 자사의 시리즈 B 무기한 비전환 우선주 7만5000주에 대한 사모발행 거래를 마감했으며 총매입가는 7500만달러다.
두 차례의 공모와 사모발행을 통한 순수익금은 인수 디스카운트, 수수료 및 공모 비용을 제하고 약 3억달러다. 2021년 6월 30일 자사는 Siris Capital Group 자회사가 보유한 자사의 전환 참가 영구 우선주의 모든 유통주식을 재취득하고 회전신용 편의로 대출한 금액을 상환하는 데 사용했다.
Synchronoss CEO 겸 사장인 Jeff Miller는 “Synchronoss는 이번에 단행하는 포괄적인 리파이낸싱 절차를 통해 고객사들이 가입자와 진정성 있고 의미 있는 방식으로 연결될 수 있도록 지원할 수 있는 탄탄한 재무적 토대를 마련했다”며 “오늘 우리는 지속 가능한 재무적 환경을 마련했다. 고객들에게 우수한 클라우드, 메시징, 디지털 경험을 제공하며 확대할 수 있는 운영 유연성을 확보하게 된 것이다. 이를 통해 장기적 성장을 달성하고 우리 회사 투자자들에게 더 높은 주주 가치를 제공할 수 있게 될 것”이라고 말했다.
이번 리파이낸싱 절차를 통해 Siris Capital Group 관계자들인 Frank Baker, Peter Berger, Robert Aquilina가 Synchronoss 이사회 이사직에서 물러나게 됐다. Miller는 “3년 간 Frank, Peter, Bob이 Synchronoss에 기여하고 개인적인 자문 담당자로 보여준 관대함에 대해 이사회와 경영진을 대표해 감사의 뜻을 전한다”고 덧붙였다.
이번에 단행하는 신규 출자와 함께 B. Riley Financial, Inc.는 일부 자회사들과 함께 Synchronoss의 앵커 투자자가 된다. Synchronoss는 B. Riley의 이사회 합류를 승인했다.
B. Riley Financial, Inc. 회장 겸 공동 CEO인 Bryant Riley는 “이번 출자를 통해 Synchronoss의 전략적 파트너가 및 재무적 후원사가 되면서 우리 플랫폼이 가진 운영 및 재무 능력을 최대한도로 활용, 이 회사가 가치 제공 전략을 지원하게 돼 기쁘다. 앞으로 Jeff를 비롯한 경영진과 긴밀히 협력해 Synchronoss가 새로운 사업의 장으로 진입할 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.
B. Riley Securities, Inc.는 주요 유가증권 인수자이자 공모를 위한 단독 주관사로 참여했다. Northland Capital Markets은 보통주 공동 관리사로 참여했다.
B. Riley Securities, Inc.는 선순위채권 공모를 위한 단독 주관사로 참여했다. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp., 그리고 Benchmark Investments, LLC. 산하 EF Hutton이 선순위채권 주요 관리사로 참여했다.
보통주 및 선순위채권은 자사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-3 양식으로 제출해 2020년 8월 28일부로 효력을 승인받은 등록 서류에 의해 공모됐다. 이번 공모는 추가 안내서 및 함께 동반된 기본 사업설명서가 설명한 바대로만 진행됐다. 이번 공모에 대한 추가 안내서 및 함께 동반된 기본 사업설명서 사본은 B. Riley Securities에 전화, 혹은 이메일(prospectuses@brileyfin.com)로 요청하면 된다.
이 보도자료는 증권 매도를 제안하거나 매수를 권유하지 않으며 이 증권의 매매는 증권법상 등록 및 자격 획득 전에 증권 매매 제안, 권유, 거래를 금지하는 주나 관할 구역에서 일어날 수 없다.
Synchronoss 개요
Synchronoss Technologies(NASDAQ: SNCR)는 전 세계 기업들이 가입자와 진정성 있고 의미 있는 방식으로 연결될 수 있는 소프트웨어를 개발하고 있다. 자사 제품군은 네트워크 능률화, 온보딩 간소화, 가입자 참여를 지원하며 이를 통해 기업들이 신규 매출원을 창출하고 비용을 절감하며 시장 출시 기간을 단축할 수 있도록 한다. 수 백만 명의 가입자들이 선호하는 사람, 서비스, 콘텐츠와 서로 연결하기 위해 Synchronoss 제품을 사용하고 있다. 이를 위해 전 세계 1500명 이상의 Synchronoss 인재들이 전 세계를 연결하는 방식을 혁신하기 위해 매일 노력 중이다. 자세한 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다.
면책조항
이 보도자료는 1934년 제정된 증권거래법 21E절에 의거해 ‘미래예측진술’을 포함하고 있다. 여기에는 공모 제안 및 이를 통해 확보한 자금의 예상 사용처에 대한 진술을 포함하지만 여기에 한정되지는 않는다. 이들 미래예측진술은 여러 리스크를 내포하고 있으며 여기에는 공모 제안에 대한 계약 청산 조건과 규정 충족, 그리고 2020년 12월 31일 마감 기준 당사가 SEC에 제출한(SEC 웹사이트에서 확인 가능) Form-10K 연례 보고서와 2021년 3월 31일 마감 기준 Form 10-Q 분기별 보고서에서 ‘리스크 요소들’, 그리고 ‘재무적 상황과 운영 결과에 대한 경영진의 의견과 분석’에 기재된 기타 리스크와 요소들을 포함하고 있지만 여기에 한정되지는 않는다. 이 보도자료 및 Synchronoss의 SEC 공시 자료에 나온 리스크 외에 기타 알려지지 않았거나 예측 불가능한 요소들 역시 Synchronoss의 결과에 영향을 미칠 수 있다. 미래예측진술은 보장된 바가 아니며 실제 결과는 진술과 실질적으로 달라질 수 있다. 이 보도자료에 담긴 정보는 보도자료 배포일 기준으로만 유효하며 Synchronoss는 관련법이 요구할 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 등에 따른 업데이트 의무를 가지지 아니한다.
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