리스키파이드, 기업공개 개시 발표

뉴스 제공Riskified Ltd.
2021-07-20 14:00
뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 07월 20일 -- 마찰 없는 전자상거래를 뒷받침하는 부정거래 관리 플랫폼인 리스키파이드(Riskified Ltd.)가 기업공개(IPO)를 통해 클래스 A 보통주 1750만주 공모에 들어간다고 19일 발표했다.

이번 IPO는 리스키파이드가 공모하는 클래스 A주 1730만주와 리스키파이드의 기존 주주 중 한 곳이 매각하는 클래스 A주 20만주로 구성돼 있다. 리스키파이드는 해당 주주의 주식매각 대금을 받지 않는다. 주관사는 리스키파이드로부터 초기 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제한 가격으로 클래스 A주 262만5000주를 추가 매수할 수 있는 30일 옵션을 확보하게 된다. 초기 공모가는 18~20달러 사이에서 책정될 전망이다. 리스키파이드는 클래스 A 보통주를 뉴욕증권거래소에 종목 기호 ‘RSKD’로 상장할 계획이다.

이번 IPO의 책임 주관사는 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC), 크레딧스위스 미국(Ceredit Suisse Securities (USA) LLC)이 맡고 있다. 바클레이즈캐피탈(Barclays Capital Inc.), 키방크캐피탈마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 파이퍼샌들러(Piper Sandler & Co.), 트루이스트증권(Truist Securities, Inc.), 윌리엄블레어(William Blair & Company, L.L.C.)는 공동 주관사로 참여하고 있다. 루프캐피탈마켓(Loop Capital Markets LLC), 사무엘 A 라미레즈(Samuel A. Ramirez & Company, Inc.), 시버트 윌리엄스 샹크(Siebert Williams Shank & Co., LLC), 스턴브라더스(Stern Brothers & Co.)는 공동 관리사로 참여하고 있다.

이번 IPO는 투자 설명서를 통해서만 이뤄진다. IPO와 관련된 예비 투자설명서가 발행되면 아래 기관에서 사본을 입수할 수 있다.

골드만 삭스

담당부서: 투자설명서부(Prospectus Department)
주소: 200 West Street, New York, New York, 10282
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com
전화: 866-471-2526

JP모건증권

담당부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션(Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717
이메일: Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com
전화: 1-866-803-9204

크레딧스위스

담당부서: 투자설명서부
주소: One Madison Avenue, New York, New York, 10010
이메일: newyork.prospectus@credit-suisse.com
전화: 800-221-1037

회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권과 관련된 F-1 양식의 등록신고서를 제출했으나 아직 효력이 발효되지 않았다. 해당 증권은 등록신고서의 효력 발효 이전에 매도할 수 없으며 매수 제안을 수락할 수도 없다.

이 보도자료는 해당 증권에 대한 매도 제안 또는 매수 제안 권유가 아니다. 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록되기 전 또는 요건을 갖추기 전에 그러한 매수 제안, 권유 또는 매도가 불법인 주 또는 관할 지역에서 해당 증권을 판매해서도 안 된다.

리스키파이드(Riskified Ltd.) 개요

리스키파이드(Riskified)는 안전하고 접근성이 뛰어나며 마찰 없는 전자상거래를 구현해 기업이 전자상거래의 잠재력을 100% 실현할 수 있도록 뒷받침한다. 리스키파이드는 온라인 판매자가 소비자와 신뢰할 수 있는 관계를 쌓도록 돕는 차세대 전자상거래 위험 관리 플랫폼을 구축했다. 리스키파이드 플랫폼은 세계적 가맹점 네트워크의 이점을 활용한 머신 러닝을 발판으로 온라인 상호작용 배후의 개인을 식별하고 리스키파이드의 고객인 판매자가 비즈니스 위험과 불확실성을 덜 수 있도록 돕는다. 리스키파이드는 판매자가 판매를 증진하고 사기를 완화하며 기타 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원하고 있으며 판매자에게 리스키파이드 이용 전보다 뛰어난 비즈니스 환경을 제공하기 위해 노력하고 있다.

비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20210719005324/en/

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