리스키파이드, 클래스A 보통주 추가 매입 옵션 제공하며 기업공개 마감

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Riskified Ltd. 뉴욕증권거래소 RSKD
2021-08-04 14:40
뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어)--마찰 없는 전자상거래를 구현하는 부정 거래 관리 플랫폼 리스키파이드(Riskified Ltd.)가 보험사에 30일간 주당 21달러에 262만5000주의 클래스A 보통주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 제공하며 클래스A 보통주 2012만5000주의 기업 공개(IPO)를 2021년 8월 2일 마감했다고 발표했다.

이번 공모는 리스키파이드가 제공하는 클래스A 보통주 1992만5000주와 리스키파이드의 기존 주주 가운데 한 명이 매각하는 클래스A 보통주 20만주로 구성됐다. 리스키파이드는 해당 주주의 매각 대금을 받지 않을 예정이다. 리스키파이드가 이번 공모로 거둔 총수익은 인수 할인 및 수수료 등을 포함해 약 4억1800만달러다. 클래스A 보통주는 뉴욕증권거래소에서 종목 코드 ‘RSKD’로 2021년 7월 29일 거래를 시작했다.

골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), JP 모건 시큐리티(J.P. Morgan Securities LLC), 크레디트 스위스 시큐리티(Credit Suisse Securities (USA) LLC)가 이번 공모를 주관했다. 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.), 키방크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 파이퍼 샌들러 앤코(Piper Sandler & Co.), 트루이스트 시큐리티(Truist Securities, Inc.), 윌리엄 블레어 앤 컴퍼니(William Blair & Company, L.L.C.)가 공동 주관사를 맡았다. 루프 캐피털 마켓(Loop Capital Markets LLC), 사무엘 A. 라미레즈 앤 컴퍼니(Samuel A. Ramirez & Company, Inc.), 시버트 윌리엄스 샹크 앤코(Siebert Williams Shank & Co., LLC), 스턴 브라더스 앤코(Stern Brothers & Co.)가 공동 관리사로 참여했다.

이번 공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄졌다. 미국 증권거래위원회(SEC) 웹사이트(www.sec.gov)의 전자 공시 시스템(EDGAR)과 아래 기관을 통해 이번 공모와 관련된 최종 투자 설명서 사본을 무료로 얻을 수 있다.

골드만 삭스

담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: 200 West Street, New York, New York, 10282
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com
전화: 866-471-2526

JP 모건 시큐리티

담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션부(Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717
이메일: Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com
전화: 1-866-803-9204

크레디트 스위스 시큐리티

담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: One Madison Avenue, New York, New York, 10010
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com
전화: 866-471-2526

리스키파이드는 SEC에 증권과 관련된 F-1 양식의 등록 신고서를 제출했으며 현재 효력이 발효됐다. 이 보도자료는 해당 증권에 대한 매도 또는 매수를 권유하지 않는다. 해당 증권은 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록되거나, 요건을 충족하기 전에는 매수나 매도 제안이 불법인 주 또는 관할 지역에서 판매될 수 없다.

리스키파이드(Riskified Ltd.) 개요

리스키파이드(Riskified)는 안전하고 접근성이 뛰어나며 마찰 없는 전자상거래를 구현해 기업이 전자상거래의 잠재력을 100% 실현할 수 있도록 뒷받침한다. 리스키파이드는 온라인 판매자가 소비자와 신뢰할 수 있는 관계를 쌓도록 돕는 차세대 전자상거래 위험 관리 플랫폼을 구축했다. 리스키파이드 플랫폼은 세계적 가맹점 네트워크의 이점을 활용한 머신 러닝을 발판으로 온라인 상호작용 배후의 개인을 식별하고 리스키파이드 고객인 판매자가 비즈니스 위험과 불확실성을 덜 수 있도록 돕는다. 리스키파이드는 판매자가 판매를 증진하고 사기를 완화하며 기타 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원하고 있으며, 판매자에게 리스키파이드 이용 전보다 뛰어난 비즈니스 환경을 제공하기 위해 노력하고 있다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20210803006056/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

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