무디스, 기후 변화 및 자연 재해 리스크 분야 선도 주자인 RMS 인수

무디스, 인수 통해 선도적 글로벌 통합 리스크 평가 전문 회사로 한 걸음 내디뎌
과감한 행보로 무디스의 글로벌 통합 리스크 평가 전략 가속
빠르게 진화하는 기후, 사이버, 공급 체인 리스크에 대한 분석 확장
무디스의 이노베이션 역량과 지속 가능한 성장 프로필을 강화해 보험 리스크 부문 및 관련 분야에서 리더십 위치 강화
보험 데이터 및 애널리틱스 사업 5억달러 수준으로 확대
무디스, 2021년 8월 5일 오전 11시 30분(동부 표준시)에 콘퍼런스 콜 개최

2021-08-09 11:20

뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 08월 09일 -- 무디스 코퍼레이션(Moody's Corporation)(뉴욕증권거래소: MCO)과 RMS는 데일리 메일 앤 제너럴 트러스트(Daily Mail and General Trust plc)(런던증권거래소: DMGT)에서 무디스가 약 20억달러를 지불하고 기후 및 자연 재해 리스크 모델링 및 애널리틱스 분야의 글로벌 선도 업체인 RMS를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 5일 발표했다.

이번 인수가 무디스의 보험 데이터 및 애널리틱스 사업 규모를 약 5억달러로 늘리고, 차세대 리스크 평가를 위한 회사의 글로벌 통합 리스크 역량을 개발하는 데 크게 이바지할 것으로 예상된다.

120개국에 걸쳐 400종이 넘는 리스크 모델을 보유한 RMS는 전 세계 손해보험(P&C) 및 재보험 업계에 기후 및 자연 재해 리스크 모델링을 제공하는 세계 최고의 업체다. RMS는 2021년 9월 30일로 끝나는 회계연도에 3억2000만달러[1]에 달하는 매출과 5500만달러[1]의 조정 영업 이익을 기록할 것으로 예상된다.

무디스의 롭 포버(Rob Fauber) 사장 겸 CEO는 “오늘날 기업 리더들은 복잡하고 상호 연계된 리스크와 이해당사자들이 얽혀 있는 상황에 직면해 있다. 글로벌 팬데믹과 기후 위기, 급증하는 사이버 공격 속에서 우리 회사의 고객들은 과거보다 훨씬 더 그 범위가 넓어진 리스크를 관리해야 한다. 고객들이 회복력을 높이고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 솔루션 도입을 가속하기 위해 RMS와 세계적 수준의 데이터 과학자, 모델링 전문가, 소프트웨어 엔지니어 등으로 구성된 팀을 무디스 제품군으로 영입할 수 있게 돼 매우 기쁘게 생각한다”고 말했다.

RMS의 카렌 화이트(Karen White) CEO는 “무디스는 RMS와 우리 고객들에게 매우 적합한 파트너다. 오늘날 글로벌 리스크는 과거보다 더 복잡해졌고 서로 연결돼 있으며 시스템 차원에서 영향을 주고받는다. 기후 변화와 기상 이변, 전염병, 사이버 공격 같은 재난은 거의 모든 산업 분야에 걸쳐서 퍼지게 됐고 그 규모가 더 커졌고 범위도 넓어졌다. 우리는 더 심오하고 수준 높은 리스크 통찰력 및 높은 글로벌 회복력을 갖추는 것을 목표로 우리 시장에 글로벌 통합 리스크 평가 플랫폼을 제공한다는 비전을 공유하고 있다. 무디스의 일부가 돼 RMS는 더 강력하고 종합적인 솔루션 도입을 위해 무디스의 핵심 데이터와 애널리틱스 상품과 결합시키는 것과 함께 기술 및 모델 이노베이션을 가속할 수 있을 것이라고 확신한다. 미래에 발생할 수 있는 리스크를 제대로 이해하고 이를 저감할 방법을 발전시켜 고객들에게 새로운 가치를 제공하게 돼 기쁘게 생각한다”고 말했다.

이번 인수는 생명보험, 손해보험, 재보험 부문에서 무디스와 RMS의 고객 기반과 역량을 보완할 수 있을 것으로 기대된다. 무디스는 가격 책정, 자본 관리, 재무 및 공시 보고 기능과 같은 생명보험사들을 위한 최고의 리스크 및 재무 관리 솔루션을 제공한다. RMS는 손해보험사 및 재보험사들을 위한 폭넓은 기후 및 재난 리스크 모델링 솔루션을 제공해 리스크를 더 잘 이해하고 측정과 관리를 하도록 해준다. RMS는 꾸준한 이노베이션과 두 회사의 핵심 강점 및 상품 결합을 통해 기후, 사이버, 상업용 부동산, 공급 체인 리스크 전반에 걸쳐 상당한 역량을 갖춘 보험 업계 고객들과 이외 분야 고객을 위한 무디스 통합 리스크 평가 전략을 가속하려 한다.

RMS는 무디스 애널리틱스 플랫폼의 일부로서 2025년까지 최고 1억5000만달러에 달하는 증분 예상 매출액을 기록할 것으로 예상된다. 미국 GAAP 회계 기준으로 이번 인수를 통해 구매 가격 상각을 제외하고 2025년 무디스의 희석 EPS가 증가할 것으로 예상된다. 한편 2024년에는 조정 희석 EPS 증가가 예상된다.

무디스는 보유 현금과 신규 부채 발행을 통해 인수 자금을 조달할 예정이다. 이번 인수는 2021년 3분기 말에 완료될 것으로 예상되며, 적용 가능한 규제 대기 기간의 만료 또는 종료를 포함해 통상적인 거래 완결 조건을 충족해야 한다.

RMS 인수로 무디스는 2021년[2] 전체에 대한 가이던스를 업데이트했다. 주식 환매 액수는 가용 현금과 시장 상황, 기타 현존 자본 배분 결정에 따라 변경될 수 있지만 7억5000만달러 수준이 될 것으로 예상된다. 또 무디스의 2021년 전체 희석 EPS는 10.90~11.20달러 범위로 예상된다. 회사의 2021년 조정 희석 EPS 전망은 11.55~11.85달러[2] 사이로 추정된다.

무디스는 이번 인수 거래를 위해 센터뷰 파트너스(Centerview Partners LLC)와 폴 헤이스팅스(Paul Hastings LLP)의 자문을 받았다.

콘퍼런스 콜 및 투자자 대상 문서

무디스는 2021년 8월 5일 오전 11시 30분(동부표준시)에 이번 인수를 논의하기 위해 콘퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 미국과 캐나다 거주자는 +1-877-400-0505로 전화해 콘퍼런스 콜을 들을 수 있다. 그 외 지역 거주자는 +1-720-452-9084로 전화하면 된다. 전화는 오전 11시 20분(동부 표준시)까지 가능하며, 통화 비밀번호는 2686955이다.

이 콘퍼런스 콜은 무디스 IR 웹사이트 ir.moodys.com 을 통해 ‘이벤트 및 프레젠테이션’ 내에서 액세스할 수 있는 슬라이드 프레젠테이션과 함께 웹캐스트 될 예정이다. 웹캐스트는 2021년 9월 3일 오후 3시 30분(동부표준시)까지 제공된다.

텔레콘퍼런스 다시 보기는 2021년 8월 5일 오후 3시 30분부터 2021년 9월 3일 오후 3시 30분(모두 동부표준시)까지 가능하다. 다시 보기는 미국 및 캐나다 내에서 +1-888-203-1112로 전화해 액세스할 수도 있다. 다른 지역 거주자들은 +1-719-457-0820으로 전화해 다시 보기에 액세스할 수 있다. 재생 확인 코드는 2686955이다.

CEO 롭 포버와의 비디오 인터뷰는 ir.moodys.com 에서 찾아볼 수 있다.

무디스 코퍼레이션(MOODY’S CORPORATION) 개요

무디스(NYSE:MCO)는 글로벌 리스크 분석 기업으로 각 조직이 더 나은 선택을 하도록 돕는다. 우리의 데이터, 분석 솔루션, 통찰력은 의사 결정자의 기회 파악과 사업 진행 시 리스크 관리를 돕는다. 우리는 강화된 투명성, 더 나은 정보 기반의 의사 결정, 정보에 대한 공평한 접근성이 공동 발전을 이끌 것이라고 믿는다. 전 세계 40여개국에서 1만1500명 이상을 고용하고 있는 무디스는 국제적 입지와 현지 전문성, 100년 이상의 금융 시장 경험을 결합한다. 자세한 정보는 moodys.com/about 방문.

RMS 개요

리스크 매니지먼트 솔루션(RMS)은 보험사, 재보험사, 금융 서비스 기관, 공공 기관의 리스크에 대한 관념을 크게 바꾸고 있다. 회사는 기관들이 허리케인, 지진, 홍수, 기후 변화, 사이버 공격, 전염병을 포함한 각종 자연재해 및 인재에 따른 글로벌 리스크를 평가·관리하도록 최대한 권한을 부여하려 노력하고 있다. RMS 모델은 약 2조달러에 달하는 손해보험 업계의 기초 자료로 쓰이며 전 세계의 여러 보험사, 재보험사, 보험 중개 업체는 RMS 모델 과학에 의존하고 있다.

RMS는 재난 리스크 업계를 개척하는데 중요한 기여를 했으며 업계 최고의 과학, 기술, 300종 이상의 재난 리스크 모델을 제공해 이노베이션을 꾸준히 주도하고 있다. 다양한 산업 분야 지도자들은 글로벌 리스크에 대한 개방형 통합 클라우드 플랫폼인 RMS Risk Intelligence™(RI)를 통해 미래 위험을 해소할 수 있으며 이를 통해 RMS HD 모델, 풍부한 데이터 층위, 직관적 애플리케이션, API를 활용할 수 있다.

RMS는 업계의 최신 리스크 관리로의 전환을 지원하기 위해 모델링/분석 시스템에서 확장할 수 있고, 유연하며 미래 보장형 자산이 될 수 있도록 설계된 현대적 개방형 표준 데이터 스키마인 RDOS(리스크 데이터 오픈 스탠더드)를 주도하기도 했다.

RMS는 신뢰할 수 있는 솔루션 파트너로서 리스크 식별 및 선택, 저감, 인수, 포트폴리오 관리 전반에 걸쳐 더 나은 비즈니스 의사 결정을 위한 효과적인 리스크 관리를 지원한다.

회사에 대한 더 자세한 정보는 RMS.com 방문하거나 링크트인 또는 트위터 계정 팔로우.

1995년 증권민사소송개혁법에 따른 ‘세이프하버(Safe Harbor)’ 규정

이 보도자료에는 여러 유형의 리스크와 불확실성을 포함하는 회사의 사업과 운영에 대한 미래 기대, 계획, 예상 등에 근거한 미래예측진술이 포함돼 있다. 이러한 진술은 특히 ‘믿다’, ‘기대하다’, ‘예상하다’, ‘의도하다’, 계획하다’, ‘~할 것이다’, ‘예측하다’, ‘잠재적’, ‘지속하다’, ‘전략’, ‘열망하다’, ‘겨냥하다’, ‘예고하다’, ‘전망하다’,’추정하다’, ‘~해야 한다’, ‘~일 수 있다’, ‘~할 수 있다’ 및 이와 유사한 표현, 단어 및 그 변형된 어휘를 포함하며 일반적으로 미래예측진술임을 나타내는 사건 또는 결과의 전망적 특성을 나타내는 다양한 표현이 사용된다. 이 보도자료에 포함되어 있는 미래예측진술과 기타 정보는 작성일 현재 유효한 것이며(별도의 언급이 없는 한) 회사는 차후의 진전 사항, 기대의 변화 및 기타의 이유로 이를 공개적으로 보완하거나 업데이트, 수정할 일체의 의무를 갖지 않으며 그럴 의도도 없다. 1995년 증권민사소송개혁법의 ‘세이프하버’ 조항과 관련해 회사는 실제 결과가 이러한 미래예측진술과 때로 크게 달라질 수 있는 요인, 리스크, 불확실성 등의 예를 밝히고 있다. 이들 요소와 리스크 및 불확실성에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 미국과 전 세계 금융 시장 변동성, 미국과 전 세계 일반 경제 전반 여건과 국내 총생산(GDP) 성장, 회사 운영 및 인력에 미치는 영향이 포함되나 여기에 국한되지 않는다. 또 다음과 같은 많은 요인으로 실제 결과는 무디스의 전망과 다를 수 있다. 이러한 요인, 리스크, 불확실성 등은 △국내외 자본 시장에서 발행된 부채나 다른 증권의 분량에 영향을 끼칠 수 있는 신용 시장 혼돈이나 경제불황 △규제·신용 품질에 대한 우려, 금리 변동, 기업들의 리보 금리 이탈 및 영국의 유럽 연합(EU) 탈퇴에 따른 금융 시장의 동요 등 불안 요인 △미국과 기타 국가에서의 인수 합병 활동 수준 △신용 시장과 국제 무역, 경제 정책에 영향을 미칠 수 있는 미국 및 외국 정부의 정책의 효과 불확실성과 그 결과 △우리 회사의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있는 시장에서의 불안 요인들과 독립적 신용평가기관 평가에 대한 신뢰성과 유용성에 대한 시장의 인식 △다른 기업들의 경쟁 상품이나 기술의 도입 △경쟁사 또는 고객사로부터의 가격 압력 △신제품 개발과 글로벌 확장의 성공 여부 △도드-프랭크법(월가 개혁과 소비자 보호법) 조항과 도드-프랭크법에 따른 규제를 포함한 미국 주정부 및 지역 정부 차원에서의 입법이나 규제 도입에 따른 국가 차원에서 인정받는 통계평가기관(NRSRO)으로서의 지위에 미치는 영향 △EU 및 기타 외국 사법 관할 구역에서 경쟁이나 규제가 강화될 가능성 △무디스 인베스터스 서비스의 신용 등급 평가 의견과 관련된 소송 및 기타 법적 절차, 정부 및 규제 기관 수사, 회사가 때로 협조해야 하는 수사나 조사의 가능성 △신용평가회사에 불리하게 작용할 가능성이 있는 도드-프랭크법 조항에 따른 유죄인정 표준의 변화 및 EU 규제법에 따른 책임 표준의 변화 등 △EU 규제법 조항으로 서비스 가격과 관련된 절차 및 내용상의 추가적 요건을 만족시켜야 하거나, EU 이외 지역에 대한 신용등급까지 감독의 범위를 넓혀야 하는 경우 △핵심 직원들이 회사를 떠나는 경우 △회사의 운영 설비 및 인프라 시설의 작동 정지 및 고장의 경우 △사이버 위협이나 다른 사이버 보안 관련 문제에 따른 약점에의 노출 △회사의 글로벌 세무 관련 업무에 대해 국세청이 조사를 하는 경우 △데이터 보호법, 프라이버시 보호법, 제재 규정, 반부패법, 정부 관리에의 뇌물 수수를 금지하는 지역법 등 회사가 사업을 영위하는 사법관할권 내에 적용되는 외국법 및 미국법을 준수하지 않은 경우 △인수, 합병, 기타 기업 결합의 영향 및 회사가 그러한 기업 결합을 성공적으로 완결시킬 수 있는 능력의 여부 △국가 통화 및 환율의 변동 △미래 현금흐름의 수준 △자본 투자의 수준 △금융 기관들의 신용 리스크 관리 툴에 대한 수요의 하락 등을 포함하되 이에 국한되지 않는다. 무디스의 리스크 퍼스트 인수와 관련한 그 밖의 요인과 리스크 및 불확실성은 이 미래예측진술에 나타나 있는 것과는 크게 다른 실제 결과를 초래할 수도 있는데 이에는 다음 사항들이 포함된다. 즉, 리스크 퍼스트 사업과 제품 및 종업원의 무디스로의 통합과 관련해 예기치 않은 비용이나 어려움, 기대했던 시너지 효과와 기타 인수에 따른 이익이 예상한 금액만큼 실현되지 못하거나 예상 기한 내에 실현되지 않을 가능성, 이번 인수가 리스크 퍼스트의 사업이나 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험으로 벤더, 공급 업체 또는 고객과의 관계, 리스트 퍼스트의 사업에 부정적인 영향을 미치는 글로벌 시장의 변화 그리고 앞서 언급한 내용의 근간이 되는 어떤 추정의 정확성 등을 포함하되 이에 국한하지 않는다. 무디스의 실제 실적이 미래예측진술에서 언급, 표현, 예측, 기대, 암시된 것과 크게 달라질 수 있는 다른 리스크와 불확실성뿐만 아니라 이러한 요인, 리스크, 불확실성 등은 현재 또는 미래에 코로나19로 증대될 수 있으며, 2019년 12월 31일 마감된 회계연도에 대한 회사의 연례 보고서 10-K 양식 1부 1A 항목 ‘리스크 요인’에 자세하게 서술돼 있다. 이 밖에도 회사가 수시로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 다른 자료에서도 이를 볼 수 있다. 이러한 요인, 리스크, 불확실성 등의 존재로 인해 회사의 실제 실적이 미래예측진술에서 언급, 표현, 예측, 기대, 암시된 것과 크게 달라질 수 있고 따라서 회사의 사업, 운영 실적, 재무 상황 등에 심각한 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점에 대해 주주들과 투자자들은 유의해야 한다. 새로운 요인이 때로 생겨날 수 있지만 회사가 이들 새로운 요인들을 예측하는 것은 불가능한 일이며 그러한 새로운 요인이 어떤 잠재적 효과를 낼지에 대해 예측하는 것도 불가능한 일이다.

표 1 - 2021년 전망

무디스의 2021년 전망 업데이트는 현재 시점까지 코로나19의 영향에 대한 관찰 및 가정과 팬데믹에 대한 정부, 규제 당국, 기업, 개인의 대응방식, 금리, 환율, 자본 시장 유동성, 다양한 분야에 걸친 부채 시장의 활동 등 경영진이 검토한 정보에 근거해 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인에 대한 다수의 가정을 반영한다. 이 전망 업데이트는 RMS 인수가 2021년 3분기 후반에 종료될 것으로 가정한다. 이 전망은 또한 회사 자체 운영 및 인력뿐만 아니라 미국 및 유로 지역의 일반적인 경제 상황과 GDP 성장에 대한 가정도 반영한다. 2021년 8월 5일 기준 전망은 다음 내용을 포함한 다양한 거시경제적 가정을 담고 있다. (a) 2021년 전체 미국 및 유럽 지역 GDP가 각각 6~7% 및 4~5% 증가한다는 예상. (b) 미국 고수익 채권 금리 스프레드가 역대 평균인 500bp 미만으로 유지될 것. (c) 미국 실업률이 5% 미만으로 감소할 것. (d) 2021년 말까지 글로벌 고수익 채권 연체율이 2% 미만으로 떨어질 것. 무디스 신용 등급 매출 가이던스는 MIS의 전체 연간 글로벌 등급부여 채권 발행 물량이 낮은 한 자릿수 범위 내에서 증가한다고 가정한다. 코로나19 위기가 언제까지 지속될지, 그리고 얼마나 더 심각해질지에 대해서는 알려진 바가 없지만 회사는 지금까지 효과적으로 운영됐고 무디스는 회사가 코로나19로 운영 능력에 중대한 부정적 영향을 경험하지 않을 것으로 보고 있다. 코로나19 또는 기타 상황 발생의 영향은 실제 결과가 무디스의 전망과 실제 결과를 크게 다르게 만들 수 있는 이러한 요인 및 기타 많은 요인에 영향을 미칠 수 있다. 이들 가정은 불확실성이 높고 실제 2021년 전체 결과는 현재의 무디스 전망과 크게 다를 수 있다. 또 무디스의 가이던스는 환율이 큰 변동이 없을 것임을 가정하고 있다. 특히 회사의 예측은 올해의 나머지 기간에 걸쳐 영국 파운드(£) 환율이 파운드당 1.38달러이고 유로(€) 환율이 유로당 1.19달러에 달한다는 가정에 근거한다.

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3jBgMnV)

표 1 - 2021년 전망(계속)

다음은 비교 가능한 미국 GAAP 측정 수치에 대한 회사의 조정 미래 예측 측정치다.

(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: https://bit.ly/3jBgMnV)

[1] 2021년 9월 30일로 끝나는 회계연도의 예상 RMS 재무 실적은 무디스 회계 정책의 최종 준수 대상이다.

[2] 전체 가이던스 리스트와 이 보도 자료 및 미국 GAAP에서 언급된 모든 조정 수치들 간의 조정 및 해당 가이던스와 관련해 사용한 모든 가정에 대해서는 표 1 - 2021년 전망을 참조. 해당 인수 건이 2021년 3분기 말에 종료된다고 가정.

비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20210805005592/en/

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첨부자료:
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