인게이지스마트, 미 증권거래위원회에 기업공개 증권신고서 제출

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EngageSmart, Inc.
2021-08-30 11:30
브레인트리, 메사추세츠--(Business Wire / 뉴스와이어)--수직 맞춤형 고객 참여 소프트웨어 및 통합 결제 솔루션을 공급하는 선도적 기업인 인게이지스마트(EngageSmart, LLC)가 회사의 보통주 기업공개 제안과 관련해 양식 S-1 증권신고서를 미국 증권거래위원회(이하 ‘증권거래위원회’)에 제출했다고 27일 발표했다.

제안 주식 수와 가격 범위는 아직 결정되지 않았으며, 뉴욕 증권거래소에 종목코드 ‘ESMT’로 인게이지스마트 보통주를 상장할 계획이다.

JP 모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 증권 및 시티그룹이 이번 기업공개의 주간사를 맡고 도이체방크 증권, 레이먼드 제임스(Raymond James), 트루이스트 증권(Truist Securities), 윌리엄 블레어(William Blair)가 사무간사회사를 맡는다. 키 뱅크 캐피털 마켓(Key Banc Capital Markets), 니덤 앤 컴퍼니(Needham & Company), 펜세라 증권(Penserra Securities LLC), R. 실라우스 앤 컴퍼니(R. Seelaus & Co., LLC), 로버츠 앤 라이언(Roberts and Ryan)이 공동 관리자가 된다.

이번 기업공개는 오직 투자 설명서를 통해서만 진행되며 예비 투자설명서 사본은 다음 회사들을 통해 입수할 수 있다.

- JP 모건(J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717)
전화: (866) 803-9204
이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

- 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC, Attention Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282)
전화: (866) 471-2526
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com

- 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001)
전화: (800) 299-1322
이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com

- 시티 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717)
전화: (800) 831-9146

- 크레딧 스위스 증권(Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010)

이 유가증권의 판매 제안과 관련한 양식 S-1의 증권신고서는 SEC에 제출됐지만 아직 발효되지는 않았다. 이 기업공개 주식은 증권신고서의 효력이 발효하기 전에는 판매하거나 매수 제안을 할 수 없다.

이 보도 자료는 판매 제안 또는 매수 제의가 되지 못하며 관할 주 또는 사법관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 적격요건을 갖추기 전에 그 제안이나 권유 또는 판매가 불법인 경우에는 증권 판매가 성립하지 않는다.

인게이지스마트(EngageSmart LLC) 개요

인게이지스마트(EngageSmart, LLC)는 수직 맞춤형 고객 참여 소프트웨어 및 통합 결제 솔루션을 공급하는 선도적 기업이다. 회사의 임무는 고객 참여를 간소화해 고객이 비즈니스를 개선하고 커뮤니티에 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 이니셔티브에 시간과 에너지를 집중하게 하는 것이다. 메사추세츠주 브레인트리에 본사를 두고 있는 인게이지스마트는 심플프랙티스(SimplePractice), 인보이스클라우드(InvoiceCloud), 헬스페이24(HealthPay24) 및 도너드라이브(DonorDrive) 등 싱글 인스턴스, 복수 테넌트의 순수 서비스형 소프트웨어(SaaS) 수직 솔루션을 제공하고 있다. 회사는 보건 및 웰니스, 정부, 유틸리티, 금융 서비스 및 기부 등 5대 핵심 수직 부문의 SMB 솔루션 부문에서 6만8000명 이상의 고객에게, 엔터프라이즈 솔루션 부문에서 3000여 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20210827005155/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

웹사이트: https://www.engagesmart.com/

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