인게이지스마트, IPO 개시 발표

2021-09-14 16:00

브레인트리, 매사추세츠--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 09월 14일 -- 수직 맞춤형 고객 참여 소프트웨어 및 통합 결제 솔루션을 공급하는 선도적 기업 인게이지스마트(EngageSmart, LLC)가 법인 전환에 이어 보통주 1455만주를 공모한다고 13일 발표했다.

이번 공모는 인게이지스마트가 제공하는 보통주 1300만주와 인게이지스마트의 일부 기존 주주가 판매할 보통주 155만주로 구성된다. 주간사는 인게이지스마트와 매각 주주로부터 최대 218만2500주의 추가 보통주를 인수 할인액 및 수수료를 제한 최초 공모 가격으로 매입할 수 있는 30일 옵션을 갖게 된다. 인게이지스마트는 매각 주주의 보통주 판매에 따른 수익금을 받지 않는다. 초기 공모 가격은 주당 23.00~25.00달러로 예상된다. 인게이지 스마트는 뉴욕 증권 거래소에 종목 코드 ’ESMT’로 보통주를 상장할 계획이다.

JP 모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 증권 및 시티그룹이 이번 기업 공개의 주간사를 맡고 도이체방크 증권, 레이먼드 제임스(Raymond James), 트루이스트 증권(Truist Securities), 윌리엄 블레어(William Blair)가 사무간사 회사를 맡는다. 키 뱅크 캐피털 마켓(Key Banc Capital Markets), 니덤 앤 컴퍼니(Needham & Company), 펜세라 증권(Penserra Securities LLC), R. 실라우스 앤 컴퍼니(R. Seelaus & Co., LLC), 로버츠 앤 라이언(Roberts and Ryan)이 공동 관리자로 나선다.

이번 기업 공개는 오직 투자 설명서를 통해서만 진행되며, 예비 투자 설명서 사본은 다음 회사들을 통해 입수할 수 있다.

- JP 모건(J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: (866) 803-9204
이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

- 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC, Attention Prospectus Department)
주소: 200 West Street, New York, NY 10282
전화: (866) 471-2526
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com

- 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities, Attention: Prospectus Department)
주소: NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001
전화: (800) 299-1322
이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com

-시티 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
무료 전화: (800) 831-9146

이메일: prospectus@citi.com

이 유가증권의 판매 제안과 관련한 양식 S-1의 증권 신고서는 SEC에 제출됐지만, 아직 발효되지는 않았다. 이 증권은 증권 신고서의 효력이 발효하기 전에는 판매하거나 매수 제안을 할 수 없다.

이 보도 자료는 판매 제안 또는 매수 권유를 목적으로 하지 않으며 해당 관할 주 또는 사법관할권의 증권법에 따라 등록 또는 적격 요건을 갖추기 전에 그 제안이나 권유 또는 판매가 불법인 주나 관할권에서는 증권 판매가 성립하지 않는다.

인게이지스마트(EngageSmart LLC) 개요

인게이지스마트(EngageSmart, LLC)는 수직 맞춤형 고객 참여 소프트웨어 및 통합 결제 솔루션을 공급하는 선도적 기업이다. 회사의 사명은 고객과 클라이언트의 참여를 간소화해 고객이 비즈니스를 개선하고 커뮤니티에 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 이니셔티브에 시간과 에너지를 집중하게 하는 것이다. 매사추세츠주 브레인트리(Braintree)에 본사를 둔 인게이지스마트는 심플프랙티스(SimplePractice), 인보이스클라우드(InvoiceCloud), 헬스페이24(HealthPay24) 및 도너드라이브(DonorDrive) 등 싱글 인스턴스, 복수 테넌트의 순수 서비스형 소프트웨어(SaaS) 수직 솔루션을 제공하고 있다. 회사는 건강 및 웰니스, 정부, 유틸리티, 금융 서비스 및 기부 등 5대 핵심 수직 사업의 SMB 솔루션 부문에서 6만8000명이 넘는 고객에게, 엔터프라이즈 솔루션 부문에서 3000여개 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

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웹사이트: https://www.engagesmart.com/

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