스포츠레이더, 클래스A 보통주 공모가 발표

2021-09-14 16:40

뉴욕/장크트갈렌, 스위스--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 09월 14일 -- 세계 스포츠 베팅 및 스포츠 엔터테인먼트 제품·서비스 업계를 선도하며 세계 스포츠 베팅 업계에 수익 기반 B2B (business-to-business) 솔루션을 공급하는 업계 1위 기업 스포츠레이더그룹AG(Sportradar Group AG, 이하 ‘스포츠레이더’)이 클래스A 보통주 1900만주의 공모가를 주당 27달러로 책정했다고 14일 발표했다.

또 카르스텐 코얼(Carsten Koerl) 스포츠레이더 설립자 겸 최고경영자는 인수자에게 30일간 공모가로 최대 285만주의 클래스A 보통주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 부여하기로 했다.

해당 주식은 2021년 9월 14일 종목 코드 ‘SRAD’로 나스닥글로벌셀렉트마켓에서 거래를 시작하고, 관례적 마감 조건을 충족하면 2021년 9월 16일 공모를 마감할 예정이다.

이번 공모의 책임 주간사는 JP모건(J.P. Morgan), 모건스탠리(Morgan Stanley), 시티그룹(Citigroup), UBS인베스트먼트뱅크(UBS Investment Bank)이며, 공동 주간사는 BofA시큐리티즈(BofA Securities), 도이치뱅크시큐리티즈(Deutsche Bank Securities), 제프리스(Jefferies), 캐너코드지뉴어티(Canaccord Genuity)다. 니드햄앤컴퍼니(Needham & Company), 벤치마크컴퍼니(Benchmark Company), 크레이그할룸(Craig-Hallum), 시버트윌리엄스섕크(Siebert Williams Shank), 텔시어드바이저리그룹(Telsey Advisory Group)은 공동 관리사 역할을 맡았다.

이번 공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄진다. 추후 아래 기관에서 공모와 관련된 투자 설명서 사본을 입수할 수 있다.

JP모건시큐리티즈(J.P. Morgan Securities LLC)
담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(c/o Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: (866) 803-9204
이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

모건스탠리앤코(Morgan Stanley & Co. LLC)
담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014

시티그룹글로벌마켓(Citigroup Global Markets Inc.)
담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(c/o Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: 1-800-831-9146

UBS시큐리티즈(UBS Securities LLC)
담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019
전화: (888) 827-7275
이메일: ol-prospectus-request@ubs.com

미국 증권거래위원회(SEC)는 스포츠레이더가 2021년 9월 13일 F-1 양식으로 제출한 유가증권 신고서를 발효했다. 이 보도자료는 해당 주식의 매입 또는 매수를 권유하지 않는다. 해당 주식은 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록되거나 요건을 충족하기 전에는 매수나 매도 제안이 불법인 주 또는 관할 지역에서 판매될 수 없다.

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