인게이지스마트, 기업공개 공모가 발표

2021-09-27 11:40

브레인트리, 매사추세츠--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 09월 27일 -- 수직 맞춤형 고객 참여 소프트웨어 및 통합 결제 솔루션을 공급하는 선도적 기업 인게이지스마트(EngageSmart, Inc.)가 보통주 1455만주의 기업 공개(IPO) 공모가를 주당 26.00달러로 책정했다고 23일 발표했다.

이번 공모는 인게이지스마트가 제공한 1300만주와 인게이지스마트의 일부 기존 주주가 제공한 155만주로 구성된다. 주간사는 인게이지스마트와 매각 주주에게서 최대 218만2500주의 보통주를 인수 할인액 및 수수료를 제한 최초 공모 가격으로 30일간 추가 매입할 수 있는 옵션을 갖는다. 인게이지스마트는 매각 주주의 보통주 판매에 따른 수익금을 받지 않는다.

인게이지스마트의 주식은 2021년 9월 23일 목요일부터 종목 코드 ‘ESMT’로 뉴욕 증권 거래소에서 거래될 예정이다. 공모는 계약 청산 조건을 충족할 경우 2021년 9월 27일에 마감된다.

이번 IPO의 주간사는 JP 모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 증권 및 시티그룹이 맡았으며 도이체방크 증권(Deutsche Bank Securities), 레이먼드 제임스(Raymond James), 트루이스트 증권(Truist Securities), 윌리엄 블레어(William Blair)가 사무간사 회사를 맡는다. 키 뱅크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets), 니덤 앤 컴퍼니(Needham & Company), 펜세라 증권(Penserra Securities LLC), R. 실라우스 앤 컴퍼니(R. Seelaus & Co., LLC), 로버츠 앤 라이언(Roberts and Ryan)은 공동 관리자로 나선다.

이번 공모는 투자 설명서로만 이뤄지며, 공모와 관련한 최종 투자 설명서 사본은 다음 기관을 통해 입수할 수 있다.

JP 모건(J.P. Morgan Securities LLC)
담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: (866) 803-9204
이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)
담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: 200 West Street, New York, NY 10282
전화: (866) 471-2526
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com

뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities)
담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001
전화: (800) 299-1322
이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com

시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)
담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
무료 전화: (800) 831-9146
이메일: prospectus@citi.com

이 유가 증권과 관련한 유가 증권 신고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며, 2021년 9월 22일 발효됐다. 이 보도자료는 주식 매각 권고나 매수 권유 목적이 아니며, 이러한 주식은 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록되거나 요건을 충족하기 전에는 주식 매매 관련 권고, 권유 또는 매각이 불법인 주 또는 관할 지역에서 판매될 수 없다.

인게이지스마트(EngageSmart LLC) 개요

인게이지스마트(EngageSmart, LLC)는 수직 맞춤형 고객 참여 소프트웨어 및 통합 결제 솔루션을 공급하는 선도적 기업이다. 회사의 사명은 고객과 클라이언트의 참여를 간소화해 고객이 비즈니스를 개선하고 커뮤니티에 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 이니셔티브에 시간과 에너지를 집중하게 하는 것이다. 매사추세츠주 브레인트리(Braintree)에 본사를 둔 인게이지스마트는 △심플프랙티스(SimplePractice) △인보이스클라우드(InvoiceCloud) △헬스페이24(HealthPay24) 및 도너드라이브(DonorDrive) 등 싱글 인스턴스, 복수 테넌트의 순수 서비스형 소프트웨어(SaaS) 수직 솔루션을 제공하고 있다. 회사는 건강 및 웰니스, 정부, 유틸리티, 금융 서비스 및 기부 등 5대 핵심 수직 사업의 SMB 솔루션 부문에서 6만8000명이 넘는 고객에게, 엔터프라이즈 솔루션 부문에서 3000여개 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20210922006038/en/

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웹사이트: https://www.engagesmart.com/

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