IX 어퀴지션, 2억달러 IPO 공모가 발표

2021-10-12 10:50

런던--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 10월 12일 -- IX 어퀴지션 코퍼레이션(IX Acquisition Corp., 이하 ’회사’)이 2000만 주에 대한 공모 가격을 주당 10.00달러로 결정했다고 7일 발표했다.

공모주는 2021년 10월 7일부터 종목 코드 ’IXAQU’로 나스닥(Nasdaq Stock Market LLC, 이하 나스닥)에 상장된다. 각 유닛(unit)은 클래스 A 보통주 1주와 교환 가능한 신주인수권 1/2주로 구성되며, 신주인수권 1개를 행사하려면 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러의 가격으로 구매해야 한다. 유닛을 구성하는 증권의 별도 거래가 시작되면 클래스 A 보통주 및 신주인수권 주식은 각각 종목 코드 ’ IXAQ’와 ’IXAQW’로 나스닥에 상장된다. 공모는 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2021년 10월 12일에 종료된다.

최고경영자 카렌 바흐(Karen Bach), 최고재무책임자 노아 압테카르(Noah Aptekar) 및 가이 윌너(Guy Willner) 회장이 이끄는 IX 어퀴지션은 합병, 자본 증권 교환, 자산 인수, 증권 구매, 구조 조정 또는 하나 이상의 유사 비즈니스 결합에 사업 목표를 둔 ’백지수표 기업(blank check company)’이다. 회사는 모든 부문 및 지역의 회사와 초기 비즈니스 결합을 추진하지만, 기술, 미디어 및 통신 및 정보 통신 기술 산업, 특히 유럽 및 신흥 시장에서 운영되는 통신 인프라, 인터넷 기술 및 디지털 서비스 부문에 집중하고 있다.

캔토 피츠제럴드 앤 코(Cantor Fitzgerald & Co.)가 이번 공모의 단독 주간사를 맡았으며, 오데온 캐피털 그룹(Odeon Capital Group, LLC)이 대표 관리자로 나섰다. 회사는 초과 배정이 있는 경우 이를 충당하기 위해 인수 기관에 최초 공모가로 최대 300만 유닛을 추가 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했다.

이 증권에 대한 등록 신고서는 2021년 10월 6일에 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 유효하다는 판정을 받았다. 이 보도자료는 증권에 대한 매도를 제안하거나 매수를 권유하지 않으며, 증권은 해당 주나 관할 지역 증권법에 따라 등록이나 승인에 앞서 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법인 주나 관할 지역에서 판매될 수 없다.

공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄지며, 투자 설명서 사본은 아래 기관에서 입수할 수 있다.

-캔터 피츠제럴드 앤 코(Cantor Fitzgerald & Co.)
담당 부서: 캐피털 마켓(Capital Markets)
주소: 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022
이메일: prospectus@cantor.com

미래예측진술

이 보도 자료는 최초 공모 및 초기 사업 결합 모색 등 미래예측진술에 해당하는 내용을 포함한다. 앞서 언급된 공모가 설명된 조건에 따라 완료되거나 전혀 완료되지 않거나 공모에 따른 수익이 기술된 대로 사용될 것이라는 보장은 일체 없다. 미래예측진술은 다양한 조건에 따라 달라질 수 있으며 이중 상당수는 회사가 통제할 수 있는 범위에 있지 않은 경우가 대부분이다. 그러한 요인들은 회사가 SEC에 제출한 IPO 관련 등록 신고서의 ’리스크 요인’ 섹션에 설명돼 있다. 등록 신고서 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 회사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고 이 보도자료의 게시일 이후에 수정 또는 변경을 위해 이 진술을 갱신할 의무를 지지 않는다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20211007005482/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

이 보도자료의 영어판 보기

언론 연락처

IX 어퀴지션 코퍼레이션(Acquisition Corp.)
노아 압테카르(Noah Aptekar)
contact@ixacq.com

이 뉴스는 기업·기관이 발표한 보도자료입니다. 뉴스 보도에 이용할 수 있습니다. 이용 안내