SDCL EDGE 어퀴지션 코퍼레이션, 1억7500만달러 규모의 IPO 공모가 발표

2021-11-01 08:40

뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 11월 01일 -- SDCL EDGE 어퀴지션 코퍼레이션(SDCL EDGE Acquisition Corporation, 이하 ‘회사’)이 기업공개(IPO) 공모주 1750만주의 가격을 주당 10달러로 책정했다고 29일 발표했다.

공모주는 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange, NYSE)에서 종목 코드 ‘SEDA.U’로 등록된 후 2021년 10월 29일부터 거래될 예정이다. 각 유닛(unit)은 클래스 A 보통주 1주와 교환 가능한 신주인수권 1/2주로 구성된다. 신주인수권 1개를 행사하려면 클래스A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 구매해야 한다. 유닛을 구성하는 증권의 별도 거래가 시작되면, 클래스A 보통주 및 신주인수권 주식은 각각 종목 코드 ‘SEDA’와 ‘SEDA WS’로 뉴욕증권거래소에 상장될 예정이다. 이번 공모는 관례적 마감 조건이 충족될 경우 2021년 11월 2일에 종료될 예정이다.

이번 공모의 공동 주간사는 골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co. LLC)와 뱅크오브아메리카 시큐리티(BofA Securities, Inc.)가 맡았다. 회사는 초과 배정이 있는 경우 이를 충당하기 위해 최대 262만5000유닛을 추가로 구매할 수 있는 초과배정(over-allotment) 45일 옵션을 주간사에 부여했다.

이번 공모는 투자 설명서에 따라서만 진행된다. 아래 업체에서 이번 공모에 관한 예비 투자 설명서와 추후 발표할 최종 투자 설명서를 입수할 수 있다.

골드만삭스앤코
담당부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: 200 West Street, New York, NY 10282
전화: 866-471-2526
팩스: 212-902-9316
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com

뱅크오브아메리카 시큐리티
담당부서: 투자 설명부
주소: NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001
이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com

이 증권에 대한 등록 신고서는 2021년 10월 28일 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 유효하다는 판정을 받았다. 이 보도자료는 증권 매도를 제안하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아니며, 해당 주나 관할 지역 증권법에 따라 등록이나 승인에 앞서 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법인 주나 관할 구역에서 해당 증권을 매도할 수 없다.

SDCL EDGE 어퀴지션 코퍼레이션(SDCL EDGE Acquisition Corporation) 개요

SDCL EDGE 어퀴지션 코퍼레이션은 합병, 주식 자본 교환, 자산 인수, 주식 취득, 사업 재편이나 유사 사업 통합 등을 목적으로 한 기업인수목적회사(blank check company)다. 회사는 저탄소 경제를 향한 효율적이고 탈중앙화된 에너지 솔루션으로의 신속한 변화가 창출하는 기회, 특히 환경 및 운송 부문의 기회에 초점을 맞출 계획이다.
 
미래예측진술

이 보도자료는 기업공개 계획에 관한 진술을 포함해 여러 미래예측진술을 담고 있다. IPO가 정해진 기한 안에 종료될 것이라는 보장은 할 수 없다. 미래예측진술은 대부분이 회사의 통제를 벗어난 다양한 상황을 수반한다. 회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 IPO 증권 신고서 ‘위험 요인’ 섹션과 예비 투자 설명서에 이에 대한 내용을 자세히 기재했다. SEC 웹사이트(www.sec.gov)를 방문하면 해당 문서의 사본을 입수할 수 있다. 회사는 이 보도자료 게시일 이후 발생한 변화나 변경 사항 때문에 미래예측진술을 갱신할 의무를 지지 않는다.

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

이 보도자료의 영어판 보기

언론 연락처

SDCL EDGE 어퀴지션 코퍼레이션(SDCL EDGE Acquisition Corporation)
네드 데이비스(Ned Davis)
최고재무책임자
212-488-5509
investors@sdcledge.com

파이낸셜 프로파일즈(Financial Profiles, Inc.)
켈리 맥앤드류(Kelly McAndrew)
203-613-1552
kmcandrew@finprofiles.com

모이라 콘론(Moira Conlon)
310-622-8220
mconlon@finprofiles.com

이 보도자료는 해당 기업이 작성한 것입니다. 미디어는 이 자료를 보도에 이용할 수 있습니다.