MSCI, 러시아 지수 신흥 시장서 독립 시장으로 재분류
재분류 결정으로 러시아 지수는 2022년 3월 9일 마감 기준 표준 지수, 커스텀 지수 및 파생 지수를 포함한 모든 MSCI 지수에서 사실상 비중 ’제로(0)’가 될 예정이다.
MSCI는 2022년 2월 28일 국제기관 투자자들과 러시아 주식 시장의 접근성과 투자 가능성에 대한 협의를 시작했다. 자산 소유자, 자산 관리자, 브로커 딜러 및 거래소를 포함한 여러 글로벌 시장 참여자들은 러시아 주식 시장이 현재 투자 불가능 상태가 되면서 러시아 지수를 MSCI 신흥 시장 지수에서 제외한다는 안에 압도적인 지지 의견을 표시했다.
또 러시아 주식 시장은 최근 러시아에서 부정적 상황이 전개되면서 신흥 시장 지수에 편입되기 위한 MSCI 분류 기준의 시장 접근성(Market Accessibility) 요건에 부합하지 못하는 수준으로 투자자들의 접근이 제약받고 있다고 강조했다.
MSCI는 투자자들이 이번 재분류 결정을 실행하기 위한 준비로 이미 러시아 제외 MSCI 신흥 시장(EM), 러시아 제외 ACWI 지수, 러시아 제외 EM EMEA 지수, 러시아 제외 EM 동유럽 등 러시아가 제외된 100개 이상의 글로벌 및 지역 지수를 재정비했다. 전체 러시아 제외 MSCI 지수 목록은 요청 시 제공된다.
MSCI는 시장 변화를 계속 주시하고 필요한 경우 추가 지침을 발표하거나 특정 지수와 관련된 추가 변경 사항을 제공하기로 했다.
MSCI는 지수 추종 투자 관리 등 다양한 목적으로 지수를 이용하는 투자자들이 해당되는 모든 제재 및 규칙, 규정, 금지 사항, 법률과 더불어 포트폴리오, 거래 및 기타 투자 활동에 적용되는 모든 제한을 준수할 책임이 있다는 점을 다시 한번 강조했다.
MSCI 개요
MSCI는 전 세계 투자 업계에 주요 의사결정 지원 도구와 서비스를 제공하는 선도적 기업이다. 회사는 연구, 데이터, 기술 분야에서 50여 년간 축적한 경험을 바탕으로 고객이 위험과 수익의 핵심 동력을 파악하고 분석해 더 나은 투자 결정을 내리도록 돕는다. 또 자신감을 갖고 더 효과적인 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원한다. 회사는 고객이 투자 과정 전반에 걸쳐 통찰력을 확보하고 투명성을 향상하는 데 사용할 수 있도록 연구에 기반한 업계 선도적 솔루션을 창출하고 있다. 더 자세한 내용은 웹사이트(www.msci.com) 참조.
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여기에 포함된 모든 정보는 어떠한 증권이나 금융 상품, 투자 상품, 거래 전략을 판매(또는 특정 상품을 판매하려고 홍보)하려는 목적으로 제공되는 것이 아니다.
지수에 직접적으로 투자하는 것은 불가능하다. 이 지수로 대표되는 어떠한 자산이나 거래 전략, 기타 카테고리에 노출되려면 이 지수에 근거한 제3자 투자 상품을 통해서만 가능하다. MSCI는 MSCI 지수(모두 합해서 ‘지수 연계 투자 상품’)의 실적과 관련된 투자 수익률에 근거하거나 연계된 어떠한 펀드, ETF, 파생 상품, 기타 증권, 투자, 금융 상품, 거래 전략에 대해서도 후원, 보증, 판매, 홍보, 의견 제시 등을 일절 하지 않는다.
MSCI는 어떠한 지수 연계 투자 상품에 대해서도 지수의 실적을 정확하게 따르고 있는지, 높은 투자 수익률을 내고 있는지 등에 대해 일체의 보증을 하지 않는다. MSCI는 투자 조언 전문회사가 아니며 자산 수탁 회사도 아니다. MSCI는 어떠한 지수 연계 투자 상품에 대해서도 투자의 조언 가능성에 대해서 일체의 보증도 하지 않는다.
지수의 수익률은 실제 투자 자산 및 증권의 거래 결과를 반영하는 것이 아니다. MSCI는 지수를 유지하고 계산하는 책임을 지지만 실제 자산에 대해 관리를 하지는 않는다. 지수 수익률은 투자자가 지수나 지수 연계 투자 상품에 포함된 주식을 매입할 때 지불하는 거래 수수료나 기타 비용을 반영하지 않는다. 이러한 수수료 및 비용의 존재는 지수 연계 투자 상품의 실적이 MSCI 지수 실적과 크게 달라질 수 있게 한다는 사실을 숙지하고 있어야 한다.
여기에 포함된 정보에는 백테스팅을 거친 데이터가 포함될 수 있다. 백테스팅을 거친 실적은 실제 실적과는 거리가 있으며 다분히 가설적인 실적이다. 백테스팅을 거친 실적과 실제 실적 사이에는 상당한 차이가 있으며 실제 실적은 일정한 투자 전략을 통해 성취될 수 있다.
MSCI 주식 지수의 구성 회사는 모두 상장 기업이며 이들은 적절한 지수 구성 방법론에 따라 어떤 기업은 포함되고 어떤 기업은 제외되는 방식으로 구축된다. 이에 따라 MSCI 주식 지수 구성 회사들은 MSCI와 MSCI의 고객 회사 및 공급회사들을 포함할 수 있다. MSCI 지수에 어떤 주식이 포함되었다고 해서 이를 MSCI가 해당 주식에 대해 매수, 매도, 유지 의견을 낸 것으로 간주해서는 안 되고 이를 투자 조언이라고 받아들여서도 안 된다.
MSCI ESG 리서치(MSCI ESG Research LLC)와 바라(Barra LLC) 등 MSCI의 계열회사에서 작성된 데이터와 정보는 일부 MSCI 지수를 계산 작성하는 데 사용됐을 수 있다. 이에 대한 보다 자세한 정보는 www.msci.com 의 관련 지수 방법론에서 찾아볼 수 있다.
MSCI는 회사의 지수를 제3자 사업자에게 라이선스를 제공하고 그 대가로 보상을 받는다. MSCI의 매출에는 지수 연계 투자상품의 자산에 근거한 수수료도 포함된다. 이에 대한 정보는 www.msci.com 의 IR 섹션에 있는 MSCI의 재무 보고서에서 찾아볼 수 있다.
MSCI ESG 리서치는 MSCI의 자회사로서 1940년 투자조언회사법(Investment Advisers Act of 1940)에 따라 설립된 등록투자조언회사다. MSCI ESG 리서치의 관련 상품과 서비스와 관련한 사항을 제외하고 MSCI와 그 상품 및 서비스는 발행사, 증권, 금융 상품, 투자 상품, 거래 전략 등에 대해 일체의 추천, 홍보, 승인, 기타 의견 표시를 하지 않으며 MSCI의 상품이나 서비스는 투자 결정을 하는 데 투자 조언이나 추천의 의도로 나오지 않으며 따라서 절대로 이에 의존하여 투자 결정을 내려서는 안 된다. MSCI ESG 리서치의 보고서에서 언급되거나 포함돼 있는 발행사에는 MSCI와 그 고객사, 공급사 등을 포함할 수 있으며 이들은 MSCI ESG 리서치에서 리서치 발간물이나 기타 상품 및 서비스를 구매할 수 있다. MSCI ESG 지수나 기타 상품에서 활용되는 발간물을 포함한 MSCI ESG 리서치의 발간물은 미국 증권거래위원회(SEC)나 기타 규제 기관에 제출되지 않았으며 이들로부터 승인도 받지 않았다.
MSCI의 제품, 서비스, 정보에 대한 접근 및 사용은 MSCI의 라이선스를 필요로 한다. MSCI, 바라, 리스크메트릭스(RiskMetrics), IPD 등 모든 MSCI 브랜드와 제품명은 미국 및 기타 관할 구역에서 MSCI와 관련 자회사들의 상표명, 서비스명, 등록 상표명이다. 글로벌 산업 분류 표준(GICS)은 MSCI와 스탠다드 앤드 푸어스(S&P)에 의해 개발됐으며 이 두 회사의 독점물이다. GSCS는 MSCI와 S&P의 서비스 마크이기도 하다.
MIFID2/MIFIR 통보: MSCI ESG 리서치는 금융 상품이나 구조화 예금 상품을 판매하거나 그 중개 기관 역할을 담당하지 않으며, 자체적인 계좌를 갖고 거래를 하지 않고, 다른 사업자들을 위해 거래 실행 서비스를 대행하지도 않으며, 고객 계좌를 관리하는 일도 하지 않는다. MSCI ESG 리서치의 제품이나 서비스 지원은 그러한 활동을 지원하거나, 홍보하지 않는다. MSCI ESG 리서치는 ESG 데이터, 보고서, 공개 방법론에 근거한 신용 등급을 제공하는 독립적 기관이고, 정기 구독 방식으로 고객들에게 제공된다. 회사는 고객의 요청에 따라 주문형 또는 일회성 등급을 부여하지 않고 특정 주식이나 금융 상품에 대해 추천을 하지 않는다.
MSCI가 개인 정보를 수집 및 사용하는 방법에 대해서는 회사의 프라이버시 정책(Privacy Notice) 웹사이트(https://www.msci.com/privacy-pledge) 참조.
비즈니스와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20220302006111/en/
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