서울--(뉴스와이어)--3Q 실적은 기대치를 상회하는 수준으로서 2004년 턴어라운드 이후 안정적인 재무구조를 확보하는 모습을 보이고 있다. 시외전화 -5%, 국제전화 -2%대의 매출감소에도 국제전용회선임대 서비스의 호조와 초고속국가망의 성장으로 매출은 직전분기대비 5%성장한 2,868억원을 시현하였다. 또한 CB 810억원, BW 141억원이 각각 전환/행사되며 순차입금규모가 8,026억원(YoY -31%)으로 감소하였다. 그러나 초고속인터넷사업부의 2006년 매각계획에 따른 매출감소, 차세대 성장동력으로 추진되는 VoIP시내전화 번들서비스 등에 대한 시장경쟁상황 악화가 예상되며, CB 1,190억원, BW 459억원에 대한 물량부담(기발행주식수 대비 33.1%수준)이 여전하여 투자의견은 시장수익률을 유지한다. 다만, 기존추정치 대비 EPS증가 폭을 반영하여 기존 14,450원에서 14,700원으로 목표주가를 조정한다.
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