머로우 소달리, 우크라이나 부채 만기 연장에 큰 역할해
우크라이나 정부는 외국 채권자들을 상대로 수십억 달러 규모의 부채 상환에 대한 만기 연장을 요청하기 위해 금융 및 법률 전문가로 구성된 다국적 팀을 꾸렸다. 이 팀은 복잡한 상황을 조율하고 모든 계획이 제시간에 성공적으로 이뤄질 수 있도록 지원했다.
머로우 소달리는 전 세계 주요 금융 기관에서 파견된 전문가들과 함께 활약하며 이해관계자에 대한 정보 수집 및 제공, 만기 연장 동의 요청, 결과 집계 역할을 수행했다. 동시에 머로우 소달리의 글로벌 채권 서비스 팀이 독점 개발한 실시간 보고 시스템인 본드워치(BondWatch)를 활용해 채권 보유자가 보낸 지침을 빠르게 확인하고 각 채권에 필요한 동의 시점을 실시간으로 확인해 효과적인 과업 수행을 지원했다. 또한 우크라이나의 부채 리프로파일링(reprofiling) 관련 자료를 수집 및 배포하면서, 채권 만기 전 모든 이해당사자에게 지속적인 피드백을 제공했다.
머로우 소달리 글로벌 채권 서비스팀을 이끌고 있는 데미언 왓킨(Damian Watkin) 이사는 “정보를 수집하고 연장 동의를 집계하는 가운데 채권 보유업체 및 관리업체와 적극적으로 소통하고 동의서 수신 상황을 꼼꼼하게 모니터링하는 것이 특히 중요했다”며 “빠른 프로세스 진행으로 표결 마감일보다 훨씬 앞서 표결 부족 가능성을 확인하고 필요한 조치를 취할 수 있었다”고 말했다.
본드워치는 거래와 관련된 전 그룹에 24시간 실시간 정보 업데이트를 지원함으로써 거래 과정을 모니터링하고 필요에 따라 세부 정보를 검색하거나 데이터를 내보낼 수 있다.
글로벌 채권 서비스팀의 피아 골랜드(Pia Gowland) 이사는 “특정 채권이 필요한 과반수를 얻지 못할 것으로 예상되면 이에 대한 정보를 팀 전체에 정보를 제공해 어디에 집중해야 하는지 파악하는 것이 매우 중요하다”고 설명했다. 이어 “머로우 소달리는 본드워치를 통해 모두에게 지속적이고 시의적절한 피드백을 제공할 수 있었다”고 덧붙였다.
이러한 노력 덕분에 3주 동안 치열하게 진행된 협상이 성공적으로 마무리됐다. 이로써 우크라이나에 절실히 필요한 구제 금융을 지원할 약 250억달러 규모의 부채에 대한 만기 및 이자를 연기하는 데 성공했다.
우크라이나 정부는 성명을 통해 “만기 연장에 대한 과반수 동의를 얻을 수 있었던 것은 투자자들이 우크라이나를 지원할 뿐 아니라, 전후 우크라이나 경제를 재건하기 위한 투자자의 의지를 보여주는 증거”라고 말했다.
머로우 소달리는 채권 구조 조정 및 채권 소유자 식별 및 대행 서비스의 선두 주자다. 웹사이트(https://morrowsodali.com/our-services/debt-services)에서 머로우 소달리의 채권 서비스에 대한 자세한 내용을 확인하거나 본드워치 프로그램 시연을 신청할 수 있다. 머로우 소달리의 채권 서비스 수주 현황은 웹사이트(https://morrowsodali.com/debt-deals)에서 확인 가능하다.
머로우 소달리(MORROW SODALI) 개요
머로우 소달리는 기업지배구조, ESG, 지속 가능성, 의결권 대리 행사 권유, 자본시장 인텔리전스, 주주 및 채권자 인게이지먼트, 인수합병, 주주행동주의, 경영권 분쟁 등에 대한 포괄적인 조언과 서비스를 제공하는 글로벌 자문 회사다.
뉴욕과 런던에 본사를 둔 머로우 소달리는 전 세계 자본 시장에 진출해 있는 지사를 기반으로 세계 최대 다국적 기업을 포함해 80여 개국 1000곳 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 주요 고객으로 상장 기업 및 비상장 기업, 뮤추얼 펀드 그룹, 증권거래소, 협회 등이 있다.
머로우 소달리 관련 정보는 웹사이트(morrowsodali.com) 참조.
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