ISG 보고서 “3분기 아태 클라우드 서비스 지출 대폭 감소”
관리형 서비스 성장에도 XaaS 지출 감소분 만회하지 못해
연간 계약액(ACV)이 500만달러를 웃도는 상용 아웃소싱 계약을 조사하는 ‘아태 ISG 지수(Asia Pacific ISG Index™)’에 따르면 3분기 클라우드 기반 서비스형(as-a-service, XaaS) 시장과 매니지드 서비스(managed service) 시장을 포함한 ACV는 총 31억달러로 2021년 같은 기간보다 29% 감소했다. 약세를 기록했던 2022년 2분기보다 3% 증가했지만 50억달러로 최고치를 기록했던 2021년 4분기보다는 크게 줄었다.
클라우드 기반 XaaS가 올해 초부터 현재까지 전체 ACV의 80%를 차지하며 시장 우위를 지켰다. 하지만 클라우드 서비스 지출이 2분기 동안 급격히 줄면서 점유율은 지난해 83%에서 감소했다.
3분기 XaaS ACV는 총 24억달러로 2021년 3분기보다 37% 감소했지만, 2022년 2분기보다는 9% 증가했다. 세부적으로 서비스형 인프라(IaaS)가 20억달러로 40% 감소했고, 서비스형 소프트웨어(SaaS)도 3억9000만달러로 15% 감소했다.
스콧 버치(Scott Bertch) ISG 아태 총괄 겸 파트너는 “중국 4대 하이퍼스케일러가 공급하는 클라우드 서비스 수요의 감소가 IaaS 침체에 가장 큰 영향을 미쳤다”며 “중국 정부의 ‘제로 코로나’ 정책과 기술 기업에 대한 단속으로 기업들이 중국 하이퍼스케일러와 사업을 진행하기가 어려워졌다”고 말했다. 이어 “전반적으로 기업들이 경기 침체에 대응해 클라우드 서비스 지출의 고삐를 죄고 있다”고 덧붙였다.
3분기 관리형 서비스 ACV는 7억4500만달러로 17% 증가했다. IT 아웃소싱(ITO) 지출이 5억4500만달러로 23% 늘었고, 비즈니스 프로세스 아우소싱(BPO)는 1억9900만달러로 1% 증가했다. 애플리케이션 개발 및 유지 보수 서비스 수요와 위탁 서비스 수요의 강세가 각각 ITO 시장과 BPO 시장에 호재로 작용했다.
3분기 관리형 서비스 계약은 53건으로 12% 감소한 것으로 집계됐다.
지역별로는 인도와 동남아시아의 클라우드 서비스 지출이 지난해보다 크게 늘었고, 일본과 중국 기업들의 지출은 감소했다. 지출이 가장 많았던 지역은 2분기 연속 2억5000만달러를 상회한 호주-뉴질랜드(ANZ)였다. ANZ의 3분기 지출액은 2021년 3분기보다 4% 증가한 것으로 집계됐다.
2022년 1~9월 결산
2022년 1월부터 9월까지 아태 ACV는 총 106억달러로 2021년 같은 기간보다 14% 감소했다. ISG가 조사를 시작한 2015년 이후 가장 가파른 감소 폭이다. 세부적으로 XaaS ACV가 86억달러로 17% 감소했고, 관리형 서비스 ACV는 21억달러로 2% 증가했다. 기업들이 체결한 관리형 서비스 계약은 177건으로 역대 최고치를 기록했다.
2022년 세계 성장률 전망
ISG는 금리 인상, 에너지 부족, 공급망 혼란, 인플레이션으로 인한 경제적 불확실성이 단기적으로 기업 수요를 억제할 것으로 전망했다. 관리형 서비스 시장은 기존과 마찬가지로 3.5% 성장할 것으로 내다봤으며, XaaS 시장 성장률은 기존의 18%에서 10.5%로 하향 조정했다.
ISG 인덱스(ISG Index™) 개요
ISG 인덱스는 글로벌 IT·비즈니스 서비스 산업에 대한 시장 정보를 제공하는 권위 있는 정보 소스로 인정받고 있다. 금융 애널리스트, 기업 구매 담당자, 소프트웨어 및 서비스 사업자, 로펌, 대학, 언론 기관을 대상으로 최신 산업 데이터와 동향을 다룬 자세한 정보를 80분기 동안 제공했다. 2016년에는 급성장세에 있는 클라우드 서비스 시장으로 영역을 확대해 클라우드 기반 서비스가 디지털 비즈니스 트랜스포메이션에 미치는 영향을 분석하고 있다. ISG는 분기별 ISG 인덱스 프레젠테이션을 통해 자동화와 기타 디지털 기술에 관한 분석 결과도 제공한다. 웹사이트에서 ISG 인덱스에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다. 자세한 정보는 웹사이트 참조. https://isg-one.com/research/isg-index
ISG 개요
ISG(Information Services Group, 인포메이션 서비스 그룹)(나스닥: III)는 글로벌 기술 연구 및 자문 회사다. 글로벌 100대 기업 가운데 75개 기업을 포함해 800여 고객사의 신뢰를 받는 비즈니스 파트너로서 기업, 공공 기관, 서비스 및 기술 사업자들이 최상의 운영 체제를 구축하고 빠른 사업 성장세를 구가할 수 있도록 지원한다. ISG는 자동화, 클라우드 및 데이터 분석, 조달 자문, 거버넌스 및 리스크 관련 관리형 서비스, 네트워크 사업자 서비스, 전략 및 운영 설계, 변화 관리, 시장 정보 및 기술 연구, 분석 등 다양한 디지털 전환 서비스에 특화해 있다. 2006년 설립된 ISG는 미국 코네티컷주 스탬퍼드에 본사를 두고 있으며 20여 개국에 1300명이 넘는 디지털 전문가를 보유하고 있다. 혁신적 사고, 시장 영향력, 깊이 있는 산업 및 기술 전문성, 업계에서 가장 포괄적 형태의 시장 데이터에 기반한 세계적 수준의 연구 및 분석 역량을 갖춘 전문가들이다. 자세한 정보는 웹사이트(www.isg-one.com) 참조.
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