에스티 로더 컴퍼니즈, 20억달러 선순위 채권 발행

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The Estée Lauder Companies Inc. 뉴욕증권거래소 EL
2023-05-11 10:30
뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어)--에스티 로더 컴퍼니즈(Estée Lauder Companies Inc.)(뉴욕증권거래소: EL)는 2028년 총 원금 7억달러 만기 4.375% 선순위 채권, 총 원금 7억달러 2033년 만기 4.650% 선순위 채권, 총 원금 6억달러 2053년 만기 5.150% 선순위 채권의 공모 및 가격 책정을 오늘 발표했다.

이번 공모는 2021년 5월 20일 에스티 로더 컴퍼니즈가 증권거래위원회에 제출한 유효한 유가증권계출서에 따라 이루어졌다. 공모 종료는 2023년 5월 12일경으로 예상된다.

이 회사는 일반 기업 목적을 위한 공모 순수익금을 사용할 계획이며, 여기에는 운영 비용, 운전 자본, 자본 지출 및 만기가 되어감에 따른 단기 또는 장기 차입금(기업어음 포함)의 상환(redemption and repayment)이 포함될 수 있다. 특정 신청은 보류 중이며 회사는 초기에 단기 유가증권에 자금을 투자할 수 있다.

뱅크오브아메리카증권(BofA Securities, Inc.), 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), J.P. 모건 시큐리티(J.P. Morgan Securities LLC), BNP 파리바 시큐리티(BNP Paribas Securities Corp.) 및 MUFG 시큐리티 아메리카스(MUFG Securities Americas Inc.)가 이번 공모에 대한 공동 예약 관리자이다. 투자설명서 부록 및 부속 투자설명서의 사본은 제공되는 경우 다음의 방법으로 얻을 수 있다. △BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department에 문의 또는 수신자 부담 전화 1-800-294-1322에 전화 △Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717에 문의 또는 수신자 부담 전화 1-800-831-9146에 전화 또는 prospectus@citi.com에 이메일 △J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717에 문의 또는 수신자 부담 전화 1-866-803-9204에 전화하면 된다.

투자설명서 부록 및 투자설명서의 전자 사본은 다음의 증권거래위원회 웹사이트(http://www.sec.gov)에서도 제공된다.

이 보도자료는 채권의 판매 제안 또는 제안의 권유를 구성하지 않으며, 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 심사 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 채권의 판매가 있어서도 안 된다. 2021년 5월 20일부로 채권과 관련된 유가증권계출서가 발효되었으며, 이번 공모는 투자설명서 부록을 통해 이루어지고 있다.

에스더 로더 컴퍼니즈 소개

에스티 로더 컴퍼니즈는 고품질 스킨 케어, 메이크업, 향수 및 헤어 케어 제품의 세계 최고 제조업체, 마케터, 셀러이며, 전 세계적으로 뛰어난 럭셔리 및 고급 브랜드를 관리한다. 이 회사의 제품은 다음과 같은 브랜드 이름으로 약 150개 국가 및 지역에서 판매된다. 에스티 로더, 아라미스(Aramis), 크리니크(Clinique), 랩 시리즈(Lab Series), 오리진스(Origins), M·A·C, 라 메르(La Mer), 바비 브라운 코스메틱(Bobbi Brown Cosmetics), 아베다(Aveda), 조 말론 런던(Jo Malone London), 범블 앤 범블(Bumble and bumble), 달팡 파리(Darphin Paris), 톰 포드(TOM FORD), 스매쉬박스(Smashbox), 에어린 뷰티(AERIN Beauty), 르 라보(Le Labo), 에디션 드 퍼퓸 프레데릭 말(Editions de Parfums Frédéric Malle), 글램글로우(GLAMGLOW), 킬리안 파리(KILIAN PARIS), 투페이스드(Too Faced), 닥터자르트(Dr.Jart) 및 디오디너리(The Ordinary)와 니오드(NIOD)를 포함한 디씨엠(DECIEM) 브랜드 제품군.

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웹사이트: http://www.elcompanies.com

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연락처

에스티 로더 컴퍼니즈(The Estée Lauder Companies Inc.)
투자자 관계 
레이니 맨시니(Rainey Mancini) 
rmancini@estee.com 

미디어 관계 
질 마빈(Jill Marvin) 
jimarvin@estee.com

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