12차 중기전용 ABS 1,365억 발행

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2005-11-13 10:30

대전--(뉴스와이어)--중소기업청(청장 김성진)은 성장성이 유망한 중소기업의 설비투자 자금 등을 지원하기 위해 11월말 제12차 중소기업 자산유동화증권(ABS)을 약 1,365억원 규모로 발행한다고 밝혔다.

이번 사업은 올해 두번째로 발행되는 중소기업 전용 자산유동화 지원 사업으로, 지난 8월 1일부터 8월 20일까지 참여업체를 모집한 결과, 576개 업체가 총 1조 7,931억원의 회사채 발행을 신청하였고, 이중 엄격한 심사절차를 거쳐 선정된 78개 중소기업에게 약 1,365억원을 11월말경 지원할 예정이다.

이번에 선정된 78개 중소기업의 업종별 분포를 보면, 1차금속 19%, 전자 통신기기 10% 등 20개 업종의 기업들로 구성되었고, 상장사 4개와 코스닥 등록기업 5개가 참여하여 업체들의 평균 신용등급 수준은 과거 발행시보다 다소 높아진 것으로 평가된다.
참여업체는 무보증사채(SB) 또는 신주인수권부사채(BW)를 발행하여 자금을 조달하게 되며, 만기 일시 상환부담을 완화하기 위하여 1년 거치후 6개월 단위로 10%, 만기에 70% 분할상환한다.

이번 제12차 ABS 사업의 주요 특징으로는,

첫째 올해부터 도입된 윤리경영 심사제를 적용하여 심사단계에서 자금유용, 분식회계 등 경영투명성에 문제가 있는 기업들의 참여를 배제함으로써, 정책자금의 건전성 강화 및 참여기업의 도덕적 해이를 방지하고자 하였다.

둘째, 자금지원 후 6개월 이내에 사후점검을 통해 사업계획서상의 용도와 다르게 자금을 유용한 업체에 대해서는 중도상환요구 조치를 시행할 수 있도록 하여 사후관리를 크게 강화하였으며,

셋째, 자산관리사 등 참여기관이 지원업체에 대해 기업설명회(IR, Investor Relation) 지원, 기업공개(IPO, Initial Public Offering) 지원, 경영컨설팅 등 다양한 서비스도 동시에 제공하여, 참여 중소기업의 기업가치 제고(Value-up)를 도모할 예정이다.

넷째로는 참여기업이 스스로 자신의 특성에 맞는 자금조달 방법을 선택하게 하기 위하여, 조달 비용을 절감하고자 하는 기업은 신주인수권부사채(BW)를, 대주주 지분율 하락 등 BW발행이 부담스러운 기업은 일반사채(SB)를 발행할 수 있도록 하였다.

지원한도는 신용등급 BBB- 이상인 업체는 70억원, BB-～BB+인 업체는 50억원, B-～B+인 업체는 40억원이나, 실제 회사채 발행금액은 선정된 업체들의 신청에 따라 최고 50억에서 최저 10억까지 고르게 분포되어 있다. 발행금리는 기업의 신용등급에 따라 6%～ 10%대로 차등적용된다.

중소기업진흥공단이 후순위 채권(발행금액의 18%)을 인수하고, 주간사인 굿모닝신한증권이 중순위 채권(발행금액의 5%)을 직접 매입하며, 신한은행이 선순위 채권을 추가 지급 보증하도록 하여 시장매각을 위한 신용보강이 충분히 이루어져 ABS 발행이 원활하게 추진될 것으로 기대된다.

웹사이트: http://www.mss.go.kr/site/smba/main.do