MSCI, 버기스 인수 통해 사모 자산 리더십 확대 및 다중 자산 클래스 서비스 강화
인수 합병 통해 동급 최고의 민간 시장 데이터 및 분석을 선도적인 공공 시장 전문 지식과 결합
혁신 주도, 글로벌 사모 자산 투자의 투명성 개선 의지 강화
MSCI, 8월 14일 오전 11시(동부 표준시)에 콘퍼런스 콜 개최
대체 투자 분야에서 35년 이상의 전문 지식을 보유한 버기스는 1978년까지 거슬러 올라가는 선도적인 리서치 수준의 실적 데이터를 포함하는 사모 자산 데이터, 분석 및 소프트웨어 애플리케이션을 제공한다. 버기스 데이터 세트는 전 세계 1만3000개 이상의 사모 자산 펀드를 다루며, 195개국의 사모 펀드, 사모 부동산, 사모 부채, 인프라 및 천연 자원에 대한 누적 투자 금액이 15조달러에 이른다. 버기스는 미국, 유럽, 아시아-태평양 및 남아프리카 전역의 650명 이상 직원과 함께 40개국에서 1000여 고객(유한 파트너, 일반 파트너 및 금융 중개업체)에게 서비스를 제공한다.
모든 사모 자산군에 대한 버기스의 리더십은 2021년 9월에 인수한 리얼캐피털애널리틱스(Real Capital Analytics)를 포함하는 사모 부동산 클래스에서 MSCI의 선도적인 위치를 보완한다. MSCI는 현재 170개국 이상에서 45조달러 이상의 거래 및 포트폴리오 자산을 나타내는 100만개 이상의 부동산에 대한 개인 부동산 데이터 및 분석을 제공한다. 버기스 인수는 MSCI에 포괄적인 데이터와 모든 사모 자산에 대한 심도 있는 전문 지식을 제공해 투자자가 기본 정보를 평가하고, 성과를 측정 및 비교하고, 노출도를 이해하고, 위험을 관리하고, 강력한 분석을 수행할 수 있도록 한다. MSCI는 투자자들이 프라이빗 및 퍼블릭 자산 클래스 모두에서 성과와 위험을 비교할 수 있도록 해 더욱 효율적인 자산 배분도 촉진할 것이다.
이번 인수는 또한 기관 투자자를 위해 독점적으로 개발돼 전체 포트폴리오에 대한 공공 및 민간 투자 모두에서 성과 및 위험 동인에 대한 종합적인 관점을 제공하는 업계 최고의 버기스 카이사 플랫폼(Burgiss Caissa Platform)을 통해 MSCI의 강력한 다중 자산 클래스 기술 솔루션 제품군을 확장할 것이다.
MSCI 회장 겸 최고경영자 헨리 페르난데스(Henry Fernandez)는 “버기스 인수는 MSCI의 변혁적인 이정표이며, 글로벌 사모 자산 투자 환경에서 혁신과 투명성을 주도하겠다는 우리의 약속을 강화한다. 버기스의 포괄적인 개인 자산 데이터 및 분석을 퍼블릭 자산 클래스 전반의 투자를 위한 MSCI의 연구, 분석, 데이터 및 기술 전문 지식과 결합함으로써 우리는 전체 포트폴리오 투자를 재정의하고, 투자자가 복잡한 포트폴리오를 관리하고 더 나은 수익을 낼 수 있도록 지원하는 솔루션을 구축하는 것을 목표로 한다”고 말했다.
그는 “버기스는 우리의 주요 전략적 성장 기회 중 하나를 확장하고 시간이 지남에 따라 주주를 위한 상당한 가치를 창출하도록 도울 것이다. 버기스와의 기존 파트너십이 이 새로운 비즈니스의 성공적인 통합을 지원할 것이라고 확신한다”고 덧붙였다.
버기스의 설립자 겸 최고경영자 짐 코치스(Jim Kocis)는 “MSCI와의 결합은 버기스의 여정에서 중요한 랜드마크 이벤트이다. 이 새로운 과정에서 양사의 결합된 역량은 사모 자산 전반에서 더 나은 탐색과 혁신을 촉진하는 데 도움이 되는 훨씬 더 강력한 솔루션을 만들 준비가 돼 있다”고 말했다.
MSCI는 기존 유동성 소스에서 구매 자금을 조달할 것으로 예상한다. 버기스는 2023년에 9000만달러 이상의 수익과 10% 중반의 EBITDA 마진과 영업 이익 마진을 달성할 것으로 예상된다. 거래는 2023년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 관례적인 성사 조건이 적용된다. 버기스의 재무 결과는 MSCI의 기타 일체 - 사모 자산(All Other - Private Assets) 보고 부문의 일부로 표시된다.
MSCI의 경영진은 2023년 8월 14일 월요일 오전 11시(동부 표준시)에 이 거래를 검토하기 위한 콘퍼런스 콜을 주최할 예정이다. 라이브 이벤트를 들으려면 MSCI의 IR(투자자 정보) 홈페이지(https://ir.msci.com/events-and-presentations)의 이벤트 및 프레젠테이션 섹션을 방문하거나 1-800-715-9871(회의 ID: 6900615)로 전화하면 된다. 이번 거래를 설명하는 슬라이드 프레젠테이션이 MSCI의 IR(투자자 정보) 웹사이트에 게시돼 있다.
Davis Polk & Wardwell LLP는 이번 거래에서 MSCI의 법적 자문사로 참여했다.
MSCI 소개
MSCI는 글로벌 투자 커뮤니티에 중요한 의사 결정 지원 도구와 서비스를 제공하는 선도적 기업이다. 이 회사는 연구, 데이터, 기술 분야에서 50여 년간 축적한 경험을 바탕으로 고객이 위험과 수익의 핵심 동력을 파악하고 분석해 더 나은 투자 결정을 내리도록 돕는다. 또 자신감을 갖고 더 효과적인 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원한다. MSCI는 고객이 투자 과정 전반에 걸쳐 통찰력을 확보하고 투명성을 높이는 데 사용할 수 있도록 연구에 기반한 업계 선도적 솔루션을 창출하고 있다. 자세한 내용은 www.msci.com 에서 찾을 수 있다. MSCI#IR
미래예측진술
이 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)의 의미 안에서 작성한 미래예측 진술이 포함돼 있다. 이러한 진술은 버기스 그룹의 예정된 인수와 관련된 진술 및 새로 인수한 비즈니스에 대한 전망을 포함하되 이에 한정되지 않는다. 이러한 미래예측진술은 미래의 사건이나 미래의 재무 성과와 관련이 있으며, 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 미래 결과, 활동 수준, 성과 또는 실적과 실질적으로 다른 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 실적을 유발할 수 있는 기타 요소를 포함한다. 일부 경우에는 “할 수 있다”, “예상한다”, “의도한다”, “계획하다”, “추구한다”, “예상한다”, “믿는다”, “추정하다”, “예측하다”, “잠재적” 또는 “계속하다”와 같은 단어 또는 이러한 단어의 부정적 표현 및 유사 용어의 사용을 통해 미래예측진술을 식별할 수 있다. 미래예측진술에는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 경우에 따라 MSCI의 통제 범위를 벗어나 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 기타 요소가 포함돼 있기 때문에 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안된다.
실제 결과, 활동 수준, 실적 및 성과에 실질적으로 영향을 미칠 수 있는 기타 요소는 2023년 2월 10일 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된, 2022년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 양식 10-K의 MSCI 연례 보고서 및 SEC에 제출 또는 제공된 양식 10-Q의 분기별 보고서 및 양식 8-K의 현재 보고서에서 찾을 수 있다. 이러한 위험 또는 불확실성이 구체화하거나 MSCI의 기본 가정이 잘못된 것으로 판명되는 경우 실제 결과는 MSCI가 예상한 것과 크게 다를 수 있다. 이 보도 자료의 모든 미래예측진술은 미래 사건에 대한 MSCI의 현재 견해를 반영하며 MSCI의 운영, 운영 결과, 성장 전략 및 유동성과 관련된 이러한 위험 및 기타 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다. MSCI는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과 등 어떤 이유로 인해서도 이러한 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
비일반(Non-GAAP) 회계 기준 및 기타 기준
버기스 재무 결과와 관련된 기준은 감사를 받지 않으며, 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따르지 않는다. 버기스 EBITDA 마진은 비일반(non-GAAP) 기준이다. 이 비일반 기준은 이에 상응하는 GAAP 기준을 대신하는 것이 아니라 추가적인 것으로 보아야 한다.
버기스 EBITDA 마진은 이자, 소득세, 감가상각비 차감 전 이익(EBITDA)을 수익으로 나눈 값을 나타낸다. 버기스는 EBITDA를 (1)소득세 충당금 (2)기타 순 비용(소득) (3)자산, 장비 및 임차 개선의 감가상각 (4)무형 자산 상각 전 순이익으로 정의한다.
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