GfK, 2023년 상반기 국내 가전 시장 성장률 발표
2023년 상반기 국내 가전 시장, 2022년 상반기 대비 -14% 감소(33개 대표 가전제품, 매출 금액 기준)
오프라인은 물론 온라인 채널도 두 자릿수 역성장, 온라인 채널 점유율은 꾸준히 증가해 49.2% 기록
대형 가전의 수요 둔화와 더불어 엔데믹으로 인한 IT 제품군 수요 감소가 시장 하락 이끌어
GfK 2023년 상반기 국내 가전 시장 성장률
GfK 2023년 상반기 국내 가전시장 제품군별 성장률
2023년에 이어진 가전 시장의 하락세를 단적으로 확인할 수 있는 곳은 바로 온라인 채널이다. 2022년 가전 시장의 하락 속에서도 상대적으로 낮은 하락률로 시장 크기가 크게 훼손되지 않았던 온라인 채널의 가전제품 판매는 2023년 상반기에 2022년 상반기 대비 12% 하락한 것으로 나타났다. 오프라인과 함께 성장률이 두 자릿수 동반 하락하며 시장 전반으로 확대된 가전 수요 위축을 보여줬다.
다만 오프라인 채널에서의 판매가 16%의 하락을 보이며 더 큰 폭으로 떨어져 전체 가전 시장에서의 온라인 채널의 판매 비중은 2022년 상반기 47.9%에서 2023년 상반기 49.2%로 1.3%p 상승했다.
제품군별로 살펴보면 가전 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 대형 가전 제품군이 2022년 하반기에 이어 2023년 상반기에도 두 자릿수의 마이너스 성장률(-16%)을 기록하며 시장 하락을 주도했다.
하지만 가장 큰 변화라고 볼 수 있는 곳은 IT 제품군 시장이다. 노트북, 모니터와 컴퓨터 관련 주변기기를 포함하는 IT 제품군은 2023년 상반기에 2022년 상반기 대비 -20% 성장률을 기록하며 6개의 제품군 중 가장 큰 폭의 하락을 보였다.
IT 시장은 2022년 상반기까지만 해도 2021년 상반기 대비 5% 상승을 보이며 시장이 유지되는 모습을 보였지만, 2022년 5월부터 시작된 초·중·고등학교의 정상 등교 방침과 2023년 1월 실내 마스크 착용 의무 해제, 그리고 이와 더불어 본격화된 재택근무 비중의 축소 등으로 인해 코로나 기간 동안의 매출 수혜 요소가 모두 사라지면서 2023년 상반기에 가장 극적인 변화를 보였다.
전반적인 가전 시장의 하락에도 불구하고 플러스 성장을 유지한 제품군들도 눈에 띈다. 프리미엄 제품 위주로 시장이 성장하고 있는 카메라/Imaging과 헤드폰·헤드셋이 포함된 음향가전은 2023년 상반기에 2022년 상반기 대비 각각 7%, 15% 성장했다. 특히 음향가전의 경우 프리미엄 게이밍 헤드셋의 수요 증가와 젊은 세대를 중심으로 패션 아이템으로 떠오른 고가의 무선 헤드밴드 헤드폰의 유행이 성장을 이끌어낸 것으로 보인다.
GfK 유통서비스팀 강지혜 연구원은 “현재 인플레이션과 고금리 기조가 유지되고, 이에 따른 경기 침체의 우려도 여전히 지속되고 있는 만큼 소비자들의 소비 위축은 쉽게 회복되지 않을 것으로 보이며, 이에 2023년 하반기 가전 시장 역시 마이너스 성장률을 보일 것으로 예상된다. 하지만 본격적인 시장 하락이 2022년 하반기부터 시작됐고, 재고 개선과 프리미엄 제품의 가격 상승이 이뤄지고 있는 만큼 하락세 자체는 조금 완만해질 것으로 기대하고 있다”고 전망했다.
또한 “이렇게 소비 위축이 지속된다면 제조업체와 유통업체로서는 하반기에 있을 대형 프로모션 기간을 잘 활용하는 것이 매출 증대의 기회를 찾는 데 있어 그 어느 때보다도 중요해질 것”이라고 덧붙였다.
◇ 분석에 포함된 GfK 채널 및 품목 분류
1. 가전 시장 포함 채널
· 오프라인 : 가전 전문점, 대형 마트, 백화점
· 온라인 : 인터넷 종합몰, 소셜커머스, 오픈마켓, TV 홈쇼핑
2. 품목 분류
· IT : 내/외장하드, 노트북, 데스크톱, 마우스, 모니터, 웨어러블, 키보드, 태블릿 PC
· 대형가전: TV, 에어컨, 세탁기, 건조기, 냉장고, 김치냉장고, 의류관리기, 식기세척기
· 생활가전: 공기청정기(가습기, 제습기 등 기타 관련 제품 포함), 다리미, 스팀다리미, 전기면도기, 전동칫솔, 청소기(핸드스틱청소기, 로봇청소기 포함), 헤어드라이어, 헤어스타일러
· 주방가전: 전기/가스레인지, 전자레인지, 커피메이커, 튀김기, 전기밥솥, 믹서기
· 음향가전: 헤드폰, 헤드셋
· 카메라/Imaging: 디지털 카메라
* 성장률 관련 수치는 모두 매출액 기준이다.
* B2B, T커머스, 포털, 면세점 등 일부 채널을 불포함한다.
GfK - An NIQ Company 소개
GfK는 89년 이상 의사결정 과정에서의 중요한 질문을 해결함으로써 전 세계 고객들의 신뢰를 쌓아왔다. 소비자의 구매 행동과 시장, 브랜드, 미디어 트렌드에 영향을 미치는 역학에 대한 완전한 이해를 제공함으로써 고객의 성장을 촉진하고 있다. 2023년 GfK가 NIQ와 결합하며 독보적인 글로벌 영향력을 가진 두 업계 리더가 하나가 됐다. 최첨단 플랫폼을 통해 고급 분석과 함께 제공되는 총체적인 소매 시장의 이해와 가장 포괄적인 소비자 인사이트를 통해 GfK는 ‘지식으로부터의 성장’을 주도한다.
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