Arm, 기업공개 종료 및 주요 인수자 미국예탁증권 추가 매수 옵션 전면 행사 발표

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ARM Holdings plc
2023-09-19 13:55
캠브리지, 영국--(Business Wire / 뉴스와이어)--Arm Holdings plc(Arm)는 금일 자사의 보통주인 미국예탁증권(ADS) 1억250만주의 공모가(IPO)를 ADS 당 51.00달러에 마감했다고 발표했다. 이에는 초과배정옵션을 위해 주요 인수자들이 최대 700만주의 ADS를 매수할 수 있는 옵션을 전면 행사한 것이 포함됐다. Arm의 ADS는 2023년 9월 14일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq)에서 ‘ARM’ 티커 심볼로 거래되기 시작했다.

Raine Securities LLC가 IPO와 관련 재무 자문을 맡았다. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P Morgan, Mizuho가 IPO에 대한 공동 주간사로 활동했다. Barclays는 청구 및 인도, Goldman Sachs & Co. LLC는 IPO 할당 조정, J.P Morgan이 안정화를 담당했으며, Mizuho는 기업 설명회(Roadshow) 개최 코디네이터 및 세일즈포스 프레젠테이션 호스트를 맡았다.

IPO와 관련된 Form F-1증권신고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며 2023년 9월 13일에 효력이 발생한다고 선언됐다. IPO는 투자 설명서를 통해서만 이뤄진다. IPO와 관련된 투자 설명서의 사본은 SEC의 웹사이트(www.sec.gov)에서 EDGAR 방문을 통해 얻을 수 있다. 또는, Barclays Capital Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화번호 1-888-603-5847 혹은 이메일 주소 barclaysprospectus@broadridge.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화번호 866-471-2526 혹은 이메일 주소 prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화번호 866-803-9204 혹은 이메일 주소 prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com 또는 Mizuho Securities USA LLC, Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 전화번호 (212) 205-7602 혹은 이메일 주소 US-ECM@mizuhogroup.com으로 문의를 통해 확인 가능하다.

본 보도자료는 유가 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그런 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 주 또는 관할권에서 해당 증권의 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다. 모든 증권의 청약, 매수 권유 또는 제안 또는 판매는 개정된 1933년 미연방증권법의 등록 요건에 따라 이뤄진다.

Arm 소개

Arm 기술은 컴퓨팅의 미래를 구축하고 있다. Arm의 에너지 효율적인 프로세서 설계 및 소프트웨어 플랫폼은 2500억개 이상의 칩에 첨단 컴퓨팅을 지원하고 있으며, Arm의 기술은 센서에서부터 스마트폰, 슈퍼컴퓨터에 이르는 다양한 제품들을 안전하게 구동시키고 있다. Arm은 1000개 이상의 기술 파트너와 함께 AI가 어디에서나 작동할 수 있도록 지원하고 있으며, 사이버 보안 분야에서는 칩에서 클라우드에 이르기까지 디지털 세계에 대한 신뢰의 기반을 제공하고 있다. Arm에서 미래를 설계합니다(The future is being built on Arm).

모든 정보는 보증이나 진술 없이 ‘있는 그대로’ 제공된다. 본 문서는 자유롭게 공유되고 귀속될 수 있으며, 수정되지 않을 수 있다. Arm은 Arm Limited(또는 그 자회사)의 등록 상표이다. 모든 브랜드 또는 제품명은 해당 소유주의 자산으로 간주된다. © 1995-2023 Arm Group.

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