MSCI, 패브릭 인수로 자산 관리 제품의 혁신 구현
패브릭의 유연한 자산 관리 기술과 MSCI의 투자 포트폴리오 솔루션이 결합되어 포트폴리오 구성 및 판매 지원을 간소화함으로써 글로벌 자산 관리 산업에 대규모로 맞춤화를 제공할 예정
2019년에 설립된 패브릭은 이전에 서비스가 부족했던 자산 관리 커뮤니티에 선도적인 리스크 및 포트폴리오 설계 기술을 제공하기 위해 설립됐다. 규칙 기반 포트폴리오 구성 도구와 MSCI 멀티에셋 클래스(Multi-Asset Class, MAC) 팩터 모델 및 MSCI 사모 자산 모델(Private Asset Model)을 활용하는 플랫폼으로 유명한 패브릭은 자산 관리사와 자문사에 포트폴리오를 맞춤화하고 개인 투자자가 고유한 재무 목표를 달성하도록 지원할 수 있는 최신 포트폴리오 설계 및 리스크 평가를 위한 플랫폼을 제공하는 데 주력하고 있다.
자산 관리사와 자문사들의 경우 개인화된 고객 포트폴리오를 대규모로 구축하고 지속 가능성, 기후 등 다양한 분야에서 발전하는 트렌드, 리스크 및 기회에 발맞출 수 있는 고품질의 기관적 역량을 갖춰야 하는 상당한 수요가 있다. MSCI의 토탈 포트폴리오 툴킷과 패브릭의 규칙 기반 포트폴리오 구성 기능을 결합하면 자산 관리사와 자문사가 투자 활동을 간소화하고, 협업 환경을 구현하고, 보고서를 작성하고 인사이트를 실시간으로 제공해 자사 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하고 시장에 더 많은 투명성을 제공할 수 있게 될 것이다.
이번 계약을 통해 MSCI와 패브릭의 결합된 제품은 자산 관리사가 투자 지침을 일관되게 실행하면서도 고객의 개인적 선호도를 충족하고 대규모로 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 능력을 혁신할 것으로 예상된다.
MSCI의 분석 책임자 호르헤 미나(Jorge Mina)는 “현재 MSCI는 홈 오피스 모델 포트폴리오 구성, 제품 실사, 포트폴리오 분석, 자문사 목표 기반 플래닝, 영업 지원 제안 등을 위한 자산 관리 도구를 제공하고 있다. 이번에 패브릭을 인수함으로써 기존 콘텐츠 및 도구의 활용도를 개선할 뿐만 아니라 규칙 기반 포트폴리오 구성과 관련된 새로운 전략적 기능의 개발을 가속화시킬 예정이다. 이번 거래는 시장 도달 범위를 확대하고 더 광범위한 스펙트럼의 솔루션을 제공해 기관 및 개인 투자자의 다양한 요구를 충족하려는 MSCI의 노력을 잘 보여준다”고 말했다.
패브릭의 최고경영자 겸 공동 창립자인 고빈다 퀴시(Govinda Quish)는 “패브릭의 미션은 언제나 포트폴리오 설계 및 위험 관리에 대한 접근 방식을 현대화해 글로벌 자산 관리 커뮤니티에 봉사하는 데 초점을 맞춰 왔다. 광범위한 데이터, 시스템, 팀을 한데 모은 패브릭과 MSCI의 결합은 자산 관리사가 고객의 포트폴리오를 설계, 관리, 최적화하는 방법을 재정의하는 것을 목표로 한다”고 말했다.
패브릭의 공동 창립자이자 리스크 책임자인 릭 북스테이버(Rick Bookstaber)는 “MSCI는 투자 위험 관리 솔루션 분야의 세계적인 리더이다. 패브릭은 오랫동안 MSCI의 선도적인 팩터 모델뿐만 아니라 MSCI의 ESG 및 기후 리스크 데이터를 활용해 플랫폼의 위험/수익률 분해, 포트폴리오 분석, 리밸런싱 최적화, 시나리오 분석을 수행해왔다. 함께 협력해 자산 관리사와 자문사가 고객의 투자 목표 달성을 도울 수 있도록 향상된 위험 분석 기능을 제공할 수 있기를 기대한다”고 말했다.
거래 조건은 공개되지 않았으며, 거래의 재무적 영향은 MSCI에 실질적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상된다. 이 거래는 관례적인 성사 조건이 충족될 경우, 다음 분기에 완료될 것으로 예상된다.
MSCI 소개
MSCI는 글로벌 투자 커뮤니티를 위한 중요한 의사 결정 지원 도구 및 서비스를 제공하는 선도적인 제공업체이다. 연구, 데이터 및 기술 분야에서 쌓은 50년 이상의 전문 지식을 통해 클라이언트가 위험과 수익의 주요 동인을 이해 및 분석하고 보다 효과적인 포트폴리오를 자신감 있게 구축할 수 있도록 지원해 더 나은 투자 결정을 내릴 역량을 제공한다. 우리는 클라이언트가 투자 프로세스 전반에 대한 통찰력을 얻고 투명성을 개선하는 데 사용하는 업계 최고의 연구 강화 솔루션을 만든다. 웹사이트: www.msci.com. MSCI#IR
미래예측진술
이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 미래예측진술이 포함되어 있으며, 여기에는 인수 계획 및 새로 인수한 사업에 대한 전망과 관련된 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 이런 미래예측진술은 미래의 사건 또는 미래의 재무 성과와 관련이 있으며, 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 실제 결과, 활동의 수준, 성과 또는 성취가 이런 진술에 의해 표현되거나 암시된 미래 결과, 활동의 수준, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 기타 요소를 포함한다. 일부 경우에는 ‘~일 수 있다’, ‘~할 수 있다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘추구하다’, ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘추정하다’, ‘예측하다’, ‘잠재적’, ‘지속하다’ 등의 단어나 이런 단어의 부정형 또는 기타 유사한 용어를 사용한 것으로 미래예측진술을 식별할 수 있다. 미래예측진술은 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 경우에 따라 MSCI의 통제를 벗어나 실제 결과, 활동의 수준, 성과 또는 성취에 실질적인 영향을 미치는 기타 요인을 포함하고 있기 때문에 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.
실제 결과, 활동의 수준, 성과 또는 성취에 중대한 영향을 미칠 수 있는 기타 요인은 2023년 2월 10일 증권거래위원회(SEC)에 제출된 2022년 12월 31일 마감 회계연도의 10-K 양식 연례 보고서와 10-Q 양식 분기 보고서, SEC에 제출되거나 제공된 8-K 양식의 최신 보고서에서 확인할 수 있다. 이런 위험이나 불확실성이 구체화되거나 MSCI의 기본 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우, 실제 결과는 MSCI가 예상한 것과 크게 달라질 수 있다. 이 보도자료의 모든 미래예측진술은 미래 사건에 대한 MSCI의 현재 견해를 반영하며 이런 위험, 불확실성 및 MSCI의 운영, 운영의 결과, 성장 전략 및 유동성과 관련된 기타 가정에 영향을 받을 수 있다. MSCI는 법에서 요구하는 경우 외에는 어떠한 이유로도 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사항의 결과로 인해 미래예측진술을 업데이트하거나 개정할 의무가 없다.
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