뉴몬트, 교환 제안 및 동의 권유의 합의 발표
교환 제안 및 동의 권유는 뉴몬트의 뉴크레스트 마이닝(Newcrest Mining Limited)(“뉴크레스트”)의 사업 결합 거래와 관련해 이뤄졌으며, 이에 따라 뉴몬트는 뉴크레스트의 모든 발행 보통주 및 유통주 보통주를 인수했다. 뉴몬트의 뉴크레스트 인수는 2023년 11월 6일에 종료됐다.
교환 제안에 따라 발행자는 (i) 신규 뉴몬트 2030 어음의 총 원금 6억2463만9000달러 (ii) 신규 뉴몬트 2041 어음의 총 원금 4억5993만9000달러 및 (iii) 신규 뉴몬트 2050 어음의 총 원금 4억8612만8000달러를 발행했다.
신규 뉴몬트 어음은 증권법이나 주 또는 외국 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 신규 뉴몬트 어음은 등록 없이 또는 증권법 및 해당 주 증권법 또는 해당 외국 증권법의 등록 요건의 면제 없이는 제공되거나 매도될 수 없다.
신규 뉴몬트 어음의 발행과 관련해, 뉴몬트는 2023년 12월 28일 자로 뉴몬트와 딜러 관리자로서 각각 BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets Corp.) 및 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)에 의해 그리고 그 사이에서 등록권 계약을 체결했으며, 이에 따라 뉴몬트는 (i) 교환 어음에 양도 제한이 포함되지 않는다는 점을 제외하고는 해당 신규 뉴몬트 어음의 모든 실질적 측면에서 동일한 조건을 갖는 동일한 시리즈의 교환 어음에 대해 각 시리즈의 신규 뉴몬트 어음을 교환하기 위한 등록 제안과 관련해 증권거래위원회에 등록 명세서를 제출하기 위해, (ii) 교환 제안이 종료될 때까지 해당 교환 제안 등록 명세서의 효력을 유지하기 위해, (iii) 특정 제한 사항에 따라, 교환 제안이 2024년 12월 28일까지 완료되도록 하기 위해 상업적으로 합당한 노력을 기울이는 데 동의했다.
BMO 캐피털 마켓과 골드만 삭스는 이 거래에서 딜러 관리자 역할을 했다. BMO 캐피탈 마켓 연락 가능 주소는 151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036(수신: Liability Management, 이메일: LiabilityManagement@bmo.com)이고 골드만 삭스 연락 가능 주소는 200 West Street, New York, New York 10282-2198(수신: Liability Management Group, 팩시밀리: (646) 769-7607이다. 킹 앤 코(D.F. King & Co., Inc.)는 이 거래에서 교환 대행인 및 정보 대행인의 역할을 했고 연락 가능 주소는 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005(이메일: newmont@dfking.com, 은행 및 증권사 수신자 부담 전화: (212) 269-5550, 기타 모든 사람, 무료 전화: (800) 713-9960)이다.
이 보도 자료는 유가 증권의 매도 또는 매수, 매도 또는 매수 제안 권유, 유가 증권과 관련한 제안 또는 동의 권유를 구성하지 않는다. 그러한 제안, 권유, 매수 또는 매도가 불법이 될 관할권에서는 어떤 제안, 권유, 매수 또는 매도도 이뤄지지 않을 것이다. 교환 제안 및 동의 권유는 2023년 11월 27일 자의 제안 각서 및 동의 권유 진술서에 의거해서만, 해당인에게만, 해당 법률에 따라 허락되는 관할권에서만 이뤄졌다.
뉴몬트 소개
뉴몬트는 세계 최고의 금 관련 회사이자 구리, 아연, 납 및 은 생산업체이다. 이 회사의 세계적 수준의 자산, 전망 및 인재 포트폴리오는 아프리카, 호주, 라틴 아메리카 및 카리브해, 북미 및 파푸아 뉴기니의 유리한 광산 관할권에 기반을 두고 있다. 뉴몬트는 S&P 500 지수에 속하는 유일한 금 생산업체이며 원칙에 입각한 환경, 사회 및 거버넌스 관행으로 널리 인정받고 있다. 이 회사는 강력한 안전 표준, 우수한 실행 및 기술적 전문성으로 뒷받침되는 가치 창출 분야의 업계 리더이다. 뉴몬트는 1921년에 설립됐으며 1925년부터 증권거래소에서 거래되고 있다.
전망적 진술에 대한 주의 진술
이 보도 자료에는 해당 섹션 및 기타 관련 법률에 의해 생성된 회피 조항의 적용을 받는 “전망적 진술”과 해당 호주 증권법의 의미 내에서 “전망적 정보”가 포함돼 있다. 전망적 진술이 미래의 사건이나 결과에 대한 기대 또는 믿음을 표현하거나 암시하는 경우, 그러한 기대 또는 믿음은 선의로 표현되며 합리적인 근거가 있는 것으로 믿어진다. 그러나, 그런 진술은 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받으며, 이는 실제 결과가 그러한 전망적 진술에 의해 명시되거나, 예측되거나 암시된 것 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 원인이 될 수 있다. 전망적 진술은 종종 예상되는 미래 사업 및 재무 성과와 재무 상태를 다루고 “예상하다”, “의도하다”, “계획하다”, “할 것이다”, “일 것이다”, “추정하다”, “기대하다”, “믿다”, “보류 중” 또는 “잠재적”과 같은 단어를 포함하는 경우가 많다. 미래의 사건이나 결과에 대한 추정이나 기대는 잘못된 것으로 판명될 수 있는 특정 가정에 근거한다. 그런 가정은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는다: (i) 현재의 지질공학적, 야금학적, 수문학적 및 기타 물리적 조건에 중대한 변화가 없음, (ii) 운영 및 프로젝트의 허가, 개발, 운영 및 확장이 현재의 기대 및 광산 계획과 일치함, (iii) 뉴몬트가 사업을 영위하는 모든 관할권의 정치적 상황 전개가 현재 기대치와 일치함, (iv) 특정 환율 가정, (v) 금, 구리, 은, 아연, 납 및 석유에 대한 특정 가격 가정, (vi) 주요 공급품 가격, (vii) 현재 광물 매장량 및 광물화된 물질 추정치의 정확성, (viii) 기타 계획 가정, (ix) 교환 제안 및 동의 권유에 대한 관례적인 마감 조건의 적시 충족. 이러한 위험에 대한 자세한 내용은 2023년 7월 20일에 SEC에 제출되고 현재 Form 8-K에서 현재 보고에 의해 업데이트된 바와 같이 2023년 2월 23일에 SEC에 제출된 2022년 12월 31일 마감 연도에 대한 뉴몬트의 연례 보고서(Form 10-K), “위험 요인”이라는 제목 하에 뉴몬트의 다른 SEC 제출 문서들, SEC 웹사이트 또는 www.newmont.com 에서 확인할 수 있는, SEC에 제출된 뉴몬트의 보고서로 확인된 다른 요인 등을 참조한다. 뉴몬트는 해당 증권법에 따라 요구될 수 있는 경우를 제외하고, 이 보도 자료 발표일 이후의 사건 또는 상황을 반영하거나 예상치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 전망을 포함하되 이에 국한되지 않는 “전망적 진술”에 대한 수정 사항을 공개적으로 발표할 어떤 의무도 지지 않는다. 투자자는 이전에 발행된 “전망적 진술”에 대한 업데이트 부족이 그런 진술의 재확인을 구성한다고 가정해서는 안 된다. “전망적 진술”에 대한 지속적인 의존은 투자자 자신의 책임이다.
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