신한지주 굿모닝신한증권 완전자회사 추진 결의
동 주식교환으로 굿모닝신한증권 보통주 및 우선주는 각각의 주식교환비율에 따라 신한지주의 보통주로 교환될 예정이다. 이때 적용하는 주식교환비율은 관계법령에 따라 시가를 기준으로 산정되며, 그 비율은 굿모닝신한증권 보통주의 경우 0.1633(굿모닝신한증권 보통주 1주당 신한지주 보통주 0.1633주), 우선주의 경우 0.0977(굿모닝신한증권 우선주 1주당 신한지주 보통주 0.0977주)로 결정되었다.
또한, 주식교환에 반대하는 굿모닝신한증권 주주는 주식매수청구를 할 수 있으며, 기준가격은 보통주 3,330원, 우선주 1,933원으로 제시되었다. 한편 소규모 주식교환 방식으로 진행됨에 따라 신한지주의 주주는 매수청구권이 부여되지 않는다.
신한지주에 따르면 주식교환시기는 12월 23일로 예정하고 있으며, 이때까지 굿모닝신한증권 주식은 정상적으로 매매가 가능하며, 주식교환 이후에는 신한지주 주식으로 변경되어 매매가 될 예정이다.
한편, 신한지주는 주식교환과 동시에 굿모닝신한증권 우선주 1,529,326주 (우선주 발행주식총수의 40%)에 대하여 현재 주가보다 약 25% 높은 수준인 주당 2,500원에 공개매수를 실시하기로 하였다. 신한지주 관계자에 따르면, 현재 보통주 대비 1%의 추가배당권이 존재하는 우선주가 신한지주의 보통주로 교환되는 것에 감안하여 시가대비 프리미엄을 지급하는 공개매수를 실시하게 되었다고 밝혔다.
공개매수 기간은 2004년 9월 24일부터 10월 13일까지이며, 응모하는 주식이 공개매수 예정수량에 미달될 경우에는 응모주식 전부를 매수하고, 초과할 경우에는 응모비율에 따라 배정될 예정이다. 굿모닝신한증권 보통주에 대하여는 별도 공개매수를 실시하지는 않는다.
신한지주는 이 같은 굿모닝신한증권 지분 100% 인수계획에 대하여
- 은행 이외 증권부문의 주요 자회사인 굿모닝신한증권을 100% 보유하게 됨으로써 양사 주주간의 이해상충 가능성을 해소하는 동시에, 그룹의 전략실행 및 자원배분에서의 효율성을 증진할 수 있으며
- 기존 완전자회사인 신한은행, 조흥은행과의 연계영업을 보다 효과적으로 추진함에 따라 증권부문의 시너지를 보다 확대할 수 있을 것이라고 전망하였다.
신한지주 관계자는 “상반기 조흥은행의 완전자회사 이후, 금번 굿모닝신한증권의 완전자회사 편입에 따라 은행, 증권, 카드 등 그룹내 주요 자회사를 모두 완전자회사화 함으로써, New-Bank 창조 및 그룹의 One Enterprise화 달성이라는 전략실행을 보다 효과적으로 추진할 수 있게 될 것”이라고 전망하였다.
< 별첨자료 >
1. 주식교환비율 관련
- 이사회결의일(주식교환신고서 제출일) 전일을 기준으로 다음 ①과 ② 중 낮은 가격으로 결정으로 결정된 양사의 교환가격으로 비율 산정
① ［과거 1개월, 과거1주일의 거래량가중평균종가, 최근일종가］
의 산술평균
② 최근일종가
- 교환가격은 신한지주 20,492원,
굿모닝신한증권 보통주 3,345원, 우선주 2,002원
3. 주식교환 주요 일정
- 9월 17일 (금) : 주식교환 이사회 결의
- 10월 27일 (수) : 굿모닝신한증권 권리행사 주주 확정 기준일
* 동일자 기준으로 굿모닝신한증권 주주명부에 등재된 주주가 굿모닝신한증권의 주주총회 의결권 및 주식매수청구권 행사권리 보유
- 11월 26일 (금) : 굿모닝신한증권 주주총회 및 우선주 종류 주주총회
- 11월 26일 (금) ~ 12월 6일 (월) : 굿모닝신한증권 주식에 대한
매수청구 행사
- 12월 23일 (목) : 주식교환 실시
* 이상의 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경가능
* 금번 주식교환의 경우 소규모 주식교환방식으로 진행됨에 따라 신한지주의 경우 주주총회 생략되며, 신한지주의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않음
2. 공개매수
- 매수예정주식 : 굿모닝신한증권 우선주식 1,529,326주
- 주당 매수가격 : 2,500원
- 매수예정기간 : 2004년 9월 24일(금) ~ 10월 13일(수)
신한금융지주회사 개요
주식회사 신한금융지주회사(신한금융그룹, Shinhan Financial Group)은 2001년 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배·경영 관리, 종속회사에 대한 자금 지원 등을 주요 사업 목적으로 설립된 회사다
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